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Conector Microsoft Dynamics CRM no Jitterbit Studio

Resumo

O conector Microsoft Dynamics CRM estabelece acesso ao Microsoft Dynamics CRM.

O conector Microsoft Dynamics CRM fornece uma interface para criar uma conexão Microsoft Dynamics CRM, a base usada para gerar instâncias de atividades Microsoft Dynamics CRM. Essas atividades, uma vez configuradas, interagem com o Microsoft Dynamics CRM através da conexão.

O conector Microsoft Dynamics CRM é acessado a partir da aba Project endpoints and connectors (Endpoints e conectores do projeto) da paleta de componentes de design (consulte Design component palette).

Nota

Uma conexão Microsoft Dynamics CRM requer o uso de um agente privado Windows do Harmony com um Conector REST Microsoft Dynamics CRM do Jitterbit. Esses dois softwares devem ser baixados, instalados e configurados antes do uso e configuração deste Conector Microsoft Dynamics CRM do Studio. Para mais informações, consulte Configuração do agente Microsoft Dynamics CRM.

Visão geral do conector

Este conector é usado para configurar primeiro uma conexão Microsoft Dynamics CRM. Os tipos de atividade associados a essa conexão são então usados para criar instâncias de atividades destinadas a serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou destinos (para consumir dados em uma operação).

Juntos, uma conexão Microsoft Dynamics CRM específica e suas atividades são chamadas de endpoint Microsoft Dynamics CRM:

Tipos de atividade Microsoft Dynamics CRM

  • Upsert: Atualiza um registro de objeto existente ou cria um novo registro de objeto no Microsoft Dynamics CRM e é destinado a ser usado como destino em uma operação.

  • Create: Cria um registro de objeto no Microsoft Dynamics CRM e é destinado a ser usado como destino em uma operação.

  • Update: Atualiza um registro de objeto existente no Microsoft Dynamics CRM e é destinado a ser usado como destino em uma operação.

  • Delete: Exclui um registro de objeto do Microsoft Dynamics CRM e é destinado a ser usado como destino em uma operação.

Os endpoints criados com este conector são incluídos no relatório de uso de endpoints e contam para sua licença.

Pré-requisitos e versões de API suportadas

Este conector pode ser usado apenas com agentes privados.

Os agentes baixam automaticamente a versão mais recente deste conector quando necessário. Em agentes privados, você pode suspender essas atualizações com a política organizacional Disable Auto Connector Update (Desabilitar atualização automática do conector).

O conector Microsoft Dynamics CRM usa a Referência de entidade do Microsoft Dynamics 365 v9.1. Consulte a documentação da API para informações sobre os nós de esquema e campos.

Solução de problemas

Se você tiver problemas com o conector Microsoft Dynamics CRM, recomenda-se seguir estas etapas de solução de problemas:

  1. Clique no botão Test (Testar) na configuração de conexão para garantir que a conexão seja bem-sucedida e para garantir que a versão mais recente do conector seja baixada no agente (a menos que esteja usando a política organizacional Disable Auto Connector Update).

    Nota

    Uma lista de erros de conexão comuns é fornecida em Conexão Microsoft Dynamics CRM.

  2. Verifique os logs de operação para qualquer informação registrada durante a execução da operação.

  3. Ative o log de depuração de operação (para agentes em nuvem ou para agentes privados) para gerar arquivos de log e dados adicionais.

  4. Se estiver usando agentes privados, você pode verificar os logs do agente para obter mais informações.

  5. Para considerações adicionais de solução de problemas, consulte Solução de problemas de operação.