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Atividade de Atualização do Microsoft Dynamics CRM

Introdução

Uma atividade Atualização do Microsoft Dynamics CRM, usando sua conexão do Microsoft Dynamics CRM, atualiza um registro de objeto existente no Microsoft Dynamics CRM e destina-se a ser usado como um destino para consumir dados em uma operação.

Criar uma Atividade de Atualização do Microsoft Dynamics CRM

Uma instância de uma atividade Atualização do Microsoft Dynamics CRM é criada a partir de uma conexão do Microsoft Dynamics CRM usando seu tipo de atividade Update.

Para criar uma instância de uma atividade, arraste o tipo de atividade para a quadro de design ou copie o tipo de atividade e cole-o na quadro de design. Para obter detalhes, consulte Criando uma instância de atividade em Reutilização de componentes.

Uma atividade de Atualização existente do Microsoft Dynamics CRM pode ser editada nestes locais:

Configurar uma Atividade de Atualização do Microsoft Dynamics CRM

Siga estas etapas para configurar uma atividade de Atualização do Microsoft Dynamics CRM:

Etapa 1: Insira um Nome e Selecione um Objeto

Nesta etapa, forneça um nome para a atividade e selecione o objeto que contém o registro a ser atualizado. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

Etapa 1 da configuração da atividade de atualização do Microsoft Dynamics CRM

  • Nome: Insira um nome para identificar a atividade. O nome deve ser exclusivo para cada atividade Atualização do Microsoft Dynamics CRM e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:).

  • Selecione um objeto: Esta seção exibe objetos disponíveis no endpoint do Microsoft Dynamics CRM. Ao reabrir uma configuração de atividade existente, apenas o objeto selecionado é exibido em vez de recarregar toda a lista de objetos.

    • Objeto MS CRM selecionado: Depois que um objeto é selecionado, ele é listado aqui.

    • Pesquisar: Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de objetos. A busca não diferencia maiúsculas de minúsculas. Se os objetos já estiverem exibidos na tabela, os resultados da tabela serão filtrados em tempo real a cada pressionamento de tecla. Para recarregar objetos do endpoint durante a pesquisa, insira os critérios de pesquisa e atualize, conforme descrito abaixo.

    • Atualizar: Clique no ícone de atualização Ícone de atualização ou a palavra Atualizar para recarregar objetos do endpoint do Microsoft Dynamics CRM. Isso poderá ser útil se objetos tiverem sido adicionados ao Microsoft Dynamics CRM. Esta ação atualiza todos os metadados usados para construir a tabela de objetos exibidos na configuração.

    • Selecionando um objeto: Na tabela, clique em qualquer lugar de uma linha para selecionar um objeto. Apenas um objeto pode ser selecionado. As informações disponíveis para cada objeto são obtidas do endpoint do Microsoft Dynamics CRM:

      • Nome: O nome do objeto do Microsoft Dynamics CRM.

      • Descrição: A descrição do objeto do Microsoft Dynamics CRM.

    Dica

    Se a tabela não for preenchida com objetos disponíveis, a conexão do Microsoft Dynamics CRM pode não ter sucesso. Certifique-se de estar conectado reabrindo a conexão e testando novamente as credenciais.

  • Salvar e Sair: Se ativado, clique para salvar a configuração desta etapa e feche a configuração da atividade.

  • Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e prosseguir para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

  • Descartar alterações: Após fazer as alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 2: Revise os Esquemas de Dados

Quaisquer esquemas de solicitação ou resposta gerados a partir do endpoint serão exibidos. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

Etapa 2 da configuração da atividade de atualização do Microsoft Dynamics CRM

  • Esquemas de dados: Esses esquemas de dados são herdados por transformações adjacentes e são exibidos novamente durante o mapeamento de transformação.

    Nota

    Os dados fornecidos em uma transformação têm precedência sobre a configuração da atividade.

    O conector do Microsoft Dynamics CRM usa a Referência de entidade do Microsoft Dynamics 365 v9.1. Consulte a documentação da API para obter informações sobre os nós e campos do esquema.

    Para o account objeto, o suporte para atualizar o proprietário de uma conta para proprietário de equipe está disponível na versão 1.0.4.0 do instalador do conector do Microsoft Dynamics 365 Cloud. Para fornecer dados para um proprietário de equipe, forneça dados para o ownerid campo no formato de team_{GUID}.

  • Atualizar: Clique no ícone de atualização Ícone de atualização ou a palavra Atualizar para regenerar esquemas do endpoint do Microsoft Dynamics CRM. Esta ação também regenera um esquema em outros locais do projeto onde o mesmo esquema é referenciado, como em uma transformação adjacente.

  • Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.

  • Concluído: Clique para salvar a configuração de todas as etapas e fechar a configuração da atividade.

  • Descartar alterações: Após fazer as alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Próximos Passos

Depois de configurar uma atividade Atualização do Microsoft Dynamics CRM, conclua a configuração da operação adicionando e configurando outras atividades, transformações ou scripts como etapas da operação. Você também pode definir as configurações de operação, que incluem a capacidade de encadear operações que estejam no mesmo fluxo de trabalho ou em workflows diferentes.

As ações de menu para uma atividade podem ser acessadas no painel do projeto e na quadro de design. Para obter detalhes, consulte Menu Ações da atividade em Noções básicas do conector.

As atividades de Atualização do Microsoft Dynamics CRM podem ser usadas como destino com estes padrões de operação:

Para usar a atividade com funções de script, grave os dados em um local temporário e use esse local temporário na função de script.

Quando estiver pronto, implantar e execute a operação e validar o comportamento verificando os logs de operação.