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Esta documentação é para a versão 4 e posterior do App Builder, o novo nome do Vinyl. Acesse a documentação do Vinyl aqui.

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Guia de conexão do QuickBooks Desktop para o Jitterbit App Builder

Visão geral

Este guia descreve os requisitos do sistema e as instruções para conectar o App Builder a um QuickBooks Desktop. Este guia usa um arquivo QuickBooks de exemplo com uma tabela Customer contendo registros de clientes para ilustrar os conceitos principais.

Neste cenário de exemplo, o QuickBooks e o App Builder residem no mesmo servidor. Se você estiver conectando o App Builder a um ambiente QuickBooks externo, certifique-se de seguir o protocolo de segurança adequado para sua infraestrutura.

Requisitos do sistema

Aplicação e conector remoto

  • QuickBooks Desktop

  • Conector remoto do QuickBooks

Navegador da web do cliente

  • Chrome: 84+

  • Firefox: 73+

  • Safari: 13.0.1+

  • Borda: 84+

Instruções de conexão

Instalar conector remoto do QuickBooks

O Remote Connector é usado para gravar e ler dados do QuickBooks em situações em que o acesso direto ao QuickBooks não está disponível.

  1. Baixe o arquivo QuickBooks Remote Connector Setup.exe de remoteconnector.com<

  2. Instale o arquivo do Remote Connector no mesmo servidor onde o QuickBooks Desktop está instalado

    1. Execute o arquivo .exe como administrador no modo de usuário único

    2. Clique em Avançar nas instruções do assistente de instalação e Eu concordo para aceitar o Contrato de Licença

    3. Clique em Instalar para instalar o Remote Connector para QuickBooks

    4. Clique em Concluir para concluir a instalação e iniciar o Remote Connector

    anexo

  3. Confirme se o aplicativo QuickBooks Desktop está iniciado e em execução no Modo de usuário único

  4. Clique na aba Usuários do Conector Remoto

  5. Clique no botão Adicionar…

    Interface gráfica do usuário, descrição do aplicativo gerada automaticamente

  6. Crie um registro para registrar o usuário que se conecta no App Builder:

    1. Insira o Usuário. Por exemplo: App BuilderDemo

    2. Digite a Senha. Por exemplo: vinyldemo123

    3. Confirme o tipo de Autenticação. Por exemplo: Autenticação Básica

    4. Confirme o Software que está se conectando. Por exemplo: QB Desktop

    5. Deixe o valor padrão <empresa aberta no momento> como o Arquivo da Empresa

    6. Revise e modifique o Nome do Aplicativo se desejar. Por exemplo: App BuilderDemo

    7. Revise o valor Data Access e modifique-o conforme necessário. Por exemplo: Completo

  7. Clique no botão OK para salvar

  8. Um prompt Application Authorization aparecerá

attachment

  1. Clique no botão OK para abrir o QuickBooks Desktop como administrador

  2. Revise o Certificado de Aplicação QuickBooks e selecione a opção apropriada

    1. Para esta configuração, selecione Sim, sempre; permitir acesso mesmo se o QuickBooks não estiver em execução

  3. Revise o prompt de autorização e clique em Sim

  4. Revise e determine se deseja conceder ao aplicativo acesso aos dados pessoais

  5. Clique no botão Continuar…

  6. Revise a tela Confirmação de acesso

    Interface gráfica do usuário, descrição do aplicativo gerada automaticamente

  7. Clique no botão Concluído

  8. Um prompt de Autorização bem-sucedida aparecerá, perguntando se você deseja salvar as informações do arquivo da empresa.

  9. Clique no botão Sim

  10. Clique na aba Status no Conector Remoto

  11. Revise e confirme se o Remote Connector foi conectado ao QuickBooks

Crie um aplicativo App Builder para conectar ao QuickBooks

Nesta seção, criaremos um aplicativo App Builder e estabeleceremos uma conexão com o QuickBooks. Depois de configurados corretamente, os registros do QuickBooks podem ser visualizados e modificados a partir do aplicativo App Builder.

  1. Navegue até o App Builder Menu do site

  2. Clique no botão + App

  3. Atribua um Nome do aplicativo. Por exemplo: QuickBooks Demo

  4. Para a Fonte de Dados, selecione Fonte Existente

  5. Para a página inicial, selecione Menu esquerdo

  6. Clique no botão Continuar

  7. Na tela Adicionar uma fonte ao seu aplicativo, selecione Nova conexão

  8. Clique no botão Avançar

  9. Para a categoria de conexão, selecione Outro

  10. No campo de pesquisa Tipos de conexões, digite "rápido"

  11. Clique no botão de opção Selecionado para Quick Books Desktop

    Interface gráfica do usuário, texto, descrição do aplicativo gerada automaticamente

  12. Clique no botão Avançar

  13. Insira os valores apropriados para as Configurações do servidor de nova conexão e Configurações de segurança:

    1. Nome do servidor: o nome do servidor. Por exemplo: QuickBooksDemo

    2. Tipo: o tipo de conexão. Por exemplo: Quick Books Desktop

    3. URI: o URI do servidor. Por exemplo: 10.0.0.44:8166

    4. Nome de usuário: use o mesmo usuário configurado para o Remote Connector. Por exemplo: App BuilderDemo

    5. Senha: use a mesma Senha configurada para o Remote Connector. Por exemplo: vinyldemo123

  14. Clique no botão Next. O App Builder agora executa processos em segundo plano e importa o esquema do Quick Books. Esta etapa pode levar alguns minutos para ser concluída.

  15. Navegue até o Menu do Site e inicie o novo aplicativo criado. Por exemplo: QuickBooks Demo

  16. Vá para o App Workbench e confirme se há 1 fonte de dados registrada e se existem tabelas do arquivo de origem conectado a

  17. Clique no ficha Fontes de dados

  18. Confirme se a fonte de dados do Quick Books Desktop está registrada

  19. Clique no botão Detalhes do servidor correspondente

  20. Expanda a seção Teste

  21. Clique no botão Testar conexão

    anexo

  22. Confirme se você vê uma mensagem verde Sucesso, indicando que a conexão está configurada corretamente

  23. A aba Status do Remote Connector também mostrará o tráfego de conexão bem-sucedido em Atividade recente

  24. Navegue de volta para o App Workbench

  25. Clique no ficha Tabelas

  26. Localize a tabela Cliente e clique no ícone Resultados correspondente

    1. Enquanto o App Builder carrega os dados da tabela do Quick Books, você pode ver o processamento do handshake de conexão por meio da aba Status do conector remoto

  27. O App Builder recuperará e exibirá todos os registros da tabela selecionada no QuickBooks. Com base na configuração fornecida, as alterações feitas nos dados do aplicativo App App Builder serão gravadas e salvas no QuickBooks.

Recursos

Os seguintes sites oferecem mais informações, incluindo a versão mais recente do arquivo QuickBooks Remote Connector Setup.exe: