Conexão Salesforce Pardot v2

Introdução

Uma conexão Salesforce Pardot, criada usando o conector Salesforce Pardot v2, estabelece acesso ao Salesforce Pardot. Essas atividades, uma vez configuradas, interagem com o Salesforce Pardot por meio da conexão.

Criar ou editar uma conexão Salesforce Pardot

Uma nova conexão do Salesforce Pardot v2 é criada usando o conector do Salesforce Pardot v2 de um destes locais:

• A aba endpoints e conectores do projeto da paleta de componentes de design (consulte paleta de componentes de design).
• A página Conexões globais (consulte Criar um endpoint global em Conexões Globais).

Uma conexão existente do Salesforce Pardot v2 pode ser editada nestes locais:

• A aba endpoints e conectores do projeto da paleta de componentes de design (consulte paleta de componentes de design).
• A aba Componentes do painel do projeto (consulte menu de ações do componente na aba Componentes do painel Projeto).
• A página Conexões globais (consulte Editar um endpoint global em Conexões Globais).

Configurar uma conexão Salesforce Pardot

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração de conexão do Salesforce Pardot v2 é descrito abaixo.

• Nome da conexão: Insira um nome para usar para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão do Salesforce Pardot v2 e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:). Este nome também é usado para identificar o endpoint do Salesforce Pardot v2, que se refere a uma conexão específica e suas atividades.

• ID da unidade de negócios: Insira o ID da unidade de negócios.

• Esquema de autorização: Selecione o esquema de autorização, um dos seguintes:

  • OAuth

    • Iniciar OAuth: Selecione a configuração OAuth, uma das seguintes:

      • DESLIGADO

        • Token de acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

      • OBTENHAEATUALIZE

      • ATUALIZAR

        • Token de acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

    • ID do cliente OAuth: Insira o ID do cliente OAuth.

    • Segredo do cliente OAuth: Insira o segredo do cliente OAuth.

    • Token de atualização do OAuth: Insira o token de atualização do OAuth.

  • Senha OAuth

    • Usuário: Digite o usuário.

    • Senha: Digite a senha.

    • Token de segurança: Insira o token de segurança.

  • OAuthJWT

    • Emissor JWT OAuth: Insira o emissor JWT OAuth.

    • Iniciar OAuth: Selecione a configuração OAuth, uma das seguintes:

      • DESLIGADO

        • Token de acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

      • OBTENHAEATUALIZE

      • ATUALIZAR

        • Token de acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

    • ID do cliente OAuth: Insira o ID do cliente OAuth.

    • Segredo do cliente OAuth: Insira o segredo do cliente OAuth.

    • Token de atualização do OAuth: Insira o token de atualização do OAuth.

    • Certificado OAuth JWT: Insira o certificado OAuth JWT.

    • Tipo de certificado OAuth JWT: Selecione o tipo de certificado OAuth JWT, um dos seguintes:

      • USUÁRIO

      • MÁQUINA

      • ARQUIVO PFX

      • PFXBLOB

      • JKSFILE

      • JKSBLOB

      • ARQUIVO_PEMKEY

      • PEMKEY_BLOB

      • ARQUIVO_DE_CHAVE_PÚBLICA

      • BLOB_DE_CHAVE_PÚBLICA

      • ARQUIVO_DE_CHAVE_SSHPUBLIC

      • BLOB_DE_CHAVE_SSHPUBLIC

      • P7BFILE

      • ARQUIVO PPK

      • ARQUIVO XML

      • XMLBLOB

    • Senha do certificado OAuth JWT: Digite a senha do certificado OAuth JWT.

    • Assunto do certificado OAuth JWT: Insira o assunto do certificado OAuth JWT.

    • Assunto JWT OAuth: Insira o assunto JWT OAuth.

• Esquema: Selecione o esquema, um dos seguintes:

  • SalesforcePardotV3

  • SalesforcePardotV4

  • SalesforcePardotV5

• É uma conta de demonstração: Quando selecionado, especifica que esta é uma conta de demonstração.

• Usar configurações de proxy: Selecione para usar configurações de proxy do agente privado.

• Configurações avançadas: Quando selecionado, mostra a tabela Propriedades de configurações avançadas, que é usada para adicionar propriedades de configuração adicionais como pares chave-valor.

  Clique no ícone adicionar para adicionar uma linha à tabela abaixo e inserir um par chave-valor para cada propriedade.

  Para salvar a linha, clique no ícone de envio na coluna mais à direita.

  Para editar ou excluir uma única linha, passe o mouse sobre a coluna mais à direita e use o ícone de edição ou excluir ícone .

  Para excluir todas as linhas, clique em Limpar tudo.

  Importante

  Os campos na tabela Configurações avançadas exibem o ícone de variável somente no modo de edição. Para que os valores variáveis desses campos sejam preenchidos em tempo de execução, a versão do agente deve ser pelo menos 10.75 / 11.13.

• Teste: Clique para verificar a conexão usando a configuração especificada. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelo(s) agente(s) no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta a suspensão do download da versão mais recente do conector usando a Desabilitar atualização automática do conector política da organização.

• Salvar alterações: Clique para salvar e fechar a configuração de conexão.

• Descartar alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem pede para você confirmar que deseja descartar as alterações.

• Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (consulte Dependências, exclusão e remoção de componentes). Uma mensagem pede para você confirmar que deseja excluir a conexão.

Configurar conexões OAuth

Este conector suporta uma conexão usando OAuth usando propriedades de configuração específicas. Após selecionar um esquema de autenticação que inclui Initiate OAuth, você poderá especificar a configuração nos campos que são exibidos.

Para este conector, dois cenários são suportados. Em qualquer cenário, você precisará usar uma ferramenta de externo (como Postman ou uma ferramenta similar) para obter o token ou tokens de acesso necessários do endpoint envolvido. Ambos os cenários funcionam apenas para grupos de agente único. Estes são grupos de agentes que consistem em um único agente.

• Cenário 1: Usando um token de acesso OAuth que expira após um período de tempo definido.

  Com essa configuração, você fornece um token de acesso OAuth que dura por um período de tempo definido, conforme determinado pelo endpoint específico. O conector usará o token para fazer a conexão. A conexão, no entanto, não funcionará mais quando o token de acesso expirar. Você configuraria o conector para usar o token definindo estas propriedades:

  Propriedade de configuração	Valor
  Iniciar OAuth	OFF
  Token de acesso OAuth	Definido como o valor do token de acesso OAuth obtido do endpoint

• Cenário 2: Usar um token de acesso OAuth combinado com um token de atualização OAuth para habilitar a atualização automática de acesso.

  Com esta configuração, o conector usará um token de atualização para obter um novo token de acesso quando o token de acesso atual tiver expirado. Este é geralmente o melhor método de configuração do OAuth.

  Você fornece um token de acesso OAuth e um token de atualização OAuth, conforme determinado pelo endpoint específico. Você configuraria o conector para usar esses tokens definindo estas propriedades:

  Propriedade de configuração	Valor
  Iniciar OAuth	REFRESH
  Token de acesso OAuth	Definido como o valor do token de acesso OAuth obtido do endpoint
  Token de atualização OAuth	Definido como o valor do token de atualização OAuth obtido do endpoint

Próximos passos

Após a criação de uma conexão do conector Salesforce Pardot, você coloca um tipo de atividade na quadro de design para criar instâncias de atividade a serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).

As ações de menu para uma conexão e seus tipos de atividade são acessíveis a partir do painel do projeto e da paleta de componentes de design. Para obter detalhes, consulte Menus de ações em Noções básicas do conector.

Esses tipos de atividade estão disponíveis:

• Consulta: Recupera registros de uma tabela no Salesforce Pardot e deve ser usado como fonte em uma operação.

• Criar: Insere um registro em uma tabela no Salesforce Pardot e deve ser usado como um alvo em uma operação.

• Atualizar: Atualiza um registro em uma tabela no Salesforce Pardot e deve ser usado como um alvo em uma operação.

• Excluir: Exclui um registro de uma tabela no Salesforce Pardot e deve ser usado como alvo em uma operação.

• Executar: Executa um procedimento no Salesforce Pardot e deve ser usado como um alvo em uma operação.