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Preencher valores de pesquisa do Coupa

Introdução

Esta página descreve como preencher valores de pesquisa no Coupa usando o modelo CSV do Coupa. Para fazer isso, você baixa o modelo CSV, preenche os dados e, em seguida, o envia de volta para o Coupa. Cada linha enviada cria um novo valor de pesquisa.

Esse processo é necessário para certos modelos de processo do Studio.

Baixar o modelo CSV do Coupa

Siga estas etapas para baixar o modelo CSV do Coupa:

  1. Faça login na instância do Coupa como administrador.

  2. Vá para Configurações > Configuração da Empresa > Valores de Pesquisa.

  3. Na tela Valores de Pesquisa, clique em Carregar do arquivo.

  4. Na tela Carregamento em Massa de Valores de Pesquisa, clique na lista suspensa Baixar e selecione CSV para Excel para baixar o arquivo do modelo CSV.

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Preencher o modelo CSV do Coupa

Depois de baixar o modelo CSV do Coupa, preencha-o com os dados que você deseja carregar no Coupa.

Se você estiver consultando esta documentação ao implementar um modelo de processo, pode encontrar as etapas para preencher o modelo CSV do Coupa com dados específicos do modelo de processo na documentação do modelo de processo.

Enviar dados usando o modelo CSV do Coupa

Após preencher o modelo CSV com os dados que você deseja carregar para os valores de pesquisa, siga estas etapas para enviá-lo ao Coupa:

  1. Faça login na instância do Coupa como administrador.

  2. Vá para Configurações > Configuração da Empresa > Valores de Pesquisa.

  3. Na tela Valores de Pesquisa, clique em Carregar do arquivo.

  4. Na tela Carregamento em Massa de Valores de Pesquisa, clique em Escolher Arquivo e selecione um modelo CSV previamente baixado que foi preenchido com os dados que você deseja carregar. Em seguida, clique em Iniciar Upload:

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  1. O sistema tenta carregar os dados das primeiras seis linhas para visualizar os resultados. Se os resultados forem conforme o esperado, clique em Concluir Upload para carregar os dados:

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