Ir para o conteúdo

Conexão do Salesforce Einstein Analytics

Introdução

Uma conexão do Salesforce Einstein Analytics, criada usando o conector do Salesforce Einstein Analytics, estabelece acesso ao Salesforce CRM Analytics. Uma vez que uma conexão é configurada, é possível criar instâncias de atividades do Salesforce Einstein Analytics associadas a essa conexão para serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).

Nota

Salesforce Einstein Analytics é o antigo nome do Salesforce CRM Analytics.

Nota

Este conector suporta a política de organização Habilitar Reautenticação em Caso de Alteração. Se habilitado, uma alteração no Host do servidor, Sandbox ou Nome de usuário nesta conexão requer que os usuários reentrem a Senha e o Token de segurança para a conexão.

Criar ou editar uma conexão do Salesforce Einstein Analytics

Uma nova conexão do Salesforce Einstein Analytics é criada usando o conector do Salesforce Einstein Analytics a partir de uma dessas localizações:

Uma conexão existente do Salesforce Einstein Analytics pode ser editada a partir dessas localizações:

Configurar uma conexão do Salesforce Einstein Analytics

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração da conexão do Salesforce Einstein Analytics é descrito abaixo.

Dica

Campos com um ícone de variável suportam o uso de variáveis globais, variáveis de projeto e variáveis Jitterbit. Comece digitando um colchete aberto [ no campo ou clicando no ícone de variável para exibir um menu listando as variáveis existentes para escolher.

  • Nome da conexão: Insira um nome para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão do Salesforce Einstein Analytics e não deve conter barras / ou dois pontos :. Este nome também é usado para identificar o endpoint do Salesforce Einstein Analytics, que se refere tanto a uma conexão específica quanto às suas atividades.

  • Host do servidor: Insira o servidor de login da instância do Salesforce. Por exemplo, https://login.salesforce.com.

  • Sandbox: Selecione para usar o sandbox para a instância do Salesforce definida em Host do Servidor.

  • Nome de usuário: Insira o nome de usuário da conta do Salesforce.

  • Senha: Insira a senha da conta do Salesforce.

  • Token de segurança: Se necessário pela configuração de segurança da instância do Salesforce, insira o token de segurança associado à conta do Salesforce. Um token de segurança pode não ser necessário se, por exemplo, a instância do Salesforce estiver usando login único com um provedor de identidade de terceiros e incluiu endereços IP de agente em nuvem ou agente privado nas faixas de IP confiáveis do Salesforce.

  • Versão: Insira a versão da API SOAP do Salesforce no formato vXX ou vXX.X. Por exemplo, v63.0.

  • Teste: Clique para verificar a conexão usando a configuração fornecida. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelo(s) agente(s) no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta suspender o download da versão mais recente do conector usando a Desativar Atualização Automática do Conector política da organização.

  • Salvar alterações: Clique para salvar e fechar a configuração da conexão.

  • Descartar alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem pede para você confirmar que deseja descartar as alterações.

  • Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (veja Dependências de componentes, exclusão e remoção). Uma mensagem pede para você confirmar que deseja excluir a conexão.

Próximos passos

Após a criação de uma conexão com o Salesforce Einstein Analytics, você coloca um tipo de atividade na tela de design para criar instâncias de atividade que serão usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como alvos (para consumir dados em uma operação).

As ações do menu para uma conexão e seus tipos de atividade estão acessíveis no painel do projeto e na paleta de componentes de design. Para mais detalhes, veja Menus de ações em Noções básicas sobre conectores.

Estes tipos de atividade estão disponíveis:

  • Carregar: Carrega dados de objeto no Salesforce CRM Analytics e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.