Conexão Salesforce Pardot

Introdução

Uma conexão Salesforce Pardot, criada usando o conector Salesforce Pardot, estabelece acesso ao Salesforce Pardot. Essas atividades, uma vez configuradas, interagem com o Salesforce Pardot através da conexão.

Criar ou editar uma conexão Salesforce Pardot

Uma nova conexão Salesforce Pardot é criada usando o conector Salesforce Pardot a partir de uma destas localizações:

• A aba Endpoints e conectores do projeto na paleta de componentes de design (veja Paleta de componentes de design).
• A página Endpoints Globais (veja Criar um endpoint global em Endpoints Globais).

Uma conexão Salesforce Pardot existente pode ser editada a partir destas localizações:

• A aba Endpoints e conectores do projeto na paleta de componentes de design (veja Paleta de componentes de design).
• A aba Componentes do painel do projeto (veja Menu de ações de componentes em Aba Componentes do painel do projeto).
• A página Endpoints Globais (veja Editar um endpoint global em Endpoints Globais).

Configurar uma conexão Salesforce Pardot

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração da conexão Salesforce Pardot é descrito abaixo.

• Nome da Conexão: Insira um nome para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão Salesforce Pardot e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:). Este nome também é usado para identificar o endpoint Salesforce Pardot, que se refere tanto a uma conexão específica quanto às suas atividades.

• Autenticação: Quando selecionado (padrão), mostra configurações adicionais. Para documentação, consulte Estabelecendo uma conexão e Propriedades de configurações adicionais:

  • Esquema de Autenticação: Selecione o esquema de autorização, um dos seguintes:

    • Auto

    • OAuth

    • OAuthJWT

  • Esquema: Selecione o esquema, um dos seguintes:

    • SalesforcePardotV3

    • SalesforcePardotV4

    • SalesforcePardotV5

  • ID da Unidade de Negócio: Insira o ID da unidade de negócio.

  • É Conta de Demonstração: Quando selecionado, especifica que esta é uma conta de demonstração.

  • Usar Sandbox do Salesforce: Quando selecionado, especifica usar um sandbox do Salesforce.

  • Usuário: Insira o usuário.

  • Senha: Insira a senha.

  • Token de Segurança: Insira o token de segurança.

• OAuth: Quando selecionado, mostra configurações adicionais. Para documentação, veja Estabelecendo uma conexão e Propriedades de configurações adicionais:

  • Iniciar OAuth: Selecione a configuração OAuth, uma das opções:

    • DESLIGADO

    • OBTEREREFRESCAR

    • REFRESCAR

  • ID do Cliente OAuth: Insira o ID do cliente OAuth.

  • Segredo do Cliente OAuth: Insira o segredo do cliente OAuth.

  • Token de Acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

  • URL de Retorno: Insira a URL de retorno.

  • Tipo de Concessão OAuth: Selecione o tipo de concessão OAuth, uma das opções:

    • CÓDIGO

    • SENHA

  • Verificador OAuth: Insira o verificador OAuth.

  • Token de Atualização OAuth: Insira o token de atualização OAuth.

  • Expira em OAuth: Insira o tempo em segundos que o token OAuth expira.

  • Timestamp do Token OAuth: Insira o timestamp do token OAuth.

• JWT OAuth: Quando selecionado, mostra configurações adicionais. Para documentação, veja Estabelecendo uma conexão e Propriedades de configurações adicionais:

  • Certificado OAuth JWT: Insira o certificado OAuth JWT.

  • Tipo de Certificado OAuth JWT: Selecione o tipo de certificado OAuth JWT, uma das opções:

    • USUÁRIO

    • MÁQUINA

    • ARQUIVO PFX

    • BLOB PFX

    • ARQUIVO JKS

    • BLOB JKS

    • ARQUIVO PEMKEY

    • BLOB PEMKEY

    • ARQUIVO DE CHAVE PÚBLICA

    • BLOB DE CHAVE PÚBLICA

    • ARQUIVO DE CHAVE PÚBLICA SSH

    • BLOB DE CHAVE PÚBLICA SSH

    • ARQUIVO P7B

    • ARQUIVO PPK

• XMLFILE

• XMLBLOB

• Senha do Certificado OAuth JWT: Insira a senha do certificado OAuth JWT.

• Assunto do Certificado OAuth JWT: Insira o assunto do certificado OAuth JWT.

• Emissor OAuth JWT: Insira o emissor OAuth JWT.

• Assunto OAuth JWT: Insira o assunto OAuth JWT.

• SSL: Quando selecionado, mostra configurações adicionais. Para documentação, veja Estabelecendo uma conexão e Propriedades de configurações adicionais:

  • Certificado do Servidor SSL: Insira o certificado do servidor SSL.

• Usar Configurações de Proxy: Selecione para usar configurações de proxy do agente privado.

• Configurações Avançadas: Quando selecionado, mostra a tabela Propriedades de Configurações Avançadas, que é usada para adicionar propriedades de configuração adicionais como pares chave-valor.

  • Adicionar: Adiciona uma linha à tabela. Insira um par chave-valor para cada propriedade.
  • Enviar: Salva o par chave-valor na tabela. Visível ao passar o mouse sobre uma linha no modo de edição.
  • Descartar: Descartar uma nova linha ou quaisquer edições feitas em uma linha existente. Visível ao passar o mouse sobre uma linha no modo de edição.
  • Editar: Permite editar um par chave-valor existente. Visível ao passar o mouse sobre uma linha existente.
  • Excluir: Exclui a linha da tabela. Visível ao passar o mouse sobre uma linha existente.
  • Limpar Tudo: Exclui todas as linhas da tabela.

  Importante

  Os campos na tabela Propriedades de Configurações Avançadas exibem o ícone de variável somente no modo de edição. Para que os valores de variável desses campos sejam preenchidos em tempo de execução, a versão do agente deve ser pelo menos 10.75 / 11.13.

Campos na tabela Propriedades de Configurações Avançadas não suportam o uso de variáveis para passar JSON bruto. Se o seu caso de uso não suportar a definição de JSON bruto nos campos diretamente, escape o conteúdo JSON antes de passá-lo com uma variável. Por exemplo, escapando {"success": "true"}; torna-se {\"success\": \"true\"};.

• Teste: Clique para verificar a conexão usando a configuração especificada. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelo(s) agente(s) no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta suspender o download da versão mais recente do conector usando a política de organização Desativar Atualização Automática do Conector.

• Salvar Alterações: Clique para salvar e fechar a configuração da conexão.

• Descartar Alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem pede que você confirme que deseja descartar as alterações.

• Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (veja Dependências de componentes, exclusão e remoção). Uma mensagem pede que você confirme que deseja excluir a conexão.

Configurar conexões OAuth

Este conector suporta uma conexão usando OAuth por meio de propriedades de configuração específicas. Após selecionar um esquema de autenticação que inclua Iniciar OAuth, você poderá especificar a configuração nos campos exibidos.

Para este conector, dois cenários são suportados. Em qualquer um dos cenários, você precisará usar uma ferramenta de terceiros (como Postman ou uma ferramenta similar) para obter o token de acesso ou tokens necessários do endpoint envolvido. Ambos os cenários funcionam apenas para grupos de agentes de um único agente. Esses são grupos de agentes que consistem em um único agente.

• Cenário 1: Usando um token de acesso OAuth que expira após um período definido.

  Com esta configuração, você fornece um token de acesso OAuth que dura por um período definido, conforme determinado pelo endpoint específico. O conector usará o token para estabelecer a conexão. No entanto, a conexão não funcionará mais uma vez que o token de acesso expire. Você deve configurar o conector para usar o token definindo estas propriedades:

  Propriedade de Configuração	Valor
  Iniciar OAuth	OFF
  Token de Acesso OAuth	Defina como o valor do token de acesso OAuth obtido do endpoint

• Cenário 2: Usando um token de acesso OAuth combinado com um token de atualização OAuth para permitir a atualização automática do acesso.

  Com esta configuração, o conector usará um token de atualização para obter um novo token de acesso assim que o token de acesso atual tiver expirado. Este é geralmente o melhor método de configuração do OAuth.

  Você fornece um token de acesso OAuth e um token de atualização OAuth, conforme determinado pelo endpoint específico. Você deve configurar o conector para usar esses tokens definindo estas propriedades:

  Propriedade de Configuração	Valor
  Iniciar OAuth	REFRESH
  Token de Acesso OAuth	Defina como o valor do token de acesso OAuth obtido do endpoint
  Token de Atualização OAuth	Defina como o valor do token de atualização OAuth obtido do endpoint

Próximas etapas

Após a criação de uma conexão com o conector Salesforce Pardot, é necessário colocar um tipo de atividade na tela de design para criar instâncias de atividade que serão usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como alvos (para consumir dados em uma operação).

As ações do menu para uma conexão e seus tipos de atividade estão acessíveis a partir do painel do projeto e da paleta de componentes de design. Para mais detalhes, consulte os Menus de ações em Conceitos básicos do conector.

Estes tipos de atividade estão disponíveis:

• Consulta: Recupera registros de uma tabela no Salesforce Pardot e é destinado a ser usado como uma fonte em uma operação.

• Criar: Insere um registro em uma tabela no Salesforce Pardot e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

• Atualizar: Atualiza um registro em uma tabela no Salesforce Pardot e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

• Excluir: Exclui um registro de uma tabela no Salesforce Pardot e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

• Executar: Executa um procedimento no Salesforce Pardot e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.