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Conector do Microsoft Dynamics CRM

Resumo

O conector do Microsoft Dynamics CRM estabelece acesso ao Microsoft Dynamics CRM.

O conector do Microsoft Dynamics CRM fornece uma interface para criar uma conexão do Microsoft Dynamics CRM, a base usada para gerar instâncias de atividades do Microsoft Dynamics CRM. Estas atividades, uma vez configuradas, interagem com o Microsoft Dynamics CRM através da conexão.

O conector do Microsoft Dynamics CRM é acessado na aba Conexões da paleta de componentes de design (consulte Paleta de Componentes de Design).

Nota

Uma conexão do Microsoft Dynamics CRM requer o uso de um Harmony Windows Agente Privado com um conector REST do Jitterbit Microsoft Dynamics CRM. Esses dois softwares devem ser baixados, instalados e configurados antes do uso e configuração deste Cloud Studio Microsoft Dynamics CRM Connector. Para obter mais informações, consulte Configuração do Agente do Microsoft Dynamics CRM.

Visão Geral do Conector

Este conector é usado para configurar primeiro uma conexão do Microsoft Dynamics CRM. Os tipos de atividades associados a essa conexão são então usados para criar instâncias de atividades que devem ser usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou destinos (para consumir dados em uma operação).

Juntos, uma conexão específica do Microsoft Dynamics CRM e suas atividades são chamadas de endpoint do Microsoft Dynamics CRM:

Tipos de atividades do Microsoft Dynamics CRM

  • Inserir: Atualiza um registro de objeto existente ou cria um novo registro de objeto no Microsoft Dynamics CRM e destina-se a ser usado como destino em uma operação.

  • Criar: Cria um registro de objeto no Microsoft Dynamics CRM e destina-se a ser usado como destino em uma operação.

  • Atualizar: Atualiza um registro de objeto existente no Microsoft Dynamics CRM e destina-se a ser usado como destino em uma operação.

  • Excluir: Exclui um registro de objeto do Microsoft Dynamics CRM e destina-se a ser usado como destino em uma operação.

Nota

Este conector é um SDK do conector, que pode ser referido pelo Jitterbit ao comunicar alterações feitas em conectores criados com o Connector SDK.

Pré-requisitos e Versões de API Suportadas

O conector do Microsoft Dynamics CRM requer o uso de uma versão do agente 10.1 ou mais tarde. Essas versões do agente baixam automaticamente a versão mais recente do conector quando necessário.

O conector do Microsoft Dynamics CRM usa a Referência de entidade do Microsoft Dynamics 365 v9.1. Consulte a documentação da API para obter informações sobre os nós e campos do esquema.

Solução de Problemas

Se você tiver problemas com o conector do Microsoft Dynamics CRM, estas etapas de solução de problemas são recomendadas:

  1. Clique no botão Testar na configuração da conexão para garantir que a conexão seja bem-sucedida e garantir que a versão mais recente do conector seja baixada para o agente (a menos que você use a Desativar atualização automática do conector política da organização).

    Nota

    Uma lista de erros de conexão comuns é fornecido em Conexão do Microsoft Dynamics CRM.

  2. Verifique os logs de operação para qualquer informação escrita durante a execução da operação.

  3. Habilite o registro de depurar de operação (para Agentes em Nuvem ou para Agentes Privados) para gerar arquivos de log e dados adicionais.

  4. Se estiver usando Agentes Privados, você pode verificar os logs do agente Para maiores informações.