Crie uma pesquisa Coupa como um campo personalizado

Introdução

Esta página descreve como criar uma pesquisa no Coupa e como adicionar essa pesquisa como um campo personalizado no Coupa.

Este processo é necessário para determinados modelos de processo do Integration Studio.

Criar uma pesquisa no Coupa

Siga estas etapas para criar uma pesquisa no Coupa:

1. Efetue login na instância do Coupa como administrador.

2. Vá para Configuração > Configuração da empresa > Pesquisas.

3. Na tela Pesquisas, clique em Criar:

   

4. Na tela Lookup Create, insira o Nome e a Descrição desejados (por exemplo, NetSuite_Expense_Categories e NetSuite Expense Categories, respectivamente) e selecione Ativo. Em seguida, clique em Criar:

   

   Nota

   Depois que uma pesquisa Coupa é criada, ela pode ser desativada (desmarcando a caixa de seleção Ativo), mas não pode ser excluída.

Adicione uma pesquisa como um campo personalizado no Coupa

Siga estas etapas para adicionar uma pesquisa como um campo personalizado no Coupa:

1. Efetue login na instância do Coupa como administrador.

2. Vá para Configuração > Configuração da empresa > Campos personalizados.

3. Na tela Custom Fields, use o menu suspenso Select an object to customize para selecionar o objeto ao qual adicionar a pesquisa como um campo personalizado. Neste exemplo, o objeto Expense Reports é selecionado:

   

4. Role até a seção Itens da tela Campos personalizados. Em seguida, arraste o campo Pesquisa do lado direito da tela para o campo que diz Arraste campos personalizados aqui:

   

5. Ao soltar o campo Lookup, um campo personalizado de lookup é adicionado com um nome de campo padrão (por exemplo, Custom Field 6) e uma caixa de diálogo é aberta para configurar seus detalhes:

   

6. Configure os detalhes do campo personalizado de pesquisa conforme necessário e clique em Concluído: