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Salesforce Pardot V2 Criar Atividade

Introdução

Uma atividade Create do Salesforce Pardot, usando sua conexão, coloca um objeto no Salesforce Pardot e deve ser usado como destino para consumir dados em uma operação.

Criar uma Atividade de Criação do Salesforce Pardot

Uma instância de uma atividade Create do Salesforce Pardot é criada a partir de uma conexão do Salesforce Pardot v2 usando seu tipo de atividade Create.

Para criar uma instância de uma atividade, arraste o tipo de atividade para a quadro de design ou copie o tipo de atividade e cole-o na quadro de design. Para obter detalhes, consulte Criar uma instância de atividade em Reutilização de componentes.

Uma atividade existente do Salesforce Pardot v2 Create pode ser editada nestes locais:

Configurar uma Atividade de Criação do Salesforce Pardot

Siga estas etapas para configurar uma atividade Criar do Salesforce Pardot:

Etapa 1: Insira um Nome e Selecione um Objeto

Nesta etapa, forneça um nome para a atividade e selecione um objeto. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

  • Nome: Insira um nome para identificar a atividade. O nome deve ser exclusivo para cada atividade Criar do Salesforce Pardot v2 e não deve conter barras / ou dois pontos :.

  • Selecione um objeto: Esta seção exibe os objetos disponíveis no endpoint.

    • Objeto SalesforcePardotV2 selecionado: Depois que um objeto é selecionado, ele é listado aqui.

    • Pesquisar: Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de objetos. A busca não diferencia maiúsculas de minúsculas. Se os objetos já estiverem exibidos na tabela, os resultados da tabela serão filtrados em tempo real a cada pressionamento de tecla. Para recarregar objetos do endpoint durante a pesquisa, insira os critérios de pesquisa e atualize, conforme descrito abaixo.

    • Atualizar: Clique no ícone de atualização Ícone de atualização ou a palavra Refresh para recarregar objetos do endpoint. Isso pode ser útil se objetos tiverem sido adicionados ao Salesforce Pardot v2. Esta ação atualiza todos os metadados usados para construir a tabela de objetos exibidos na configuração.

    • Selecionando um objeto: Na tabela, clique em qualquer lugar de uma linha para selecionar um objeto. Apenas um objeto pode ser selecionado. As informações disponíveis para cada objeto são obtidas do endpoint do Salesforce Pardot v2:

      • Nome: O nome do objeto do endpoint.

      • Descrição: A descrição do objeto do endpoint.

    Dica

    Se a tabela não for preenchida com objetos disponíveis, a conexão pode não ter sucesso. Certifique-se de estar conectado reabrindo a conexão e testando novamente as credenciais.

  • Continuar em caso de erro: Selecione para continuar a execução da atividade se for encontrado um erro para um conjunto de dados em uma solicitação em lote. Se algum erro for encontrado, ele será gravado no log de operação. O valor padrão não está selecionado.

  • Salvar e Sair: Se ativado, clique para salvar a configuração desta etapa e feche a configuração da atividade.

  • Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e prosseguir para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

  • Descartar alterações: Após fazer as alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 2: Revise os Esquemas de Dados

Quaisquer esquemas de solicitação ou resposta são exibidos. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

  • Esquemas de dados: Esses esquemas de dados são herdados por transformações adjacentes e são exibidos novamente durante o mapeamento de transformação.

    Nota

    Os dados fornecidos em uma transformação têm precedência sobre a configuração da atividade.

    Consulte a documentação para obter informações sobre os nós e campos do esquema.

  • Atualizar: Clique no ícone de atualização Ícone de atualização ou a palavra Atualizar para regenerar esquemas do endpoint do Salesforce Pardot v2. Esta ação também regenera um esquema em outros locais do projeto onde o mesmo esquema é referenciado, como em uma transformação adjacente.

  • Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.

  • Concluído: Clique para salvar a configuração de todas as etapas e fechar a configuração da atividade.

  • Descartar alterações: Após fazer as alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Próximos Passos

Depois de configurar uma atividade Create do Salesforce Pardot, conclua a configuração da operação adicionando e configurando outras atividades, transformações ou scripts como etapas da operação. Você também pode definir as configurações de operação, que incluem a capacidade de encadear operações que estejam no mesmo fluxo de trabalho ou em workflows diferentes.

As ações de menu de uma atividade podem ser acessadas no painel do projeto e na quadro de design. Para obter detalhes, consulte Menu Ações da atividade em Noções básicas do conector.

As atividades Create do Salesforce Pardot v2 podem ser usadas como um destino com estes padrões de operação:

Para usar a atividade com funções de script, grave os dados em um local temporário e use esse local temporário na função de script.

Quando estiver pronto, implantar e execute a operação e validar o comportamento verificando os logs de operação.