Usar Formulários Padrão no NetSuite

Introdução

Esta página descreve como usar formulários padrão para objetos personalizados no NetSuite.

O uso de formulários padrão é preferível ao trabalhar com determinados modelos de processo do Cloud Studio.

Usar Formulários Padrão no NetSuite

Como parte de alguns Modelos de Processo, os formulários padrão são preferidos ao inserir novos objetos para Contatos, Clientes, Itens de Estoque, Pedidos de Vendas e Faturas. Para configurar a instância NetSuite para usar formulários padrão, você deve ter privilégios de administrador.

Siga estas etapas no NetSuite para usar formulários padrão:

1. Faça login na instância do NetSuite como administrador em https://system.netsuite.com/app/login/secure/enterpriselogin.nl.

2. Na barra de menu superior, navegue até Personalização > Formulários > Formulários de inscrição:

   

3. Na tela Formulários de entrada personalizados, você verá uma lista dos diferentes formulários disponíveis para inserir novos Contatos, novos Clientes, etc. Clique na coluna Subtipo para ordenar os formulários por objeto:

   

   No exemplo mostrado acima, você pode ver que existem diferentes formulários disponíveis para criar um novo Contato. Cada um deles possui determinados campos visíveis e invisíveis, diferentes layouts, diferentes campos obrigatórios, etc. Para ter uma organização consistente, recomendamos o uso de formulários padrão. Os formulários padrão são nomeados usando uma convenção de Standard \<Object> Form, onde Object será Contact, Customer, etc.

4. Depois de identificar o formulário padrão (neste caso, o Formulário de contato padrão), marque a caixa de seleção da coluna Preferencial e clique em Enviar:

   

5. Repita esse processo para cada um dos objetos personalizados para os quais deseja usar formulários padrão. Para uso com Modelos de Processo, os formulários padrão são preferidos ao inserir novos objetos para Contatos, Clientes, Itens de Estoque, Pedidos de Vendas e Faturas.

   Dica

   Para Pedidos e Faturas, os formulários estão em Personalização > Formulários > Formulários de Transação.

6. Como etapa final, verifique se o formulário Address (Personalização > Formulários > Formulários de endereço) que você está usando não possui campos personalizados. Se algum campo estiver marcado como obrigatório, limpe essa configuração. Se País for ativado como obrigatório, deixe-o como está, pois País é um campo NetSuite padrão.