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Atividade de Envio do DocuSign

Introdução

Uma atividade DocuSign Send, usando sua conexão DocuSign, envia envelopes aos destinatários no DocuSign e destina-se a ser usado como alvo de consumo de dados em uma operação.

Crie uma Atividade de Envio do DocuSign

Uma instância de uma atividade DocuSign Send é criada a partir de uma conexão DocuSign usando seu tipo de atividade Send.

Para criar uma instância de uma atividade, arraste o tipo de atividade para a quadro de design ou copie o tipo de atividade e cole-o na quadro de design. Para obter detalhes, consulte Criar uma instância de atividade em Reutilização de componentes.

Uma atividade existente do DocuSign Send pode ser editada nestes locais:

Configurar uma Atividade de Envio do DocuSign

Siga estas etapas para configurar uma atividade DocuSign Send:

Etapa 1: Insira um Nome e Selecione um Objeto

Nesta etapa, forneça um nome para a atividade e selecione um objeto. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

Etapa 1 da configuração da atividade de envio do DocuSign

  • Nome: Insira um nome para identificar a atividade. O nome deve ser exclusivo para cada atividade Send do DocuSign e não deve conter barras / ou dois pontos :.

  • Selecione um objeto: Esta seção exibe objetos disponíveis no endpoint DocuSign.

    • Objeto Selecionado: Depois que um objeto é selecionado, ele é listado aqui.

    • Pesquisar: Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de objetos. A busca não diferencia maiúsculas de minúsculas. Se os objetos já estiverem exibidos na tabela, os resultados da tabela serão filtrados em tempo real a cada pressionamento de tecla. Para recarregar objetos do endpoint durante a pesquisa, insira os critérios de pesquisa e atualize, conforme descrito abaixo.

    • Atualizar: Clique no ícone de atualização Ícone de atualização ou a palavra Atualizar para recarregar objetos do endpoint DocuSign. Isso pode ser útil se objetos tiverem sido adicionados ao DocuSign. Esta ação atualiza todos os metadados usados para construir a tabela de objetos exibidos na configuração.

    • Selecionando um objeto: Na tabela, clique em qualquer lugar de uma linha para selecionar um objeto. Apenas um objeto pode ser selecionado. As informações disponíveis para cada objeto são buscadas no endpoint DocuSign:

      • Nome: O nome do objeto.

      • Descrição: A descrição do objeto.

    Dica

    Se a tabela não for preenchida com objetos disponíveis, a conexão DocuSign pode não ter sucesso. Certifique-se de estar conectado reabrindo a conexão e testando novamente as credenciais.

  • Salvar e Sair: Se ativado, clique para salvar a configuração desta etapa e feche a configuração da atividade.

  • Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e continuar para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

  • Descartar alterações: Após fazer as alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 2: Revise os Esquemas de Dados

Quaisquer esquemas de solicitação ou resposta são exibidos. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

Etapa 2 da configuração da atividade de envio do DocuSign

  • Esquemas de dados: Esses esquemas de dados são herdados por transformações adjacentes e são exibidos novamente durante o mapeamento de transformação.

    O conector DocuSign usa a API REST DocuSign eSignature v2. Consulte a documentação da API para obter informações sobre os nós e campos do esquema.

  • Atualizar: Clique no ícone de atualização Ícone de atualização ou a palavra Refresh para regenerar esquemas do endpoint DocuSign. Esta ação também regenera um esquema em outros locais do projeto onde o mesmo esquema é referenciado, como em uma transformação adjacente.

  • Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.

  • Concluído: Clique para salvar a configuração de todas as etapas e fechar a configuração da atividade.

  • Descartar alterações: Após fazer as alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Próximos Passos

Depois de configurar uma atividade DocuSign Send, conclua a configuração da operação adicionando e configurando outras atividades, transformações ou scripts como etapas da operação. Você também pode definir as configurações de operação, que incluem a capacidade de encadear operações que estejam no mesmo fluxo de trabalho ou em workflows diferentes.

As ações de menu de uma atividade podem ser acessadas no painel do projeto e na quadro de design. Para obter detalhes, consulte Menu Ações da atividade em Noções básicas do conector.

As atividades DocuSign Send podem ser usadas como destino com estes padrões de operação:

Para usar a atividade com funções de script, grave os dados em um local temporário e use esse local temporário na função de script.

Quando estiver pronto, implantar e execute a operação e validar o comportamento verificando os logs de operação.