Adicionar um parceiro comercial no Jitterbit EDI

Introdução

Antes de interagir com um parceiro comercial no EDI, é necessário configurar os detalhes dele na página Parceiros Comerciais ( EDI > Parceiros Comerciais). Se você ainda não fez isso, a página estará vazia:

O painel esquerdo exibe a contagem do número de parceiros adicionados e uma área para criar e atribuir rótulos a parceiros.

O painel principal é Parceiros Comerciais. Ele possui os seguintes controles:

• Pesquisar: Mostra parceiros cujo nome, ID ou rótulo contém o texto inserido. As regiões correspondentes são destacadas.

• Modo de visualização: Como visualizar os parceiros adicionados. Selecione Visualização em grade para ver os parceiros como ícones em uma grade, ou Visualização em lista (o padrão) para vê-los em uma tabela.

• Importar: Importar um parceiro comercial.

• Novo parceiro: Adicionar um parceiro comercial.

Adicionar um parceiro comercial

Para adicionar um parceiro comercial, siga estas etapas:

1. Selecione um ambiente Harmony no menu Ambientes.

2. Clique no botão Novo parceiro. O painel Adicionar um parceiro comercial se abre:

   

3. Use a barra de pesquisa para encontrar um parceiro pelo nome ou ID, ou navegue pelas páginas de parceiros disponíveis usando os botões de navegação de página. Quando encontrar o que deseja, passe o mouse sobre ele e clique no botão Adicionar. O parceiro adicionado aparecerá no painel Parceiros Comerciais, e o painel se fechará. Faça isso para cada parceiro com o qual deseja trabalhar. (Se o parceiro que você deseja não existir, você deve criá-lo e depois adicioná-lo.)

   Nota

   A primeira vez que você adiciona um parceiro a um ambiente, o diálogo Geração de ID ISA é aberto, onde você deve criar seu primeiro ID ISA.

4. Para configurar um parceiro, selecione-o. Um painel se abre com as seguintes abas:

   

   • Gerenciar fluxos de trabalho

   • Configurações de EDI

   • Gerenciamento de transações

   • Configurações de comunicação

   Você pode ajustar o painel e seu conteúdo com os seguintes controles:

   • Anterior: Selecione o parceiro comercial anterior.

   • Próximo: Selecione o próximo parceiro comercial.

   • Colapsar: Colapsar o painel.

   • Expandir: Expandir o painel para preencher a página.

   • Retornar: Retornar o painel ao seu tamanho original.

   • Fechar: Fechar o painel.

Adicionar um parceiro comercial criado pelo usuário

Se você quiser adicionar um parceiro que não existe na lista, deve criá-lo. Para fazer isso, siga os passos abaixo.

1. Clique no botão Novo parceiro. O painel Adicionar um parceiro comercial é aberto.

2. Clique no botão Criar. O conteúdo do painel muda.

3. Defina valores para os seguintes campos:

   • Nome do parceiro comercial: O nome do parceiro.

   • ID EDI do parceiro comercial: Selecione entre estas opções:

     • Padrão EDI: O padrão de comunicação EDI a ser usado com este parceiro. Escolha entre EDIFACT, TRADACOMS ou X12.

     • Qualificador: Abra o menu e selecione um código de qualificador. (Não disponível quando o padrão EDI é TRADACOMS.)

     • Segmento ISA: O ID ISA do parceiro.

       Importante

       Você não pode adicionar um ID de ISA de parceiro se ele já existir em seu ambiente.

4. (Opcional) Para adicionar uma imagem que represente o parceiro na lista de parceiros comerciais, clique em Carregar imagem, e selecione um arquivo de imagem JPG, PNG ou SVG.

5. Verifique seus valores cuidadosamente, pois não podem ser alterados uma vez salvos. Quando tiver certeza, clique em Salvar.

6. O sistema cria o novo parceiro dentro do ambiente atualmente selecionado e o adiciona à sua lista de parceiros. No modo Visualização em lista, a coluna Tipo mostra Personalizado.

Para alterar o nome ou o logotipo, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um parceiro que você criou.

2. Clique em Editar (na coluna Ações quando estiver no modo Visualização em lista).

3. A gaveta Editar parceiro comercial se abre, onde você pode fazer o seguinte:

   • Para alterar o nome do parceiro, edite o texto no campo Nome do parceiro comercial.

   • Para alterar o logotipo, clique no botão Substituir imagem. Para definir, clique no botão Carregar imagem.

4. Clique no botão Salvar.

Alterar as configurações de um parceiro comercial

Para editar as configurações de um parceiro comercial, siga estas etapas:

1. Selecione o parceiro no painel Parceiros Comerciais. Se você tiver muitos parceiros, use a barra de pesquisa para encontrar o que deseja.

2. Edite os fluxos de trabalho, configurações de EDI, configurações de gerenciamento de transações ou configurações de comunicação.

Gerenciar campos personalizados

Você pode armazenar metadados para um parceiro adicionando até 10 campos personalizados únicos, cada um com um nome e descrição opcional. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um parceiro, em seguida, clique no ícone Editar (na coluna Ações quando estiver no modo Visualização em lista). A gaveta Editar parceiro comercial se abre:

   

2. Em Campos personalizados, clique em Adicionar campo personalizado.

3. Insira valores para o seguinte:

   • Nome do campo: O nome do campo, com até 30 caracteres.

   • (Opcional) Descrição: Uma descrição para este campo, com até 150 caracteres.

4. Clique em Salvar.

Para excluir um campo personalizado, clique no ícone Excluir.

Excluir um parceiro comercial

Para excluir um parceiro comercial, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um parceiro.

2. Clique em Excluir (na coluna Ações quando estiver no modo Lista). Um diálogo se abre pedindo para você confirmar a ação:

   Texto do diálogo

   Excluir Parceiro Comercial
   Você tem certeza de que deseja excluir o Parceiro Comercial partnerName? O parceiro comercial, suas configurações e todos os fluxos de trabalho relacionados serão excluídos permanentemente.

   Por favor, digite "EXCLUIR" para confirmar.

3. Digite a palavra EXCLUIR onde indicado, e clique no botão Excluir.

   Cuidado

   Esta ação exclui permanentemente o parceiro, suas configurações e fluxos de trabalho. (Conexões salvas são preservadas.)

Importar ou exportar parceiros

Você pode importar e exportar parceiros comerciais como arquivos formatados em JSON:

• Para importar um arquivo de definição de parceiro comercial, clique no botão Importar, e selecione um arquivo .json.

• Para exportar um parceiro, passe o mouse sobre um, e clique em Exportar (na coluna Ações quando estiver no modo Lista).

• Para exportar vários parceiros, selecione-os e clique em Exportar na barra de ferramentas.

Rótulos

Você pode criar e atribuir um rótulo a um parceiro, e depois usá-lo para filtrar seus parceiros comerciais adicionados. Você pode criar vários rótulos, mas pode atribuir apenas um rótulo a um parceiro comercial. Uma vez atribuído, a única maneira de desatribuir um rótulo é excluir o rótulo.

Criar

Para criar um rótulo, siga estas etapas:

1. No painel esquerdo, clique no ícone + Nova etiqueta.

2. Insira a etiqueta.

3. Clique em ou pressione Enter para salvá-la, ou para descartá-la.

Atribuir

Para atribuir uma etiqueta, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre um parceiro e clique em Etiqueta (na coluna Ações quando estiver no modo Visualização em lista). A lista de etiquetas será aberta.

2. Se você ver a etiqueta que deseja, selecione-a; caso contrário, use a barra de pesquisa para encontrar uma. Quando uma etiqueta é selecionada, a lista de etiquetas se fecha.

Excluir

Para excluir uma etiqueta, siga estas etapas:

1. Passe o mouse sobre uma etiqueta.

2. Clique em Excluir.

3. A etiqueta é excluída e desassociada de quaisquer parceiros que a utilizem.

Filtrar

Para filtrar seus parceiros comerciais por etiqueta, selecione uma etiqueta no painel esquerdo.