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Conexión a SugarCRM

Introducción

Una conexión a SugarCRM, creada utilizando el conector de SugarCRM, establece acceso a SugarCRM. Una vez que se configura una conexión, se pueden crear instancias de actividades de SugarCRM asociadas con esa conexión para ser utilizadas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Nota

Este conector soporta la Política de organización de Habilitar Re-autenticación al Cambiar política de organización. Si está habilitada, un cambio en el Nombre de host, ID de cliente o Nombre de usuario en esta conexión requiere que los usuarios vuelvan a ingresar la Contraseña para la conexión.

Crear o editar una conexión a SugarCRM

Se crea una nueva conexión a SugarCRM utilizando el conector de SugarCRM desde una de estas ubicaciones:

Una conexión existente a SugarCRM se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una conexión a SugarCRM

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de conexión de SugarCRM se describe a continuación.

Consejo

Los campos con un ícono de variable admiten el uso de variables globales, variables de proyecto y variables de Jitterbit. Comienza escribiendo un corchete cuadrado abierto [ en el campo o haciendo clic en el ícono de variable para mostrar un menú con las variables existentes de las que puedes elegir.

  • Nombre de la Conexión: Ingresa un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de SugarCRM y no debe contener barras diagonales / ni dos puntos :. Este nombre también se utiliza para identificar el punto final de SugarCRM, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Nombre del Host: Ingresa el nombre del host de SugarCRM.

  • ID de Cliente: Ingresa el ID de cliente de SugarCRM.

  • Nombre de Usuario: Ingresa el nombre de usuario de SugarCRM.

  • Contraseña: Ingresa la contraseña de SugarCRM.

  • Probar: Haz clic para verificar la conexión utilizando la configuración proporcionada. Cuando se prueba la conexión, la última versión del conector es descargada por el(los) agente(s) en el grupo de agentes asociado con el entorno actual. Este conector admite suspender la descarga de la última versión del conector utilizando la política de organización Deshabilitar Actualización Automática del Conector.

  • Guardar Cambios: Haz clic para guardar y cerrar la configuración de la conexión.

  • Descartar Cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haz clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haz clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (ver Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje te pide que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Próximos pasos

Después de que se ha creado una conexión de SugarCRM, se coloca un tipo de actividad en el lienzo de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Las acciones del menú para una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para más detalles, consulta los menús de acciones en Conceptos básicos de conectores.

Estos tipos de actividad están disponibles:

  • Obtener contactos: Recupera contactos de SugarCRM y está destinado a ser utilizado como fuente en una operación.

  • Eliminar contactos: Elimina contactos de SugarCRM y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.

  • Crear contactos: Crea nuevos contactos en SugarCRM y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.

  • Actualizar contactos: Actualiza contactos existentes en SugarCRM y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.