Use formulários padrão no NetSuite

Introdução

Esta página descreve como usar formulários padrão para objetos personalizados no NetSuite.

É preferível usar formulários padrão ao trabalhar com determinados modelos de processo do Integration Studio.

Use formulários padrão no NetSuite

Como parte de alguns Process Templates, formulários padrão são preferidos ao inserir novos objetos para Contatos, Clientes, Itens de estoque, Pedidos de venda e Faturas. Para configurar a instância do NetSuite para usar formulários padrão, você deve ter privilégios de administrador.

Siga estas etapas no NetSuite para usar formulários padrão:

1. Efetue login na instância do NetSuite como administrador em https://system.netsuite.com/app/login/secure/enterpriselogin.nl.

2. Na barra de menu superior, navegue até Personalização > Formulários > Formulários de entrada:

   

3. Na tela Formulários de entrada personalizados, você verá uma lista dos diferentes formulários disponíveis para inserir novos Contatos, novos Clientes, etc. Clique na coluna Subtipo para ordenar os formulários por objeto:

   

   No exemplo mostrado acima, você pode ver que há diferentes formulários disponíveis para criar um novo Contato. Cada um deles tem certos campos visíveis e invisíveis, layouts diferentes, campos obrigatórios diferentes, etc. Para ter uma organização consistente, recomendamos usar formulários padrão. Os formulários padrão são nomeados usando uma convenção de Formulário Padrão \<Objeto>, onde Objeto será Contato, Cliente, etc.

4. Depois de identificar o formulário padrão (neste caso, o Formulário Padrão de Contato), selecione a caixa de seleção da coluna Preferido e clique em Enviar:

   

5. Repita esse processo para cada um dos objetos personalizados para os quais você deseja usar formulários padrão. Para uso com Modelos de Processo, os formulários padrão são preferidos ao inserir novos objetos para Contatos, Clientes, Itens de Estoque, Pedidos de Vendas e Faturas.

   Dica

   Para Pedidos e Faturas, os formulários estão em Personalização > Formulários > Formulários de transação.

6. Como etapa final, verifique se o formulário Address (Personalização > Formulários > Formulários de Endereço) que você está usando não tem campos personalizados. Se algum campo estiver marcado como obrigatório, limpe essa configuração. Se Country estiver habilitado como obrigatório, deixe-o como está, pois Country é um campo padrão do NetSuite.