Conexão do Microsoft Dynamics 365

Introdução

Uma conexão do Microsoft Dynamics 365, criada usando o conector do Microsoft Dynamics 365, estabelece acesso a qualquer um dos seguintes produtos do Microsoft Dynamics 365:

• Dynamics 365 Customer Service
• Dynamics 365 Field Service
• Dynamics 365 Finance
• Dynamics 365 Human Resources
• Dynamics 365 Customer Insights
• Dynamics 365 Project Operations
• Dynamics 365 Sales

Essas atividades, uma vez configuradas, interagem com o Microsoft Dynamics 365 por meio da conexão.

Criar ou editar uma conexão do Microsoft Dynamics 365

Uma nova conexão do Microsoft Dynamics 365 é criada usando o conector do Microsoft Dynamics 365 a partir de uma dessas localizações:

• A aba Endpoints e conectores do projeto na paleta de componentes de design (veja Paleta de componentes de design).
• A página Endpoints Globais (veja Criar um endpoint global em Endpoints Globais).

Uma conexão existente do Microsoft Dynamics 365 pode ser editada a partir dessas localizações:

• A aba Endpoints e conectores do projeto na paleta de componentes de design (veja Paleta de componentes de design).
• A aba Componentes do painel do projeto (veja Menu de ações do componente em Aba Componentes do painel do projeto).
• A página Endpoints Globais (veja Editar um endpoint global em Endpoints Globais).

Configurar uma conexão do Microsoft Dynamics 365

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração da conexão do Microsoft Dynamics 365 é descrito abaixo.

• Nome da Conexão: Insira um nome para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão do Microsoft Dynamics 365 e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:). Este nome também é usado para identificar o endpoint do Microsoft Dynamics 365, que se refere tanto a uma conexão específica quanto às suas atividades.

• URL da Organização: Insira a URL da organização.

• Esquema de Autenticação: Selecione o esquema de autorização, um dos seguintes:

  • AzureAD

    • Iniciar OAuth: Selecione a configuração do OAuth, uma das seguintes:

      • DESLIGADO

        • Token de Acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

      • ATUALIZAR

        • Token de Acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

      • OBTEREATUALIZAR

    • Token de Atualização OAuth: Insira o token de atualização OAuth.

  • AzureMSI

  • AzureServicePrincipal

    • Inquilino Azure: Insira o inquilino Azure.

    • Iniciar OAuth: Selecione a configuração do OAuth, uma das seguintes:

      • DESLIGADO

        • Token de Acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

      • ATUALIZAR

        • Token de Acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

      • OBTEREATUALIZAR

    • ID do Cliente OAuth: Insira o ID do cliente OAuth.

    • Segredo do Cliente OAuth: Insira o segredo do cliente OAuth.

    • OAuth Refresh Token: Insira o token de atualização OAuth.

  • AzureServicePrincipalCert

    • Azure Tenant: Insira o locatário do Azure.

    • Initiate OAuth: Selecione a configuração OAuth, uma das opções:

      • OFF

        • OAuth Access Token: Insira o token de acesso OAuth.

      • REFRESH

        • OAuth Access Token: Insira o token de acesso OAuth.

      • GETANDREFRESH

    • OAuth Client Id: Insira o ID do cliente OAuth.

    • OAuth Refresh Token: Insira o token de atualização OAuth.

    • OAuth JWT Cert: Insira o certificado JWT OAuth.

    • OAuth JWT Cert Type: Selecione o tipo de certificado JWT OAuth, uma das opções:

      • USER

      • MACHINE

      • PFXFILE

      • PFXBLOB

      • JKSFILE

      • JKSBLOB

      • PEMKEY_FILE

      • PEMKEY_BLOB

      • PUBLIC_KEY_FILE

      • PUBLIC_KEY_BLOB

      • SSHPUBLIC_KEY_FILE

      • SSHPUBLIC_KEY_BLOB

      • P7BFILE

      • PPKFILE

      • XMLFILE

      • XMLBLOB

      • BCFKSFILE

      • BCFKSBLOB

    • OAuth JWT Cert Password: Insira a senha do certificado JWT OAuth.

    • OAuth JWT Cert Subject: Insira o assunto do certificado JWT OAuth.

• Edition: Selecione a edição, uma das opções:

  • CustomerService

  • FieldService

  • FinOpsOnline

  • FinOpsOnPremise

    • ADFS Server: Insira o servidor ADFS.

  • HumanResources

  • Marketing

  • ProjectOperations

  • Sales

  • Commerce

• Use Proxy Settings: Selecione para usar as configurações de proxy do agente privado.

• Advanced Configurations: Quando selecionado, mostra a tabela Advanced Configurations Properties, que é usada para adicionar propriedades de configuração adicionais como pares chave-valor.

  • Adicionar: Adiciona uma linha à tabela. Insira um par chave-valor para cada propriedade.
  • Enviar: Salva o par chave-valor na tabela. Visível ao passar o mouse sobre uma linha no modo de edição.
  • Descartar: Descartar uma nova linha ou quaisquer edições feitas em uma linha existente. Visível ao passar o mouse sobre uma linha no modo de edição.
  • Editar: Permite editar um par chave-valor existente. Visível ao passar o mouse sobre uma linha existente.
  • Excluir: Exclui a linha da tabela. Visível ao passar o mouse sobre uma linha existente.
  • Limpar Tudo: Exclui todas as linhas da tabela.

  Importante

  Os campos na tabela Propriedades de Configurações Avançadas exibem o ícone de variável apenas no modo de edição. Para que os valores de variável desses campos sejam preenchidos em tempo de execução, a versão do agente deve ser pelo menos 10.75 / 11.13.

  Os campos na tabela Propriedades de Configurações Avançadas não suportam o uso de variáveis para passar JSON bruto. Se seu caso de uso não suportar a definição de JSON bruto nos campos diretamente, escape o conteúdo JSON antes de passá-lo com uma variável. Por exemplo, escapando {"success": "true"}; torna-se {\"success\": \"true\"};.

• Testar: Clique para verificar a conexão usando a configuração especificada. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelo(s) agente(s) no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta suspender o download da versão mais recente do conector usando a política de organização Desativar Atualização Automática do Conector.

• Salvar Alterações: Clique para salvar e fechar a configuração da conexão.

• Descartar Alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem pede para confirmar que você deseja descartar as alterações.

• Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (veja Dependências de componentes, exclusão e remoção). Uma mensagem solicita que você confirme que deseja excluir a conexão.

Configurar conexões OAuth

Este conector suporta uma conexão usando OAuth por meio de propriedades de configuração específicas. Após selecionar um esquema de autenticação que inclua Iniciar OAuth, você poderá especificar a configuração nos campos exibidos.

Para este conector, dois cenários são suportados. Em qualquer um dos cenários, você precisará usar uma ferramenta de terceiros (como Postman ou uma ferramenta semelhante) para obter o token de acesso necessário ou tokens do endpoint envolvido. Ambos os cenários funcionam apenas para grupos de agentes únicos. Estes são grupos de agentes que consistem em um único agente.

• Cenário 1: Usando um token de acesso OAuth que expira após um período de tempo definido.

  Com esta configuração, você fornece um token de acesso OAuth que dura por um período de tempo definido, conforme determinado pelo endpoint específico. O conector usará o token para fazer a conexão. No entanto, a conexão não funcionará mais uma vez que o token de acesso expire. Você configuraria o conector para usar o token definindo estas propriedades:

  Propriedade de Configuração	Valor
  Iniciar OAuth	OFF
  Token de Acesso OAuth	Definido para o valor do token de acesso OAuth obtido do endpoint

• Cenário 2: Usando um token de acesso OAuth combinado com um token de atualização OAuth para habilitar a atualização automática do acesso.

  Com essa configuração, o conector usará um token de atualização para obter um novo token de acesso assim que o token de acesso atual expirar. Este é geralmente o melhor método de configuração do OAuth.

  Você fornece um token de acesso OAuth e um token de atualização OAuth, conforme determinado pelo endpoint específico. Você configuraria o conector para usar esses tokens definindo estas propriedades:

  Propriedade de Configuração	Valor
  Iniciar OAuth	REFRESH
  Token de Acesso OAuth	Defina como o valor do token de acesso OAuth obtido do endpoint
  Token de Atualização OAuth	Defina como o valor do token de atualização OAuth obtido do endpoint

Próximas etapas

Após a criação de uma conexão do conector do Microsoft Dynamics 365, você coloca um tipo de atividade na tela de design para criar instâncias de atividade a serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como alvos (para consumir dados em uma operação).

As ações do menu para uma conexão e seus tipos de atividade estão acessíveis a partir do painel do projeto e da paleta de componentes de design. Para detalhes, veja Menus de ações em Conceitos básicos do conector.

Os tipos de atividade disponíveis são:

• Consulta: Recupera registros de uma tabela no Microsoft Dynamics 365 e é destinado a ser usado como uma fonte em uma operação.

• Criar: Insere um registro em uma tabela no Microsoft Dynamics 365 e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

• Atualizar: Atualiza um registro em uma tabela no Microsoft Dynamics 365 e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

• Excluir: Exclui um registro de uma tabela no Microsoft Dynamics 365 e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

• Executar: Executa um procedimento no Microsoft Dynamics 365 e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.