Agente de Cotización de Ventas de Jitterbit

Descripción general

Jitterbit proporciona el Agente de Cotización de Ventas a los clientes a través de Jitterbit Marketplace. Este agente utiliza la técnica de Generación Aumentada por Recuperación (RAG), que combina el razonamiento del modelo de lenguaje grande (LLM) con acceso a herramientas y fuentes de datos externas. Este agente orquesta el proceso completo de creación de cotizaciones en Salesforce a través de una interfaz conversacional, aplicando lógica empresarial como porcentajes de incremento, prorrateo, redondeo y secuenciación de renovaciones multianual, y asegurando cumplimiento con términos de contratos históricos. Esto permite que usuarios de Sales Ops, Customer Success y Account Executive generen cotizaciones sin entrada manual de datos.

El agente recibe solicitudes en lenguaje natural a través de Slack y utiliza un LLM para determinar la intención del usuario y seleccionar la herramienta apropiada para cada paso del proceso de cotización. Según cada solicitud, el agente busca cuentas y oportunidades en Salesforce, recupera tipos de cotización disponibles, libros de precios y productos, y crea la cotización y sus elementos de línea en Salesforce. Una vez que se agregan todos los elementos de línea, el agente pide al usuario que revise y confirme antes de generar el PDF final de la cotización a través de un endpoint REST de Apex proporcionado por un paquete gestionado de Salesforce instalado. El agente mantiene el historial de conversación y sesión en Jitterbit Cloud Datastore para proporcionar respuestas conscientes del contexto en toda una sesión.

El agente realiza las siguientes tareas:

Recibe solicitudes en lenguaje natural de usuarios a través de Slack.
Utiliza un LLM para determinar la intención del usuario y enrutar cada solicitud a la herramienta apropiada.
Busca cuentas de Salesforce y sus oportunidades asociadas.
Recupera tipos de cotización disponibles en Salesforce, libros de precios y productos para que el usuario seleccione.
Crea una cotización y sus elementos de línea de cotización asociados en Salesforce, aplicando porcentajes de incremento, prorrateo, redondeo y cálculos de renovación multianual, y asegurando cumplimiento con términos de contratos históricos.
Pide al usuario que revise y confirme antes de generar el PDF de la cotización.
Genera el PDF de la cotización llamando a un endpoint REST de Apex proporcionado por un paquete gestionado de Salesforce instalado.
Almacena el historial de conversación y sesión en Cloud Datastore para mantener contexto en todos los mensajes.

Este documento explica cómo configurar y operar este agente de IA. Cubre la arquitectura y los requisitos previos, orientación sobre cómo hacer preguntas al agente y pasos para instalar, configurar y operar el agente de IA.

Arquitectura del agente de IA

Este agente de IA orquesta la creación de cotizaciones en Salesforce a través de una interfaz conversacional de Slack. Una interacción típica sigue estos pasos:

Un usuario envía un mensaje en lenguaje natural al Agente de Cotización de Ventas a través de Slack.
El agente recupera el historial de conversación y sesión de Cloud Datastore para mantener contexto, luego llama al LLM con un conjunto de herramientas disponibles para determinar la intención del usuario.
Según la herramienta seleccionada, el agente consulta Salesforce para buscar la cuenta, sus oportunidades, tipos de cotización disponibles, libros de precios o productos, y devuelve los resultados al LLM para que el usuario los revise en Slack.
Una vez que el usuario selecciona un tipo de cotización, libro de precios y productos, el agente crea la cotización y elementos de línea de cotización en Salesforce, aplicando cualquier porcentaje de incremento solicitado y lógica de renovación multianual.
El agente pide al usuario que revise y confirme antes de generar el PDF de la cotización.
Al confirmar, el agente llama al endpoint REST de Apex proporcionado por el paquete gestionado de Salesforce instalado para generar el PDF de la cotización.
El agente publica la respuesta nuevamente al usuario en Slack, y el historial de conversación y sesión se guarda en Cloud Datastore para usarlo en mensajes posteriores.

Diagrama de flujo de trabajo

El siguiente diagrama muestra el flujo de trabajo principal de manejo de solicitudes para el Agente de Cotización de Ventas.

--- config: themeVariables: lineColor: '#6b7280' edgeLabelBackground: '#f5f5f5' flowchart: padding: 20 nodeSpacing: 80 --- flowchart LR classDef default fill:white, stroke:black, stroke-width:3px, rx:15px, ry:15px JSP@{ shape: hex, label: "
Jitterbit
Sales Quote Agent" } SLK[fab:fa-slack
Slack] SF[fab:fa-salesforce
Salesforce] AZR[Azure OpenAI REST call] AZM@{ shape: hex, label: "Azure OpenAI model" } CD@{ shape: hex, label: "fas:fa-database
Cloud Datastore" } SLK -->|1. User request| JSP JSP <-->|2. Session history| CD JSP -->|3. Conversation and prompt| AZR AZR --> AZM AZM --> AZR AZR -->|4. Intent and tool selection| JSP JSP <-->|5. Account, opportunity, quote, and product data| SF JSP <-->|6. Quote PDF generation| SF JSP -->|7. Response| SLK

Requisitos previos

Necesitas los siguientes componentes para usar este agente de IA.

Componentes de Harmony

Debes tener una licencia de Jitterbit Harmony con acceso a los siguientes componentes:

Jitterbit Studio.
Jitterbit API Manager para exponer el manejador de solicitudes de Slack del agente como una API personalizada.
Jitterbit Cloud Datastore para almacenar el historial de conversaciones y sesiones.
Jitterbit Sales Quote Agent adquirido como complemento de licencia.

Extremos soportados

El agente de IA se conecta a los siguientes extremos. Puedes adaptar otros sistemas modificando las configuraciones de extremos y flujos de trabajo del proyecto.

Modelo de lenguaje grande (LLM)

El agente de IA utiliza Azure OpenAI como proveedor de LLM. Para usar Azure OpenAI, debes tener una suscripción de Microsoft Azure con permisos para crear un recurso de Azure OpenAI con un modelo implementado.

Sistema CRM

El agente busca cuentas, oportunidades, tipos de cotizaciones, catálogos de precios y productos, y crea cotizaciones y artículos de cotización en Salesforce. Para usar Salesforce, debes tener una cuenta de Salesforce configurada para OAuth 2.0 de 2 etapas con permisos para leer y escribir registros de cotización, artículos de cotización, oportunidades y cuentas.

El agente también requiere que la función Quotes esté habilitada en la organización de Salesforce (Setup > Quote Settings > Enable Quotes) y que el paquete administrado Standard Quote API esté instalado para generar PDF de cotizaciones. Para obtener instrucciones de instalación, consulta Instalar el paquete administrado de Salesforce.

Plataforma de mensajería

El agente utiliza Slack como su interfaz conversacional. Para usar Slack, debes tener un espacio de trabajo de Slack con una aplicación de Slack configurada para recibir y responder mensajes. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear una aplicación de Slack, consulta Crear una aplicación de Slack.

Cloud Datastore

El agente utiliza Cloud Datastore para mantener registros autorizados de usuarios de Slack e historial de conversaciones y sesiones en dos almacenamientos clave (consulta Configurar Cloud Datastore). Cloud Datastore es parte de la plataforma Jitterbit Harmony y no requiere una cuenta de servicio separada, pero la cantidad de almacenamientos clave disponibles depende del nivel de Cloud Datastore adquirido por tu organización.

Indicaciones del agente

El Sales Quote Agent recibe todas las solicitudes como mensajes en lenguaje natural, principalmente enviados a través de la aplicación de Slack. En esta sección se describen las reglas para indicaciones efectivas y se proporcionan ejemplos de indicaciones.

Pautas de indicaciones

Sigue estas pautas cuando envíes mensajes al agente:

Incluye el nombre de la cuenta de Salesforce en tu indicación inicial. El agente usa esto para buscar la cuenta y sus oportunidades en Salesforce.
Para aplicar un porcentaje de incremento, incluye el porcentaje en tu indicación (por ejemplo, con un incremento del 5%).
Para crear una cotización de renovación multianual, especifica el número de años en tu indicación. El agente aplica lógica de prorrateo y secuenciación multianual basada en términos de contrato históricos.
Después de la indicación inicial, el agente te guía a través de la selección de un tipo de cotización, catálogo de precios y productos antes de crear la cotización.
Revisa y confirma los detalles de la cotización cuando se te solicite antes de que el agente genere el PDF de la cotización.

Ejemplos de indicaciones

Los siguientes ejemplos de indicaciones muestran los tipos de indicaciones que el agente puede manejar. Reemplaza {Account Name} con el nombre de la cuenta de Salesforce.

Generación de cotización

Utiliza estas indicaciones para comenzar a generar una cotización de ventas para una cuenta:

Indicaciones

Generate quote for {Account Name}
Create quote for {Account Name} with a 5% uplift
Create a 3-year renewal quote for {Account Name} with a 5% uplift

Instalación, configuración y operación

Sigue estos pasos para instalar, configurar y operar este agente de IA:

Descargar e instalar el proyecto
Crear recursos de Microsoft Azure
Crear la aplicación de Slack
Instalar el paquete administrado de Salesforce
Configurar Cloud Datastore
Configurar variables del proyecto
Probar conexiones
Implementar el proyecto
Crear la API personalizada de Jitterbit
Revisar flujos de trabajo del proyecto
Activar los flujos de trabajo del proyecto

Para obtener orientación sobre la solución de problemas, consulta Solución de problemas.

Descargar e instalar el proyecto

Sigue estos pasos para instalar el proyecto de Studio para el agente de IA:

Inicia sesión en el portal de Harmony en https://login.jitterbit.com y abre Marketplace.
Localiza el agente de IA denominado Jitterbit Sales Quote Agent. Para localizarlo, utiliza la barra de búsqueda o, en el panel Filters, en Type, selecciona AI Agent para limitar la visualización solo a agentes de IA.
Haz clic en el enlace Documentation del agente para abrir su documentación en una pestaña diferente. Mantén la pestaña abierta para consultarla después de iniciar el proyecto.
Haz clic en Start Project para abrir un diálogo de configuración de dos pasos.

Nota

Si aún no has comprado el agente de IA, se muestra Get agent. Haz clic en él para abrir un diálogo informativo y luego haz clic en Submit para que un representante se comunique contigo sobre la compra del agente de IA.
En el paso de configuración 1, Download Customizations, descarga el archivo de manifiesto de la aplicación de Slack proporcionado. Utilizarás este archivo cuando crees la aplicación de Slack.
Haz clic en Next.
En el paso de configuración 2, Create a New Project, selecciona un entorno donde se creará el proyecto de Studio y luego haz clic en Create Project.
Después de que el diálogo de progreso indique que el proyecto se ha creado, utiliza el enlace del diálogo Go to Studio o abre el proyecto directamente desde la página de Projects de Studio.

Crear recursos de Microsoft Azure

Crea los siguientes recursos de Microsoft Azure y anota la información para configurar el agente de IA. Para crear y administrar estos recursos, debes tener una suscripción de Microsoft Azure con los permisos apropiados.

Debes crear un recurso de Azure OpenAI e implementar un modelo a través del portal de Azure AI Foundry.

Anota el nombre de la implementación, la URL del punto de conexión y la clave de API. Ingresa estos valores cuando configures las variables del proyecto.

Para encontrar estos valores, sigue estos pasos:

En el portal de Azure AI Foundry, abre el recurso específico de OpenAI.
En la página de aterrizaje del recurso, copia la URL del punto de conexión (para la variable del proyecto azure_openai_base_url) y la clave de API (para la variable del proyecto azure_openai_api_key).
En el menú de navegación, en Shared resources, selecciona Deployments. Copia el nombre de la implementación (para la variable del proyecto Azure_OpenAI_Deployment_Name).

Crear la aplicación de Slack

Para habilitar la interfaz de Slack del agente, sigue estos pasos:

Crea una aplicación de Slack usando el archivo de manifiesto descargado en Descargar e instalar el proyecto. El manifiesto preconfiguran el usuario del bot, los alcances de OAuth y las suscripciones a eventos para el Sales Quote Agent. Instala la aplicación en tu espacio de trabajo de Slack.
Obtén el token del bot y consérvalo para la variable del proyecto bot_oauth_user_token.

Instalar el paquete administrado de Salesforce

El agente genera PDF de cotizaciones mediante una clase REST de Apex proporcionada por el paquete administrado de Salesforce desbloqueado Standard Quote API. Instala este paquete en tu org de Salesforce antes de implementar el proyecto.

Antes de instalar el paquete, habilita la función Quotes en tu org de Salesforce yendo a Setup > Quote Settings y habilitando cotizaciones. La instalación falla si esta función no está habilitada.

Para instalar el paquete, usa uno de los siguientes métodos:

Enlace del navegador: Abre el enlace de instalación para tu tipo de org y sigue las indicaciones para instalar el paquete.

Tipo de org	Enlace de instalación
Producción o Developer	https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tfj000000aNkTAAU
Sandbox	https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tfj000000aNkTAAU

Salesforce CLI: Ejecuta el siguiente comando, reemplazando <your-org-alias> con el alias de tu org de destino:
```
sf package install --package 04tfj000000aNkTAAU --target-org <your-org-alias> --wait 10
```

Después de la instalación, anota los ID de plantilla para tus plantillas de PDF de cotización. Ingresa estos valores cuando revises el Tool - Generate Quote Pdf workflow.

Configurar Cloud Datastore

El agente usa dos almacenes de claves de Cloud Datastore para administrar usuarios autorizados e historial de conversaciones y sesiones:

Almacén de claves	Propósito
Bot Authorized Users	Mantiene registros de usuarios autorizados de Slack.
Quoting Q and A	Mantiene el historial de conversaciones y sesiones, incluidos los datos de cotización en progreso, para cada usuario de Slack.

Para cada almacén de claves, sigue estos pasos:

Crea el almacén de claves con el nombre y los campos personalizados especificados a continuación.
En la pestaña Componentes del proyecto de Studio, bajo Endpoints, ubica cada actividad de Cloud Datastore asociada con ese almacén. Las actividades no tienen el prefijo del nombre del almacén; en cambio, identifícalas por función: las actividades como Query All Users, Create User Session y Update User Session usan el almacén Bot Authorized Users, y las actividades como Insert QA, Query Conversation History By Session Id y Delete Old Conversation History of User usan el almacén Quoting Q and A. Haz doble clic en cada actividad para abrirla, asigna el nombre del almacén y guarda.

Bot Authorized Users

Crea un almacén de claves llamado Bot Authorized Users. Los campos Key, AlternativeKey y Value están presentes de forma predeterminada. No se requieren campos personalizados.

Nombre del campo	Tipo	Descripción
`Key`	Texto	Ingresa manualmente. La dirección de correo electrónico del usuario autorizado para interactuar con el agente a través del bot de Slack.
`AlternativeKey`	Texto	Se completa automáticamente. La sesión del usuario, generada durante la ejecución.
`Value`	Texto	Ingresa manualmente. La dirección de correo electrónico del usuario autorizado para interactuar con el agente a través del bot de Slack.

Quoting Q and A

Crea un almacén de claves llamado Quoting Q and A. Los campos Key, AlternativeKey y Value están presentes de forma predeterminada. Agrega los siguientes campos personalizados:

Nombre del campo	Tipo	Descripción
`Key`	Texto	Se completa automáticamente. El identificador único asignado a un mensaje.
`AlternativeKey`	Texto	Se completa automáticamente. El identificador único asignado a una sesión de chat.
`Value`	Texto	No se utiliza.
`slackChannel`	Texto	Se completa automáticamente. El ID del canal de Slack desde el que se envía el mensaje.
`User`	Texto	Se completa automáticamente. El nombre de usuario de Slack del usuario que envía el mensaje.
`Email`	Texto	Se completa automáticamente. La dirección de correo electrónico del usuario que envía el mensaje.
`FirstName`	Texto	Se completa automáticamente. El nombre del usuario que envía el mensaje.
`LastName`	Texto	Se completa automáticamente. El apellido del usuario que envía el mensaje.
`UserQuestion`	Texto grande	Se completa automáticamente. La pregunta o mensaje enviado por el usuario al agente.
`AIAnswer`	Texto grande	Se completa automáticamente. La respuesta generada por el agente a la pregunta del usuario.
`ai_reformulate_question`	Texto grande	Se completa automáticamente. La pregunta del usuario después de ser reformulada o replanteada por la IA para mejorar la comprensión.
`MessageTimestampText`	Texto	Se completa automáticamente. El texto de marca de tiempo del mensaje.

Configurar variables de proyecto

En el proyecto de Studio instalado desde Marketplace, establece valores para las siguientes variables de proyecto.

Para configurar variables de proyecto, usa el menú de acciones del proyecto y selecciona Project Variables para abrir el cajón de configuración.

Salesforce

Nombre de variable	Descripción
`SF_Base_URL`	URL base para la instancia de Salesforce.
`SF_Client_ID`	ID de cliente de la configuración de OAuth 2.0 de dos etapas de tu conexión de Salesforce.
`SF_Client_Secret`	Secreto de cliente de la configuración de OAuth 2.0 de dos etapas de tu conexión de Salesforce.

Azure OpenAI

Nombre de variable	Descripción
`Azure_OpenAI_Deployment_Name`	Nombre de implementación del modelo de Azure OpenAI a utilizar.
`azure_openai_base_url`	URL de punto de conexión para el recurso de Azure OpenAI.
`azure_openai_api_key`	Clave de API utilizada para autenticar solicitudes al servicio de Azure OpenAI.
`Max_Output_Tokens`	Número máximo de tokens que el LLM puede devolver en una única respuesta.

Cloud Datastore

Nombre de variable	Descripción
`Cloud_Datastore_Access_Token`	Token de autenticación de Cloud Datastore, obtenido desde la página Access Tokens de la consola de administración.

Slack

Nombre de variable	Descripción
`bot_oauth_user_token`	El token de bot de Slack obtenido después de crear la aplicación de Slack, utilizado para el campo Bot User OAuth Token de la conexión de Slack.

Probar conexiones

Prueba las configuraciones de punto de conexión para verificar la conectividad utilizando los valores de variables de proyecto definidos.

Para probar conexiones, ve a la pestaña Project endpoints and connectors de la paleta de componentes de diseño, coloca el cursor sobre cada punto de conexión y haz clic en Test.

Implementar el proyecto

Implementa el proyecto de Studio.

Para implementar el proyecto, usa el menú de acciones del proyecto y selecciona Deploy.

Crear la API personalizada de Jitterbit

Crea una API personalizada con los siguientes servicios.

Para el controlador de solicitud de Slack, usa estas configuraciones:

Configuración	Valor
Service name	`slackBotRequest`
Operation	Slack Bot Request
Path	`/`
Method	`POST`
Response Type	`System Variable`

Para el controlador de solicitud genérica, utilizado por otras aplicaciones cliente como widgets incrustables, usa estas configuraciones:

Configuración	Valor
Service name	`genericApiRequestHandler`
Operation	Generic API Request Handler
Path	`/agentembedding`
Method	`POST`
Response Type	`System Variable`

Después de configurar los servicios, publica la API personalizada. En la configuración de tu aplicación de Slack, utiliza la URL de servicio de API resultante para la ruta / como la URL de solicitud para eventos y comandos slash.

Revisar flujos de trabajo del proyecto

El proyecto de Studio contiene 12 flujos de trabajo que implementan la funcionalidad del Agente de Cotización de Ventas, organizados en tres grupos funcionales.

Punto de entrada y enrutamiento

Flujo de trabajo	Descripción
Main Entry - Slack API Request Handler	Recibe mensajes entrantes de Slack, mantiene registros de usuarios autorizados y enruta solicitudes al flujo de trabajo de lógica de herramientas.
Main - Generic API Request Handler	Recibe solicitudes de otras aplicaciones cliente, como widgets incrustables, y las enruta al flujo de trabajo de lógica de herramientas.
Main - AI Agent Tools Logic	Analiza cada solicitud usando el LLM para identificar la función prevista e invoca el flujo de trabajo de herramienta apropiado.

Entrada Principal - Controlador de Solicitudes de API de Slack

Este flujo de trabajo se activa mediante la API personalizada de Jitterbit cada vez que un usuario envía un mensaje al bot de Slack. Gestiona las solicitudes entrantes del bot de Slack y mantiene registros de usuarios autorizados en el almacenamiento en la nube Bot Authorized Users, y consulta el almacenamiento de claves Quoting Q and A para el historial de conversación. Después de recopilar esta información, pasa la solicitud al flujo de trabajo Main - AI Agent Tools Logic.

Entrada Principal - Controlador de Solicitudes de API Genérica

Este flujo de trabajo se activa mediante la API personalizada de Jitterbit cuando llega una solicitud desde un cliente que no es Slack, como un widget de chat integrable. Admite un comando de restablecimiento de contexto que borra el historial de conversación del llamante y, de lo contrario, pasa la solicitud al flujo de trabajo Main - AI Agent Tools Logic utilizando la misma lógica de historial de conversación y búsqueda de usuarios que el punto de entrada de Slack.

Principal - Lógica de Herramientas del Agente de IA

Este flujo de trabajo recibe la solicitud entrante desde el flujo de trabajo Main Entry - Slack API Request Handler o Main - Generic API Request Handler, la analiza utilizando el LLM para identificar la función prevista y prepara una carga para invocar el flujo de trabajo de herramienta de agente apropiado. Este flujo de trabajo también gestiona todas las solicitudes de LLM y captura las respuestas de LLM para uso posterior.

Herramientas de cotización de Salesforce

Flujo de trabajo	Descripción
Tool - Get SalesForce Account Details	Busca los detalles de la cuenta para el nombre de cuenta proporcionado en el mensaje de Slack.
Tool - Get SalesForce Opportunities	Obtiene todas las oportunidades asociadas con la cuenta.
Tool - Get Quote Types	Obtiene los tipos de registros de cotización de Salesforce disponibles para que el usuario seleccione.
Tool - Generate Quote	Crea una cotización en Salesforce después de recopilar toda la información requerida.
Tool - Get PriceBook List	Obtiene la lista de libros de precios disponibles de Salesforce.
Tool - Get PricebookProductList	Obtiene la lista de productos para el libro de precios seleccionado por el usuario.
Tool - Insert Quote LineItems	Crea elementos de línea de cotización en Salesforce, incluidos cálculos de elementos de línea de varios años.
Tool - Generate Quote Pdf	Llama a un punto final REST de Apex para generar el PDF de cotización después de la confirmación del usuario.

Tool - Get SalesForce Account Details

Este flujo de trabajo busca el nombre de cuenta proporcionado por el usuario en el mensaje de Slack y devuelve la información de la cuenta al LLM para su procesamiento posterior y respuesta al usuario en Slack.

Tool - Get SalesForce Opportunities

Este flujo de trabajo obtiene todas las oportunidades asociadas con la cuenta proporcionada por el usuario y devuelve la lista al LLM para su procesamiento posterior y respuesta al usuario en Slack.

Tool - Get Quote Types

Este flujo de trabajo ejecuta una consulta en el objeto RecordType de Salesforce y obtiene todos los registros de tipo Quote. Esta lista se envía al usuario para que seleccione un tipo de registro apropiado para la cotización.

Tool - Generate Quote

Después de que el LLM recopile toda la información requerida para una cotización, como nombre, fechas y porcentaje de incremento, este flujo de trabajo crea una cotización en Salesforce.

Tool - Get PriceBook List

Una vez que se crea una cotización, se deben agregar detalles de productos como elementos de línea de cotización. Este flujo de trabajo obtiene la lista de libros de precios disponibles de Salesforce y proporciona la lista al LLM para compartir con el usuario para su selección.

Tool - Get PricebookProductList

Este flujo de trabajo obtiene la lista de productos del libro de precios seleccionado por el usuario y devuelve la lista al LLM para compartir con el usuario. El usuario luego selecciona los productos para agregar a la cotización.

Herramienta - Insertar artículos de línea de presupuesto

Una vez que el usuario selecciona y comparte la lista de productos, el LLM realiza cálculos para preparar artículos de línea para escenarios de varios años si es necesario. Los artículos de línea de varios años se proporcionan entonces como entrada a este flujo de trabajo para generar los artículos de línea de presupuesto en Salesforce.

Herramienta - Generar PDF de presupuesto

Una vez que se crean los artículos de línea de presupuesto, el LLM le pide al usuario que revise y confirme la generación del PDF para el presupuesto. Tras la confirmación, este flujo de trabajo llama a un punto de conexión de API REST de Salesforce que desencadena un script de Apex para generar el PDF del presupuesto.

Este flujo de trabajo ejecuta el script Set_templateID para establecer los ID de plantilla desde Salesforce, luego selecciona el ID de plantilla PDF apropiado en el script Main -Generate Quote Pdf según la línea de productos del presupuesto (si el tipo de presupuesto es un presupuesto eBridge o un presupuesto Jitterbit estándar), si existe una fecha de inicio de suscripción, y si el término inicial es mayor o menor a 12 meses. Establece los ID de plantilla obtenidos cuando instalaste el paquete administrado de Salesforce en el script Set_templateID y ajusta la lógica de selección en el script Main -Generate Quote Pdf según sea necesario para las plantillas de presupuesto de tu organización.

Utilidades

Flujo de trabajo	Descripción
Utility - Bot Chat Cloud Datastore	Contiene todas las operaciones de Cloud Datastore utilizadas en el proyecto, incluyendo consultas y actualizaciones de registros.

Utility - Bot Chat Cloud Datastore

Este flujo de trabajo es una colección de todas las operaciones de Cloud Datastore utilizadas en el proyecto, incluyendo consultas y actualizaciones de registros en los almacenamientos de claves Bot Authorized Users y Quoting Q and A.

Desencadenar los flujos de trabajo del proyecto

El agente de presupuesto de ventas se desencadena mediante mensajes entrantes desde la aplicación de Slack conectada al flujo de trabajo Main Entry - Slack API Request Handler. No es necesario ejecutar manualmente una operación para iniciar el agente; la aplicación de Slack se encarga del desencadenamiento automáticamente cuando los usuarios envían mensajes.

Solución de problemas

Si encuentras problemas, revisa los siguientes registros para obtener información detallada sobre la solución de problemas:

Para obtener asistencia adicional, contacta al soporte de Jitterbit.