Conexão com o Salesforce Marketing Cloud¶

Introdução¶

Uma conexão Salesforce Marketing Cloud, criada usando o conector Salesforce Marketing Cloud, estabelece acesso ao Salesforce Marketing Cloud. Essas atividades, uma vez configuradas, interagem com o Salesforce Marketing Cloud por meio da conexão.

Criar Ou Editar uma Conexão com o Salesforce Marketing Cloud¶

Uma nova conexão com o Salesforce Marketing Cloud é criada usando o conector do Salesforce Marketing Cloud de um destes locais:

• A aba endpoints e conectores do projeto da paleta de componentes de design (consulte paleta de componentes de design).
• A página Conexões globais (consulte Criar um endpoint global em Conexões Globais).

Uma conexão existente do Salesforce Marketing Cloud pode ser editada nestes locais:

• A aba endpoints e conectores do projeto da paleta de componentes de design (consulte paleta de componentes de design).
• A aba Componentes do painel do projeto (consulte menu de ações do componente na aba Componentes do painel Projeto).
• A página Conexões globais (consulte Editar um endpoint global em Conexões Globais).

Configurar uma Conexão com o Salesforce Marketing Cloud¶

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração de conexão do Salesforce Marketing Cloud é descrito abaixo.

• Nome da conexão: Insira um nome para usar para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão do Salesforce Marketing Cloud e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:). Esse nome também é usado para identificar o endpoint do Salesforce Marketing Cloud, que se refere a uma conexão específica e suas atividades.

• Autenticação: Quando selecionado (padrão), mostra configurações adicionais. Para documentação, veja Estabelecendo uma conexão e Propriedades de configurações adicionais:

  • Esquema de autorização: Selecione o esquema de autorização, um dos seguintes:

    • Automático

    • OAuth

    • Básico

  • Tipo de integração de API: Selecione o tipo de integração de API, um dos seguintes:

    • Servidor para Servidor

    • Aplicativo Web

  • Usar autenticação legada: Quando selecionado, especifica o uso da autenticação legada.

  • Usuário: Digite o usuário.

  • Senha: Digite a senha.

  • Subdomínio: Insira o subdomínio.

  • Usar lote assíncrono: Quando selecionado (padrão), especifica o uso do processamento em lote assíncrono.

  • Aguardar resultados em massa: Quando selecionado, especifica o uso de aguardar resultados em massa.

• OAuth: Quando selecionado, mostra configurações adicionais. Para documentação, veja Estabelecendo uma conexão e Propriedades de configurações adicionais:

  • Iniciar OAuth: Selecione a configuração OAuth, uma das seguintes:

    • DESLIGADO

    • OBTENHAEATUALIZE

    • ATUALIZAR

  • ID do cliente OAuth: Insira o ID do cliente OAuth.

  • Segredo do cliente OAuth: Insira o segredo do cliente OAuth.

  • Token de acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

  • URL de retorno de chamada: Insira a URL de retorno de chamada.

  • Escopo: Insira o escopo.

  • Tipo de concessão OAuth: Selecione o tipo de concessão OAuth, um dos seguintes:

    • Cliente

    • Código

  • Verificador OAuth: Insira o verificador OAuth.

  • Token de atualização do OAuth: Insira o token de atualização do OAuth.

  • OAuth expira em: Insira o tempo em segundos em que o token OAuth expira.

  • Carimbo de data/hora do token OAuth: Insira o carimbo de data/hora do token OAuth.

• SSL: Quando selecionado, mostra configurações adicionais. Para documentação, veja Estabelecendo uma conexão e Propriedades de configurações adicionais:

  • Certificado do servidor SSL: Insira o certificado do servidor SSL.

• Usar configurações de proxy: Selecione para usar configurações de proxy do agente privado.

• Configurações avançadas: Quando selecionado, mostra a tabela Propriedades de configurações avançadas, que é usada para adicionar propriedades de configuração adicionais como pares chave-valor.

  Clique no ícone adicionar para adicionar uma linha à tabela abaixo e inserir um par chave-valor para cada propriedade.

  Para salvar a linha, clique no ícone de envio na coluna mais à direita.

  Para editar ou excluir uma única linha, passe o mouse sobre a coluna mais à direita e use o ícone de edição ou excluir ícone .

  Para excluir todas as linhas, clique em Limpar tudo.

  Importante

  Os campos na tabela Configurações avançadas exibem o ícone de variável somente no modo de edição. Para que os valores variáveis desses campos sejam preenchidos em tempo de execução, a versão do agente deve ser pelo menos 10.75 / 11.13.

• Teste: Clique para verificar a conexão usando a configuração especificada. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelo(s) agente(s) no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta a suspensão do download da versão mais recente do conector usando a Desabilitar atualização automática do conector política da organização.

• Salvar alterações: Clique para salvar e fechar a configuração de conexão.

• Descartar alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem pede para você confirmar que deseja descartar as alterações.

• Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (consulte Dependências, exclusão e remoção de componentes). Uma mensagem pede para você confirmar que deseja excluir a conexão.

Configurar Conexões OAuth¶

Este conector suporta uma conexão usando OAuth usando propriedades de configuração específicas. Após selecionar um esquema de autenticação que inclui Initiate OAuth, você poderá especificar a configuração nos campos que são exibidos.

Para este conector, dois cenários são suportados. Em qualquer cenário, você precisará usar uma ferramenta de externo (como Postman ou uma ferramenta similar) para obter o token ou tokens de acesso necessários do endpoint envolvido. ambos os cenários funcionam apenas para grupos de agente único. Estes são grupos de agentes que consistem em um único agente.

• Cenário 1: Usando um token de acesso OAuth que expira após um período de tempo definido.

  Com essa configuração, você fornece um token de acesso OAuth que dura por um período de tempo definido, conforme determinado pelo endpoint específico. O conector usará o token para fazer a conexão. A conexão, no entanto, não funcionará mais quando o token de acesso expirar. Você configuraria o conector para usar o token definindo estas propriedades:

  Propriedade de configuração	Valor
  Iniciar OAuth	OFF
  Token de acesso OAuth	Definido como o valor do token de acesso OAuth obtido do endpoint

• Cenário 2: Usar um token de acesso OAuth combinado com um token de atualização OAuth para habilitar a atualização automática de acesso.

  Com essa configuração, o conector usará um token de atualização para obter um novo token de acesso quando o token de acesso atual tiver expirado. Esse é geralmente o melhor método de configuração do OAuth.

  Você fornece um token de acesso OAuth e um token de atualização OAuth, conforme determinado pelo endpoint específico. Você configuraria o conector para usar esses tokens definindo estas propriedades:

  Propriedade de configuração	Valor
  Iniciar OAuth	REFRESH
  Token de acesso OAuth	Definido como o valor do token de acesso OAuth obtido do endpoint
  Token de atualização OAuth	Definido como o valor do token de atualização OAuth obtido do endpoint

Próximos Passos¶

Após a criação de uma conexão do conector do Salesforce Marketing Cloud, você coloca um tipo de atividade na quadro de design para criar instâncias de atividade a serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).

As ações de menu para uma conexão e seus tipos de atividade são acessíveis a partir do painel do projeto e da paleta de componentes de design. Para obter detalhes, consulte Menus de ações em Noções básicas do conector.

Esses tipos de atividade estão disponíveis:

• Consulta: Recupera registros de uma tabela no Salesforce Marketing Cloud e deve ser usado como uma fonte em uma operação.

• Criar: Insere um registro em uma tabela no Salesforce Marketing Cloud e deve ser usado como um alvo em uma operação.

• Atualizar: Atualiza um registro em uma tabela no Salesforce Marketing Cloud e deve ser usado como um alvo em uma operação.

• Excluir: Exclui um registro de uma tabela no Salesforce Marketing Cloud e deve ser usado como um destino em uma operação.

• Executar: Executa um procedimento no Salesforce Marketing Cloud e deve ser usado como um alvo em uma operação.