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Conexión SugarCRM

Introducción

Una conexión SugarCRM, creada usando el conector SugarCRM, establece acceso a SugarCRM. Una vez configurada una conexión, puede crear instancias de actividades de SugarCRM asociadas con esa conexión para usarlas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Nota

Este conector admite la política de la organización Habilitar reautenticación en caso de cambio. Si está habilitado, un cambio en el Nombre de host, el ID de cliente o el Nombre de usuario en esta conexión requiere que los usuarios vuelvan a ingresar la Contraseña para la conexión.

Crear o Editar una Conexión SugarCRM

Se crea una nueva conexión de SugarCRM utilizando el conector de SugarCRM desde una de estas ubicaciones:

Se puede editar una conexión SugarCRM existente desde estas ubicaciones:

Configurar una Conexión SugarCRM

A continuación se describe cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión de SugarCRM.

Configuración de la conexión SugarCRM

Sugerencia

Campos con un ícono de variable Ícono de variable admite el uso de variables globales, variables del proyecto y variables Jitterbit. Comience escribiendo un corchete abierto [ en el campo o haciendo clic en el ícono de variable para mostrar una lista de las variables existentes para elegir.

  • Nombre de la conexión: Ingrese un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de SugarCRM y no debe contener barras diagonales. / o dos puntos : Este nombre también se utiliza para identificar el extremo de SugarCRM, que hace referencia tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Nombre de host: Ingrese el nombre de host de SugarCRM.

  • ID de cliente: Ingrese el ID de cliente de SugarCRM.

  • Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario de SugarCRM.

  • Contraseña: Ingrese la contraseña de SugarCRM.

  • Prueba: Haz clic para verificar la conexión usando la configuración proporcionada. Cuando se prueba la conexión, los agentes del grupo de agentes asociado con el ambiente actual descargan la última versión del conector. Este conector admite la suspensión de la descarga de la última versión del conector mediante la política de la organización Deshabilitar actualización automática del conector.

  • Guardar cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de conexión.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Próximos Pasos

Después de crear una conexión de SugarCRM, coloque un tipo de actividad en el tela de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Se puede acceder a las acciones del menú de una conexión y sus tipos de actividad desde el panel de proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para obtener más información, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Estos tipos de actividades están disponibles:

  • Obtener contactos: Recupera contactos de SugarCRM y está destinado a ser utilizado como fuente en una operación.

  • Eliminar contactos: Elimina contactos de SugarCRM y está destinado a ser utilizado como objetivo en una operación.

  • Crear contactos: Crea nuevos contactos en SugarCRM y está destinado a ser utilizado como objetivo en una operación.

  • Actualizar contactos: Actualiza los contactos existentes en SugarCRM y está destinado a ser utilizado como objetivo en una operación.