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Actividad de creación de contactos de SugarCRM

Introducción

Una actividad Crear contactos de SugarCRM, utilizando su conexión de SugarCRM, crea nuevos contactos en SugarCRM y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación.

Crear una actividad de creación de contactos de SugarCRM

Se crea una instancia de una actividad Crear contactos de SugarCRM desde una conexión de SugarCRM utilizando su tipo de actividad Crear contactos.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al tela de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el tela de diseño. Para obtener más detalles, consulte Crear una instancia de actividad en Reutilización de componentes.

Se puede editar una actividad Crear contactos de SugarCRM existente desde estas ubicaciones:

Configurar una actividad de creación de contactos de SugarCRM

Siga estos pasos para configurar una actividad Crear contactos de SugarCRM:

Paso 1: Ingrese un nombre

En este paso, proporcione un nombre para la actividad. A continuación, se describe cada elemento de la interfaz de usuario de este paso.

Paso 1 de la configuración de la actividad Crear contactos de SugarCRM

  • Nombre: Ingrese un nombre para identificar la actividad. El nombre debe ser único para cada actividad Crear contactos de SugarCRM y no debe contener barras diagonales. /o dos puntos :.

  • Guardar y salir: Si está habilitado, haga clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

  • Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar con el siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Terminado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 2: Revisar los esquemas de datos

Se muestran todos los esquemas de solicitud o respuesta. A continuación se describe cada elemento de la interfaz de usuario de este paso.

Paso 2 de la configuración de la actividad Crear contactos de SugarCRM

  • Esquemas de datos: Estos esquemas de datos son heredados por transformaciones adyacentes y se muestran nuevamente durante el mapeo de transformación.

    El conector SugarCRM utiliza la API REST de SugarCRM versión v10. Consulte la documentación de la API para obtener información sobre los nodos y campos del esquema.

  • Actualizar: Haga clic en el icono de actualización o la palabra Actualizar para regenerar esquemas desde el extremo de SugarCRM. Esta acción también regenera un esquema en otras ubicaciones en todo el proyecto donde se hace referencia al mismo esquema, como en una transformación adyacente.

  • Atrás: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

  • Terminado: Haga clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

  • Descartar cambios: Después de realizar los cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad Crear contactos de SugarCRM, complete la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades, transformaciones o secuencias de comandos como pasos de la operación. También puede configurar los ajustes de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentran en el mismo flujo de trabajo o en flujos de trabajo diferentes.

Se puede acceder a las acciones del menú de una actividad desde el panel del proyecto y el tela de diseño. Para obtener más información, consulte menú de acciones de la actividad en Conceptos básicos del conector.

Las actividades Crear contactos de SugarCRM se pueden utilizar como objetivo con estos patrones de operación:

Para utilizar la actividad con funciones de script, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de script.

Cuando esté listo, desplegar y ejecute la operación y validar el comportamiento comprobando los registros de operación.