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Conector do Microsoft Dynamics CRM para o Jitterbit Studio

Resumo

O conector do Microsoft Dynamics CRM estabelece acesso ao Microsoft Dynamics CRM.

O conector do Microsoft Dynamics CRM fornece uma interface para criar uma conexão com o Microsoft Dynamics CRM, a base utilizada para gerar instâncias de atividades do Microsoft Dynamics CRM. Essas atividades, uma vez configuradas, interagem com o Microsoft Dynamics CRM por meio da conexão.

O conector do Microsoft Dynamics CRM é acessado na aba Endpoints e conectores do projeto da paleta de componentes de design (veja Paleta de componentes de design).

Nota

Uma conexão do Microsoft Dynamics CRM requer o uso de um agente privado do Windows do Harmony com um Conector REST do Microsoft Dynamics CRM do Jitterbit. Esses dois softwares devem ser baixados, instalados e configurados antes do uso e configuração deste Conector do Microsoft Dynamics CRM do Studio. Para mais informações, veja Configuração do agente do Microsoft Dynamics CRM.

Visão geral do conector

Este conector é usado para primeiro configurar uma conexão do Microsoft Dynamics CRM. Os tipos de atividades associados a essa conexão são então usados para criar instâncias de atividades que se destinam a ser usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou alvos (para consumir dados em uma operação).

Juntos, uma conexão específica do Microsoft Dynamics CRM e suas atividades são referidos como um endpoint do Microsoft Dynamics CRM:

Tipos de atividades do Microsoft Dynamics CRM

  • Upsert: Atualiza um registro de objeto existente ou cria um novo registro de objeto no Microsoft Dynamics CRM e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

  • Criar: Cria um registro de objeto no Microsoft Dynamics CRM e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

  • Atualizar: Atualiza um registro de objeto existente no Microsoft Dynamics CRM e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

  • Excluir: Exclui um registro de objeto do Microsoft Dynamics CRM e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

Nota

Este conector é um conector baseado no SDK de Conectores, que pode ser referido pela Jitterbit ao comunicar alterações feitas em conectores construídos com o SDK de Conectores.

Os endpoints criados com este conector estão incluídos no relatório de uso de endpoints e contam para sua licença.

Pré-requisitos e versões de API suportadas

O conector do Microsoft Dynamics CRM requer o uso de uma versão de agente 10.1 ou posterior. Essas versões de agente baixam automaticamente a versão mais recente do conector quando necessário.

O conector do Microsoft Dynamics CRM utiliza a Referência de Entidade do Microsoft Dynamics 365 v9.1. Consulte a documentação da API para obter informações sobre os nós e campos do esquema.

Solução de problemas

Se você encontrar problemas com o conector do Microsoft Dynamics CRM, estas etapas de solução de problemas são recomendadas:

  1. Clique no botão Testar na configuração da conexão para garantir que a conexão seja bem-sucedida e para garantir que a versão mais recente do conector seja baixada para o agente (a menos que esteja usando a política de organização Desabilitar Atualização Automática do Conector).

    Nota

    Uma lista de erros de conexão comuns é fornecida na conexão do Microsoft Dynamics CRM.

  2. Verifique os logs de operação para qualquer informação registrada durante a execução da operação.

  3. Ative o registro de depuração da operação (para agentes em nuvem ou para agentes privados) para gerar arquivos de log e dados adicionais.

  4. Se estiver usando agentes privados, você pode verificar os logs do agente para mais informações.

  5. Para considerações adicionais de solução de problemas, consulte Solução de problemas de operação.