Parceiros comerciais no Jitterbit EDI

Introdução

Antes de interagir com um parceiro comercial em EDI, você deve configurar seus detalhes na página Parceiros Comerciais ( EDI > Parceiros Comerciais). Se ainda não fez isso, a página está vazia:

O painel esquerdo mostra a contagem de parceiros adicionados e uma área para criar e atribuir rótulos aos parceiros.

O painel principal é Parceiros Comerciais. Ele possui os seguintes controles:

• Pesquisar: Mostrar parceiros cujo nome, ID ou rótulo contém o texto inserido. As regiões correspondentes são destacadas.

• Modo de visualização: Como visualizar os parceiros adicionados. Selecione Visualização em grade para visualizar parceiros como ícones em uma grade, ou Visualização em lista (padrão) para visualizá-los em uma tabela.

• Importar: Importar um parceiro comercial.

• Novo: Clique para selecionar uma das seguintes opções:

  • Criar com IA: Abre o Assistente de IA EDI para criar um parceiro comercial usando prompts em linguagem natural.

    Nota

    A opção Criar com IA é visível para todos os usuários. Se sua licença Harmony não incluir a opção Assistente de IA EDI, selecionar Criar com IA abre um diálogo onde você pode enviar um formulário de contato para solicitar que seja adicionado à sua licença.

  • Parceiro: Adicionar um parceiro comercial manualmente.

Cada parceiro adicionado possui as seguintes ações, reveladas ao passar o mouse (na coluna Ações quando em modo Visualização em lista):

• Detalhes: Abrir a gaveta de configurações do parceiro para configurar o parceiro.

• Exportar: Exportar o parceiro como arquivo JSON.

• Rótulo: Atribuir um rótulo ao parceiro.

• Editar: Editar o parceiro na gaveta Editar parceiro comercial.

• Excluir: Excluir o parceiro.

Adicionar um parceiro comercial

Para adicionar um parceiro comercial, siga estas etapas:

1. Selecione um ambiente Harmony no menu Ambientes.

2. Clique em Novo > Parceiro. A gaveta Adicionar um parceiro comercial abre:

   

3. Use a barra de pesquisa para encontrar um parceiro por nome ou ID, ou navegue pelas páginas de parceiros disponíveis usando os botões de navegação de página. Quando encontrar o desejado, passe o mouse sobre ele e clique em seu botão Adicionar. O parceiro é adicionado à tabela Parceiros Comerciais e a gaveta fecha. Faça isso para cada parceiro com o qual deseja trabalhar. Depois que um parceiro está na tabela, você pode configurar suas definições ou editá-lo. (Se o parceiro desejado não existir, você deve criá-lo.)

   Nota

   Na primeira vez que você adiciona um parceiro a um ambiente, o diálogo Gerando seu ID EDI abre, onde você deve criar seu primeiro ID EDI.

Criar um parceiro comercial

Se o parceiro que deseja adicionar não existir na lista de parceiros disponíveis, você deve criá-lo. Para fazer isso, siga as etapas abaixo.

1. Clique em Novo > Parceiro. A gaveta Adicionar um parceiro comercial abre.

2. Clique no botão Criar. O conteúdo da gaveta muda.

3. Defina valores para os seguintes campos:

   • Nome do parceiro comercial: O nome do parceiro.

   • ID EDI do Parceiro Comercial: Selecione uma destas opções:

     • Padrão EDI: O padrão de comunicações EDI a usar com este parceiro. Escolha entre EDIFACT, TRADACOMS ou X12.

4. Qualificador: Digite um código qualificador. (Não disponível quando o padrão EDI é TRADACOMS.) Consulte a referência Formato de ID EDI para o limite de caracteres que se aplica ao padrão EDI selecionado.

5. Segmento ISA: O ID ISA do parceiro. Consulte a referência Formato de ID EDI para o limite de caracteres que se aplica ao padrão EDI selecionado.

   Importante

   Não é possível adicionar um ID EDI de parceiro se ele já existir no seu ambiente.

6. (Opcional) Para adicionar uma imagem que represente o parceiro na lista de parceiros comerciais, clique em Upload image, depois selecione um arquivo de imagem JPG, PNG ou SVG.

7. Verifique seus valores com cuidado, pois não podem ser alterados após serem salvos. Quando tiver certeza, clique em Save.

8. O novo parceiro é criado no ambiente selecionado no momento e adicionado à sua lista de parceiros. No modo List view, a coluna Type exibe Custom.

Configurar um parceiro comercial

Para configurar as definições de um parceiro comercial, selecione-o na tabela Trading Partners. (Se você tiver muitos parceiros, use a barra de pesquisa para encontrar o que deseja.) Uma gaveta se abre com as seguintes abas:

• Manage workflows

• EDI settings

• Transaction management

• Communication settings

Você pode ajustar a gaveta e seu conteúdo com os seguintes controles:

• Previous: Selecione o parceiro comercial anterior.

• Next: Selecione o próximo parceiro comercial.

• Collapse: Recolha a gaveta.

• Expand: Expanda a gaveta para preencher a página.

• Return: Retorne a gaveta ao seu tamanho original.

• Close: Feche a gaveta.

Editar um parceiro comercial

Para editar um parceiro comercial, passe o mouse sobre ele e clique em Edit (na coluna Actions quando no modo List view). A gaveta Edit trading partner se abre, exibindo o logotipo, nome, ID EDI (seu padrão EDI, qualificador e segmento ISA) e campos personalizados do parceiro:

Para parceiros adicionados da lista de parceiros disponíveis (exibidos como Native na coluna Type quando no modo List view), o logotipo, nome e ID EDI são somente leitura, mas você pode gerenciar campos personalizados. Para parceiros criados pelo usuário (exibidos como Custom), você também pode alterar o nome ou logotipo.

Alterar o nome ou logotipo

Você pode alterar o nome ou logotipo de parceiros criados pelo usuário apenas. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um parceiro que você criou e clique em Edit (na coluna Actions quando no modo List view). A gaveta Edit trading partner se abre.

2. Faça qualquer um dos seguintes:

   • Para alterar o nome do parceiro, edite o texto no campo Trading partner name.

   • Para alterar o logotipo, clique no botão Replace image. Para defini-lo, clique no botão Upload image.

3. Clique no botão Save.

Gerenciar campos personalizados

Você pode armazenar metadados de um parceiro adicionando até 10 campos personalizados exclusivos, cada um com um nome e descrição opcional. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um parceiro e clique em Edit (na coluna Actions quando no modo List view). A gaveta Edit trading partner se abre.

2. Em Custom fields, clique em Add custom field.

3. Digite valores para o seguinte:

   • Field name: O nome do campo, com até 30 caracteres.

4. (Opcional) Descrição: Uma descrição para este campo, com até 150 caracteres.

5. Clique em Salvar.

Para excluir um campo personalizado, clique no ícone Excluir correspondente.

Excluir um parceiro comercial

Para excluir um parceiro comercial, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um parceiro.

2. Clique em Excluir (na coluna Ações quando no modo Exibição em lista). Uma caixa de diálogo abre solicitando que você confirme a ação:

   Texto da caixa de diálogo

   Excluir Parceiro Comercial
   Tem certeza de que deseja excluir o Parceiro Comercial partnerName? O parceiro comercial, suas configurações e todos os fluxos de trabalho relacionados serão excluídos permanentemente.

   Digite "DELETE" para confirmar.

3. Digite a palavra DELETE onde indicado e clique no botão Excluir.

   Aviso

   Esta ação exclui permanentemente o parceiro, suas configurações e fluxos de trabalho. (As conexões salvas são preservadas.)

Importar ou exportar parceiros

É possível importar e exportar parceiros comerciais como arquivos formatados em JSON:

• Para importar um arquivo de definição de parceiro comercial, clique no botão Importar e selecione um arquivo .json.

• Para exportar um parceiro, passe o mouse sobre ele e clique em Exportar (na coluna Ações quando no modo Exibição em lista).

• Para exportar vários parceiros, selecione-os e clique em Exportar na barra de ferramentas.

Rótulos

É possível criar e atribuir um rótulo a um parceiro e usá-lo para filtrar os parceiros comerciais adicionados. É possível criar vários rótulos, mas apenas um pode ser atribuído a um parceiro comercial. Após a atribuição, a única forma de remover um rótulo é excluindo-o.

Criar

Para criar um rótulo, siga estas etapas:

1. No painel esquerdo, clique no ícone + Novo rótulo.

2. Digite o rótulo.

3. Clique em ou pressione Enter para salvá-lo, ou para descartá-lo.

Atribuir

Para atribuir um rótulo, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um parceiro e clique em Rótulo (na coluna Ações quando no modo Exibição em lista). A lista de rótulos abre.

2. Se você vir o rótulo desejado, selecione-o; caso contrário, use a barra de pesquisa para encontrá-lo. Quando um rótulo é selecionado, a lista de rótulos fecha.

Excluir

Para excluir um rótulo, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um rótulo.

2. Clique em Excluir.

3. O rótulo é excluído e removido de qualquer parceiro que o esteja usando.

Filtrar

Para filtrar seus parceiros comerciais por rótulo, selecione um rótulo no painel esquerdo.