Conexão com o Microsoft Dynamics CRM

Introdução

Uma conexão do Microsoft Dynamics CRM, criada usando o conector do Microsoft Dynamics CRM, estabelece acesso ao Microsoft Dynamics CRM. Depois que uma conexão é configurada, você pode criar instâncias de atividades do Microsoft Dynamics CRM associadas a essa conexão para serem usadas como origens (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).

Criar Ou Editar uma Conexão do Microsoft Dynamics CRM

Uma nova conexão do Microsoft Dynamics CRM é criada usando o conector do Microsoft Dynamics CRM de um destes locais:

• A aba endpoints e conectores do projeto da paleta de componentes de design (consulte paleta de componentes de design).
• A página Conexões globais (consulte Criar um endpoint global em Conexões Globais).

Uma conexão existente do Microsoft Dynamics CRM pode ser editada nestes locais:

• A aba endpoints e conectores do projeto da paleta de componentes de design (consulte paleta de componentes de design).
• A aba Componentes do painel do projeto (consulte menu de ações do componente na aba Componentes do painel Projeto).
• A página Conexões globais (consulte Editar um endpoint global em Conexões Globais).

Configurar uma Conexão do Microsoft Dynamics CRM

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração de conexão do Microsoft Dynamics CRM é descrito abaixo.

• Nome da conexão: Insira um nome para usar para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão do Microsoft Dynamics CRM e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:). Esse nome também é usado para identificar o endpoint do Microsoft Dynamics CRM, que se refere a uma conexão específica e suas atividades.

• URL do serviço da organização: Para localizar a URL do serviço da organização em uma instância de nuvem do Dynamics CRM, faça login na instância e clique no cartão Dynamics 365 — personalizado. Use o domínio completo (excluindo o caminho) que está presente na barra de endereços do seu navegador da Web como entrada para este campo.

  Cuidado

  Não use a URL do serviço da organização presente na página Recursos para desenvolvedores de uma instância de nuvem do Dynamics CRM ou a URL de descoberta regional obsoleta.

• Login: Insira o ID do usuário registrado na instância do Microsoft Dynamics CRM.

• Senha: Digite a senha para o ID de usuário registrado na instância do Microsoft Dynamics CRM.

• Tipo de conectividade: Selecione o tipo de conectividade necessário para resolver o ID do usuário registrado com a instância do Microsoft Dynamics CRM. Selecione um dos seguintes:** Active Directory, **Federação, Live ID, Federação Online ou Nenhum.

• ID do aplicativo: Insira o ID do aplicativo, visível somente quando Federação Online estiver selecionado como o Tipo de conectividade. Para obter mais informações sobre como obter o ID do aplicativo, consulte Obter um ID do aplicativo do Microsoft Dynamics CRM.

• Nome exclusivo da organização: Insira o nome exclusivo da organização. O nome exclusivo da organização pode ser qualquer string sem espaços.

• Nome de Domínio: Insira o domínio ao qual o ID do usuário pertence. Insira o nome de domínio completo, conforme determinado pelo Tipo de Conectividade selecionado.

• Teste: Clique para verificar a conexão usando a configuração fornecida. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelo(s) agente(s) no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta a suspensão do download da versão mais recente do conector usando a Desabilitar atualização automática do conector política da organização.

• Salvar alterações: Clique para salvar e fechar a configuração de conexão.

• Descartar alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem pede para você confirmar que deseja descartar as alterações.

• Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (consulte Dependências, exclusão e remoção de componentes). Uma mensagem pede para você confirmar que deseja excluir a conexão.

Erros Comuns de Conexão

Estes são erros comuns de conexão e suas soluções:

Próximos Passos

Após a criação de uma conexão com o Microsoft Dynamics CRM, você coloca um tipo de atividade na quadro de design para criar instâncias de atividade a serem usadas como origens (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).

As ações de menu para uma conexão e seus tipos de atividade são acessíveis a partir do painel do projeto e da paleta de componentes de design. Para obter detalhes, consulte Menus de ações em Noções básicas do conector.

Esses tipos de atividade estão disponíveis:

• Upsert: Atualiza um registro de objeto existente ou cria um novo registro de objeto no Microsoft Dynamics CRM e deve ser usado como um destino em uma operação.

• Criar: Cria um registro de objeto no Microsoft Dynamics CRM e se destina a ser usado como um alvo em uma operação.

• Atualizar: Atualiza um registro de objeto existente no Microsoft Dynamics CRM e deve ser usado como um destino em uma operação.

• Excluir: Exclui um registro de objeto do Microsoft Dynamics CRM e deve ser usado como um destino em uma operação.