Parceiros comerciais no Jitterbit EDI

Introdução

Antes de interagir com um parceiro comercial no EDI, você deve configurar os detalhes dele na página Parceiros Comerciais ( EDI > Parceiros Comerciais). Se você ainda não fez isso, a página está vazia:

O painel esquerdo exibe a contagem do número de parceiros adicionados e uma área para criar e atribuir rótulos a parceiros.

O painel principal é Parceiros Comerciais. Ele possui os seguintes controles:

• Pesquisar: Mostra parceiros cujo nome, ID ou rótulo contém o texto inserido. As regiões correspondentes são destacadas.

• Modo de visualização: Como visualizar os parceiros adicionados. Selecione Visualização em grade para ver os parceiros como ícones em uma grade, ou Visualização em lista (o padrão) para vê-los em uma tabela.

• Importar: Importar um parceiro comercial.

• Novo: Clique para selecionar uma das seguintes opções:

  • Construir com IA: Abre o Assistente de IA do EDI para criar um parceiro comercial usando prompts em linguagem natural.

    Nota

    A opção Construir com IA é visível para todos os usuários. Se sua licença do Harmony não incluir a opção do Assistente de IA do EDI, selecionar Construir com IA abre um diálogo onde você pode enviar um formulário de contato para solicitar que ela seja adicionada à sua licença.

  • Parceiro: Adicionar um parceiro comercial manualmente.

Cada parceiro adicionado possui as seguintes ações, reveladas ao passar o mouse (na coluna Ações quando no modo Visualização em lista):

• Detalhes: Abra a gaveta de configurações do parceiro para configurar o parceiro.

• Exportar: Exportar o parceiro como um arquivo JSON.

• Rótulo: Atribuir um rótulo ao parceiro.

• Editar: Editar o parceiro na gaveta Editar parceiro de negociação.

• Excluir: Excluir o parceiro.

Adicionar um parceiro de negociação

Para adicionar um parceiro de negociação, siga estas etapas:

1. Selecione um ambiente do Harmony no menu Ambientes.

2. Clique em Novo > Parceiro. A gaveta Adicionar um parceiro de negociação se abre:

   

3. Use a barra de pesquisa para encontrar um parceiro pelo nome ou ID, ou navegue pelas páginas de parceiros disponíveis usando os botões de navegação de página. Quando encontrar o que deseja, passe o mouse sobre ele e clique no botão Adicionar. O parceiro é adicionado à tabela Parceiros de Negociação, e a gaveta se fecha. Faça isso para cada parceiro com o qual deseja trabalhar. Uma vez que um parceiro esteja na tabela, você pode configurar suas configurações ou editá-lo. (Se o parceiro que você deseja não existir, você deve criá-lo.)

   Nota

   A primeira vez que você adiciona um parceiro a um ambiente, a caixa de diálogo Geração de ID ISA se abre, onde você deve criar seu primeiro ID EDI.

Criar um parceiro de negociação

Se o parceiro que você deseja adicionar não existir na lista de parceiros disponíveis, você deve criá-lo. Para fazer isso, siga as etapas abaixo.

1. Clique em Novo > Parceiro. A gaveta Adicionar um parceiro de negociação se abre.

2. Clique no botão Criar. O conteúdo da gaveta muda.

3. Defina valores para os seguintes campos:

   • Nome do parceiro de negociação: O nome do parceiro.

   • ID EDI do Parceiro de Negociação: Selecione entre estas opções:

     • Padrão EDI: O padrão de comunicação EDI a ser usado com este parceiro. Escolha entre EDIFACT, TRADACOMS ou X12.

4. Qualificador: Abra o menu e selecione um código de qualificador. (Não disponível quando o padrão EDI é TRADACOMS.)

5. Segmento ISA: O ID ISA do parceiro.

       !!! important "Importante"
           Você não pode adicionar um ID EDI de parceiro se ele já existir em seu ambiente.
   

6. (Opcional) Para adicionar uma imagem que represente o parceiro na lista de parceiros comerciais, clique em Carregar imagem, e selecione um arquivo de imagem JPG, PNG ou SVG.

7. Verifique seus valores cuidadosamente, pois não podem ser alterados uma vez salvos. Quando tiver certeza, clique em Salvar.

8. O novo parceiro é criado dentro do ambiente atualmente selecionado e adicionado à sua lista de parceiros. No modo Visualização em lista, a coluna Tipo mostra Personalizado.

Configurar um parceiro comercial

Para configurar as configurações de um parceiro comercial, selecione-o na tabela Parceiros Comerciais. (Se você tiver muitos parceiros, use a barra de pesquisa para encontrar o que deseja.) Um painel se abre com as seguintes abas:

• Gerenciar fluxos de trabalho

• Configurações EDI

• Gerenciamento de transações

• Configurações de comunicação

Você pode ajustar o painel e seu conteúdo com os seguintes controles:

• Anterior: Selecione o parceiro comercial anterior.

• Próximo: Selecione o próximo parceiro comercial.

• Colapsar: Colapsar o painel.

• Expandir: Expandir o painel para preencher a página.

• Retornar: Retornar o painel ao seu tamanho original.

• Fechar: Fechar o painel.

Editar um parceiro comercial

Para editar um parceiro comercial, passe o mouse sobre ele e clique em Editar (na coluna Ações quando estiver no modo Visualização em lista). O painel Editar parceiro comercial se abre, mostrando o logotipo do parceiro, nome, ID EDI (seu padrão EDI, qualificador e segmento ISA) e campos personalizados:

Para parceiros adicionados da lista de parceiros disponíveis (mostrados como Nativo na coluna Tipo quando no modo Lista), o logo, nome e ID EDI são somente leitura, mas você pode gerenciar campos personalizados. Para parceiros criados pelo usuário (mostrados como Personalizado), você também pode alterar o nome ou logo.

Alterar o nome ou logo

Você pode alterar o nome ou logo de parceiros criados pelo usuário apenas. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um parceiro que você criou e clique em Editar (na coluna Ações quando no modo Lista). O painel Editar parceiro comercial se abre.

2. Faça uma das seguintes ações:

   • Para alterar o nome do parceiro, edite o texto no campo Nome do parceiro comercial.

   • Para alterar o logo, clique no botão Substituir imagem. Para definir, clique no botão Carregar imagem.

3. Clique no botão Salvar.

Gerenciar campos personalizados

Você pode armazenar metadados para um parceiro adicionando até 10 campos personalizados únicos, cada um com um nome e descrição opcional. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um parceiro e clique em Editar (na coluna Ações quando no modo Lista). O painel Editar parceiro comercial se abre.

2. Em Campos personalizados, clique em Adicionar campo personalizado.

3. Insira valores para o seguinte:

   • Nome do campo: O nome do campo, com até 30 caracteres.

   • (Opcional) Descrição: Uma descrição para este campo, com até 150 caracteres.

4. Clique em Salvar.

Para excluir um campo personalizado, clique no ícone Excluir correspondente.

Excluir um parceiro comercial

Para excluir um parceiro comercial, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um parceiro.

2. Clique em Excluir (na coluna Ações quando no modo Lista). Uma caixa de diálogo se abre pedindo para você confirmar a ação:

   Texto do diálogo

   Excluir Parceiro Comercial
   Você tem certeza de que deseja excluir o Parceiro Comercial partnerName? O parceiro comercial, suas configurações e todos os fluxos de trabalho relacionados serão excluídos permanentemente.

   Por favor, digite "DELETE" para confirmar.

3. Digite a palavra DELETE onde indicado e clique no botão Excluir.

   Caution

   Esta ação exclui permanentemente o parceiro, suas configurações e fluxos de trabalho. (Conexões salvas são preservadas.)

Importar ou exportar parceiros

Você pode importar e exportar parceiros comerciais como arquivos formatados em JSON:

• Para importar um arquivo de definição de parceiro comercial, clique no botão Importar e selecione um arquivo .json.

• Para exportar um parceiro, passe o mouse sobre um, e clique em Exportar (na coluna Ações quando estiver no modo Lista).

• Para exportar vários parceiros, selecione-os e clique em Exportar na barra de ferramentas.

Rótulos

Você pode criar e atribuir um rótulo a um parceiro e, em seguida, usá-lo para filtrar seus parceiros comerciais adicionados. Você pode criar vários rótulos, mas pode atribuir apenas um rótulo a um parceiro comercial. Uma vez atribuído, a única maneira de desatribuir um rótulo é excluir o rótulo.

Criar

Para criar um rótulo, siga estas etapas:

1. No painel esquerdo, clique no ícone + Novo rótulo.

2. Digite o rótulo.

3. Clique ou pressione Enter para salvá-lo, ou para descartá-lo.

Atribuir

Para atribuir um rótulo, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um parceiro e clique em Rótulo (na coluna Ações quando estiver no modo Lista). A lista de rótulos é aberta.

2. Se você ver o rótulo que deseja, selecione-o; caso contrário, use a barra de pesquisa para encontrar um. Quando um rótulo é selecionado, a lista de rótulos se fecha.

Excluir

Para excluir um rótulo, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um rótulo.

2. Clique em Excluir.

3. O rótulo é excluído e desatribuído de quaisquer parceiros que o utilizem.

Filter

Para filtrar seus parceiros comerciais por rótulo, selecione um rótulo no painel esquerdo.