Conexión Xero

Introducción

Una conexión Xero, creada mediante el conector Xero, establece acceso a Xero. Estas actividades, una vez configuradas, interactúan con Xero a través de la conexión.

Crear o Editar una Conexión Xero

Se crea una nueva conexión Xero utilizando el conector Xero desde una de estas ubicaciones:

• La pestaña extremos y conectores del proyecto de la paleta de componentes de diseño (consulte paleta de componentes de diseño).
• La página Conexiones globales (vea Crear un extremo global en Conexiones globales).

Se puede editar una conexión Xero existente desde estas ubicaciones:

• La pestaña extremos y conectores del proyecto de la paleta de componentes de diseño (consulte paleta de componentes de diseño).
• La pestaña Componentes del panel del proyecto (vea menú de acciones de componentes en la pestañaComponentes del panel Proyecto).
• La página Conexiones globales (vea Editar un extremo global en Conexiones globales).

Configurar una Conexión Xero

A continuación se describe cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión de Xero.

• Nombre de la conexión: Ingrese un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de Xero y no debe contener barras diagonales (/) o dos puntos (:). Este nombre también se utiliza para identificar el extremo de Xero, que hace referencia tanto a una conexión específica como a sus actividades.

• Esquema de autenticación: Seleccione el esquema de autorización, uno de los siguientes:

  • OAuth

    • Iniciar OAuth: Seleccione la configuración de OAuth, una de las siguientes:

      • DESACTIVADO

      • RECIÉNDETE Y REFRESCATE

      • ACTUALIZACIÓN

    • Id. de cliente OAuth: Ingrese el ID de cliente OAuth.

    • Secreto de cliente OAuth: Ingrese el secreto de cliente OAuth.

    • Token de actualización de OAuth: Ingrese el token de actualización de OAuth.

  • PKCE

  • Cliente OAuth

    • Id. de cliente OAuth: Ingrese el ID de cliente OAuth.

    • Secreto de cliente OAuth: Ingrese el secreto de cliente OAuth.

• Esquema: Seleccione el esquema, uno de los siguientes:

  • CONTABILIDAD

  • ACTIVOS

  • NOMINAS

  • ARCHIVOS

  • PROYECTOS

• Inquilino: Ingrese el nombre del inquilino.

• Usar configuración de proxy: Seleccione para utilizar configuración de proxy de agente privado.

• Configuraciones avanzadas: Cuando se selecciona, se muestra la tabla Propiedades de configuraciones avanzadas, que se utiliza para agregar propiedades de configuración adicionales como pares clave-valor.

  Haga clic en el ícono de agregar para agregar una fila a la tabla siguiente e ingresar un par clave-valor para cada propiedad.

  Para guardar la fila, haga clic en el ícono de envío en la columna más a la derecha.

  Para editar o eliminar una sola fila, pase el cursor sobre la columna más a la derecha y use el ícono de edición o eliminar icono .

  Para eliminar todas las filas, haga clic en Borrar todo.

  Importante

  Los campos de la tabla Configuraciones avanzadas muestran el ícono de variable solo en modo de edición. Para que los valores de las variables de estos campos se completen en tiempo de ejecución, la versión del agente debe ser al menos 10.75 / 11.13.

• Prueba: Haga clic para verificar la conexión utilizando la configuración especificada. Cuando se prueba la conexión, los agentes del grupo de agentes asociado con el ambiente actual descargan la última versión del conector. Este conector admite la suspensión de la descarga de la última versión del conector mediante la política de la organización Deshabilitar actualización automática del conector.

• Guardar cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de conexión.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

• Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Configurar Conexiones OAuth

Este conector admite una conexión mediante OAuth mediante propiedades de configuración específicas. Después de seleccionar un esquema de autenticación que incluya Iniciar OAuth, podrá especificar la configuración en los campos que se muestran.

Para este conector, se admiten dos escenarios. En cualquiera de los dos, deberá utilizar una herramienta de externo (como Postman o una herramienta similar) para obtener el token o los tokens de acceso necesarios del extremo involucrado. Ambos escenarios funcionan solo para grupos de un solo agente. Estos son grupos de agentes que consisten en un solo agente.

• Escenario 1: Usar un token de acceso OAuth que caduca después de un período de tiempo determinado.

  Con esta configuración, se proporciona un token de acceso OAuth que dura un período de tiempo determinado, según lo determine el extremo en particular. El conector utilizará el token para realizar la conexión. Sin embargo, la conexión dejará de funcionar una vez que caduque el token de acceso. Para configurar el conector para que utilice el token, debe configurar estas propiedades:

  Propiedad de configuración	Valor
  Iniciar OAuth	OFF
  Token de acceso OAuth	Establezca el valor del token de acceso OAuth obtenido del extremo

• Escenario 2: Usar un token de acceso OAuth combinado con un token de actualización OAuth para habilitar la actualización automática del acceso.

  Con esta configuración, el conector utilizará un token de actualización para obtener un nuevo token de acceso una vez que el token de acceso actual haya expirado. Este suele ser el mejor método para configurar OAuth.

  Debe proporcionar un token de acceso OAuth y un token de actualización OAuth, según lo determine el extremo en particular. Debe configurar el conector para que use estos tokens configurando estas propiedades:

  Propiedad de configuración	Valor
  Iniciar OAuth	REFRESH
  Token de acceso OAuth	Establezca el valor del token de acceso OAuth obtenido del extremo
  Token de actualización de OAuth	Establezca el valor del token de actualización de OAuth obtenido del extremo

Próximos Pasos

Después de crear una conexión de conector Xero, coloque un tipo de actividad en el tela de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Se puede acceder a las acciones del menú de una conexión y sus tipos de actividad desde el panel de proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para obtener más información, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Están disponibles estos tipos de actividades:

• Consulta: Recupera registros de una tabla en Xero y está destinado a ser utilizado como fuente en una operación.

• Crear: Inserta un registro en una tabla en Xero y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.

• Actualizar: Actualiza un registro en una tabla en Xero y está destinado a ser utilizado como objetivo en una operación.

• Borrar: Elimina un registro de una tabla en Xero y está destinado a ser utilizado como objetivo en una operación.

• Ejecutar: Ejecuta un procedimiento en Xero y está destinado a ser utilizado como objetivo en una operación.