Criar uma pesquisa no Coupa como um campo personalizado

Introdução

Esta página descreve como criar uma pesquisa no Coupa e como adicionar essa pesquisa como um campo personalizado no Coupa.

Esse processo é necessário para certos modelos de processo do Studio.

Criar uma pesquisa no Coupa

Siga estas etapas para criar uma pesquisa no Coupa:

1. Faça login na instância do Coupa como administrador.

2. Vá para Configurações > Configuração da Empresa > Pesquisas.

3. Na tela de Pesquisas, clique em Criar:

   

4. Na tela de Criar Pesquisa, insira o Nome e a Descrição desejados (por exemplo, Categorias_Despesa_NetSuite e Categorias de Despesa NetSuite, respectivamente) e selecione Ativo. Em seguida, clique em Criar:

   

   Nota

   Uma pesquisa do Coupa pode ser desativada (desmarcando a caixa de seleção Ativo), mas não pode ser excluída.

Adicionar uma pesquisa como um campo personalizado no Coupa

Siga estas etapas para adicionar uma pesquisa como um campo personalizado no Coupa:

1. Faça login na instância do Coupa como administrador.

2. Vá para Configurações > Configuração da Empresa > Campos Personalizados.

3. Na tela de Campos Personalizados, use o dropdown Selecionar um objeto para personalizar para selecionar o objeto ao qual adicionar a pesquisa como um campo personalizado. Neste exemplo, o objeto Relatórios de Despesa é selecionado:

   

4. Role até a seção Itens da tela de Campos Personalizados. Em seguida, arraste o campo Pesquisa do lado direito da tela para o campo que lê Arraste campos personalizados aqui:

   

5. Ao soltar o campo Pesquisa, um campo personalizado de pesquisa é adicionado com um nome de campo padrão (por exemplo, Campo Personalizado 6) e uma caixa de diálogo é aberta para configurar seus detalhes:

   

6. Configure os detalhes do campo personalizado de pesquisa conforme necessário e, em seguida, clique em Concluído: