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Atividade DocuSign Send

Introdução

Uma atividade Send do DocuSign, utilizando sua conexão DocuSign, envia envelopes para destinatários no DocuSign e é destinada a ser usada como um alvo para consumir dados em uma operação.

Criar uma atividade DocuSign Send

Uma instância de uma atividade Send do DocuSign é criada a partir de uma conexão DocuSign usando seu tipo de atividade Send.

Para criar uma instância de uma atividade, arraste o tipo de atividade para a tela de design ou copie o tipo de atividade e cole-o na tela de design. Para mais detalhes, veja Criar uma instância de atividade ou ferramenta em Reutilização de componentes.

Uma atividade Send do DocuSign existente pode ser editada a partir destes locais:

Configurar uma atividade DocuSign Send

Siga estas etapas para configurar uma atividade Send do DocuSign:

Etapa 1: Insira um nome e selecione um objeto

Nesta etapa, forneça um nome para a atividade e selecione um objeto. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

Configuração da atividade DocuSign Send passo 1

  • Nome: Insira um nome para identificar a atividade. O nome deve ser exclusivo para cada atividade Send do DocuSign e não deve conter barras / ou dois pontos :.

  • Selecionar um Objeto: Esta seção exibe os objetos disponíveis no endpoint do DocuSign.

    • Objeto Selecionado: Após um objeto ser selecionado, ele é listado aqui.

    • Pesquisar: Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de objetos. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas. Se os objetos já estiverem exibidos na tabela, os resultados da tabela são filtrados em tempo real a cada tecla pressionada. Para recarregar objetos do endpoint ao pesquisar, insira os critérios de pesquisa e, em seguida, atualize, conforme descrito abaixo.

    • Atualizar: Clique no ícone de atualizar ou na palavra Atualizar para recarregar objetos do endpoint do DocuSign. Isso pode ser útil se objetos foram adicionados ao DocuSign. Esta ação atualiza todos os metadados usados para construir a tabela de objetos exibidos na configuração.

    • Selecionando um Objeto: Dentro da tabela, clique em qualquer lugar em uma linha para selecionar um objeto. Apenas um objeto pode ser selecionado. As informações disponíveis para cada objeto são obtidas do endpoint do DocuSign:

      • Nome: O nome do objeto.

      • Descrição: A descrição do objeto.

    Dica

    Se a tabela não for preenchida com objetos disponíveis, a conexão do DocuSign pode não ter sido bem-sucedida. Certifique-se de que está conectado reabrindo a conexão e testando novamente as credenciais.

  • Salvar e Sair: Se habilitado, clique para salvar a configuração deste passo e fechar a configuração da atividade.

  • Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração deste passo e continuar para o próximo passo. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído no último passo.

  • Descartar Alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em qualquer passo. Uma mensagem pede que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 2: Revisar os esquemas de dados

Qualquer esquema de solicitação ou resposta é exibido. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

Configuração da atividade DocuSign Send etapa 2

  • Esquemas de Dados: Esses esquemas de dados são herdados por transformações adjacentes e são exibidos novamente durante o mapeamento de transformação.

    O conector DocuSign utiliza a DocuSign eSignature REST API v2. Consulte a documentação da API para obter informações sobre os nós e campos do esquema.

  • Atualizar: Clique no ícone de atualizar ou na palavra Atualizar para regenerar esquemas do endpoint DocuSign. Esta ação também regenera um esquema em outros locais ao longo do projeto onde o mesmo esquema é referenciado, como em uma transformação adjacente.

  • Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.

  • Concluído: Clique para salvar a configuração de todas as etapas e fechar a configuração da atividade.

  • Descartar Alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em qualquer etapa. Uma mensagem pergunta se você deseja confirmar que deseja descartar as alterações.

Próximas etapas

Após configurar uma atividade Enviar do DocuSign, complete a configuração da operação adicionando e configurando outras atividades ou ferramentas como etapas da operação. Você também pode configurar as configurações da operação, que incluem a capacidade de encadear operações que estão no mesmo ou em diferentes fluxos de trabalho.

As ações do menu para uma atividade estão acessíveis a partir do painel do projeto e da tela de design. Para detalhes, consulte o menu de ações da atividade em Conceitos básicos do conector.

As atividades do DocuSign Send podem ser usadas como um alvo com esses padrões de operação:

Para usar a atividade com funções de script, escreva os dados em um local temporário e, em seguida, use esse local temporário na função de script.

Quando estiver pronto, implante e execute a operação e valide o comportamento verificando os logs da operação.