Receita de configuração do Citizen Integrator

Introdução

Citizen Integrator, acessível através do portal Harmony quando ativado, é o aplicativo web de clicar e executar do Jitterbit para usuários não técnicos personalizarem e implantar rapidamente as integrações do Design Studio usando receitas pré-criadas do Citizen Integrator.

No Citizen Integrator, a página Configurar receita permite que os usuários percorram uma série de etapas para configurar uma receita selecionada do Citizen Integrator.

Acesse a página de configuração da receita

Você deve selecionar uma receita do Citizen Integrator para chegar à página Configure Recipe. Isso pode ser feito de vários lugares:

• Citizen Integrator - Painel:
  • Na seção Pesquisar receitas, pesquise um endpoint ou selecione uma categoria e clique no nome de uma receita específica.
  • Na seção Pesquisar minhas receitas implantadas, passe o mouse sobre a receita e selecione o ícone de edição .
• Citizen Integrator - Minhas receitas: Na seção Minhas receitas, clique na linha de uma receita específica ou passe o mouse sobre uma receita que você ainda não tenha implantado e selecione o ícone de implantar .

Instruções

Depois de selecionar uma receita do Citizen Integrator para configurar, você verá Instruções no lado esquerdo da tela. Estas são diretrizes básicas para concluir as Etapas de configuração no lado direito da tela. Ao concluir as etapas, você deve:

• Navegue entre as etapas usando o e botões.
• Teste se você pode se conectar a qualquer endpoints usando o botão.
• Revise quaisquer etapas inválidas, indicadas como inválidas por um título laranja. Por exemplo: .
• Conclua todas as etapas e resolva quaisquer erros de validação antes de clicar em botão.

Etapas de configuração

Após selecionar uma receita do Citizen Integrator para configurar, você verá as Etapas de configuração no lado direito da tela. As Etapas de configuração são específicas para cada receita, embora o workflow seja semelhante entre todas as receitas.

As capturas de tela abaixo mostram um exemplo de uso de uma receita para sincronizar contas do Salesforce para o Zendesk.

Cada seção configurável será específica para a receita selecionada do Citizen Integrator. Siga as instruções dentro de cada etapa e use os botões dentro de cada etapa para avançar para a próxima seção.

Introdução

As receitas do Citizen Integrator geralmente começam com uma etapa de introdução que descreve para que a receita é usada. Você não precisa fornecer nenhuma informação nesta etapa e pode clicar no botão Next para continuar.

Configurar ambiente

Esta etapa estará presente se você tiver mais de um ambiente onde a receita do Citizen Integrator pode ser implantada. Se você tiver apenas um ambiente, esse ambiente será selecionado por padrão e esta etapa ficará oculta.

Se esta etapa estiver presente, use o menu suspenso para selecionar o ambiente onde a receita será implantada. O grupo de agentes também será listado, incluindo o estado atual do agente que é buscado quando esta etapa é aberta. Clique em Next para continuar.

À medida que cada etapa é concluída, a cor do título muda para um verde brilhante. Você pode ir para qualquer etapa a qualquer momento clicando em seu cabeçalho para expandir a etapa ou clicar em Próximo para continuar.

Variáveis do projeto

As próximas duas etapas neste exemplo pedem que você insira informações que serão usadas para conectar-se aos seus endpoints. No Jitterbit, variáveis de projeto são usadas para que os valores inseridos possam ser facilmente usados no modelo de receita do Citizen Integrator. Esta receita requer informações para o endpoint do Salesforce e o endpoint do Zendesk.

Além disso, muitas receitas têm a opção de Testar conexão quando credenciais são fornecidas. Testar a conexão geralmente é uma boa ideia para garantir que sua conexão foi estabelecida. Após clicar no botão, uma mensagem aparecerá abaixo do botão Testar conexão indicando se sua conexão foi bem-sucedida. Clique em Avançar para avançar.

Corra agora

Depois que a receita do Citizen Integrator for configurada com informações específicas para seus endpoints, muitas receitas terão a opção de executar sua operação imediatamente. Use o botão Run Operation para executar a operação.

Todas as mensagens relacionadas à sua operação serão atualizadas automaticamente em uma caixa que aparece abaixo do botão Executar operação. Você pode clicar em [Mostrar log] para expandir um log detalhado ou [Ocultar log] para recolher um log expandido. Se não houver detalhes para exibir, uma mensagem será exibida para indicar isso. Em seguida, clique em Avançar para continuar.

Análise

A última etapa normalmente fornece qualquer informação adicional que esteja incorporada à receita do Citizen Integrator (por exemplo, se um cronograma for configurado para executar a operação repetidamente). Esta etapa também inclui um botão Salvar e Concluir. Você deve clicar neste botão para implantar a receita.

Passos adicionais

Esta seção aborda etapas comuns adicionais que não estão incluídas no exemplo do Salesforce para o Zendesk usado nesta página.

Teste em uma sandbox do Salesforce

O Citizen Integrator oferece a capacidade de testar uma receita em um sandbox do Salesforce, bem como na instância de produção do Salesforce.

Insira o Nome de usuário, Senha e Token de segurança necessários para o sandbox do Salesforce. Clique na caixa de seleção Sandbox para habilitar o Sinalizador do sandbox do Salesforce e selecione Testar conexão. Uma mensagem de erro será exibida se o sinalizador do sandbox do Salesforce não tiver sido habilitado e as credenciais do sandbox tiverem sido inseridas. Uma mensagem será exibida indicando que a conexão foi bem-sucedida se a caixa de seleção Sandbox estiver marcada.

Para retornar à instância de produção do Salesforce, insira o Nome de usuário, a Senha e o Token de segurança necessários para a instância de produção do Salesforce. Clique na caixa de seleção Sandbox para desabilitar o Sinalizador de sandbox do Salesforce e selecione Testar conexão. Conexão bem-sucedida é exibido. Se uma mensagem de erro for exibida, verifique se as credenciais de produção foram inseridas corretamente e verifique se a caixa de seleção Sandbox está em branco. Selecione Testar conexão novamente para validar a conexão.