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Actividad de actualización de SugarCRM v2

Introducción

Una actividad de Actualización de SugarCRM v2, utilizando su conexión de SugarCRM v2, actualiza los datos de los objetos en SugarCRM y está destinada a ser utilizada como un objetivo para consumir datos en una operación.

Crear una actividad de actualización de SugarCRM v2

Una instancia de una actividad de Actualización de SugarCRM v2 se crea a partir de una conexión de SugarCRM v2 utilizando su tipo de actividad Actualización.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al lienzo de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulte Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad de Actualización de SugarCRM v2 existente se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una actividad de actualización de SugarCRM v2

Siga estos pasos para configurar una actividad de Actualización de SugarCRM v2:

Paso 1: Ingrese un nombre y seleccione un objeto

En este paso, proporciona un nombre para la actividad y selecciona un objeto. Cada elemento de la interfaz de usuario de este paso se describe a continuación.

  • Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad. El nombre debe ser único para cada actividad de Actualización de SugarCRM v2 y no debe contener barras inclinadas / o dos puntos :.

  • Seleccionar un objeto: Esta sección muestra los objetos disponibles en el punto final de SugarCRM v2.

    • Objeto seleccionado: Después de seleccionar un objeto, se lista aquí.

    • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si los objetos ya se muestran en la tabla, los resultados de la tabla se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla. Para recargar objetos desde el punto final al buscar, ingresa criterios de búsqueda y luego actualiza, como se describe a continuación.

    • Actualizar: Haz clic en el ícono de actualizar o en la palabra Actualizar para recargar objetos desde el punto final de SugarCRM v2. Esto puede ser útil si se han agregado objetos a SugarCRM v2. Esta acción actualiza todos los metadatos utilizados para construir la tabla de objetos mostrados en la configuración.

    • Seleccionando un objeto: Dentro de la tabla, haz clic en cualquier parte de una fila para seleccionar un objeto. Solo se puede seleccionar un objeto. La información disponible para cada objeto se obtiene del punto final de SugarCRM v2:

      • Nombre: El nombre del objeto de SugarCRM.

    Consejo

    Si la tabla no se llena con objetos disponibles, la conexión de SugarCRM v2 puede no ser exitosa. Asegúrate de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

  • Configuraciones opcionales: Haz clic para expandir una configuración opcional adicional:

    • Continuar en caso de error: Selecciona para continuar la ejecución de la actividad si se encuentra un error para un conjunto de datos en una solicitud por lotes. Si se encuentran errores, se escriben en el registro de operaciones.

  • Guardar y salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

  • Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar Cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 2: Seleccionar objetos secundarios

En este paso, seleccione objetos secundarios. Cada elemento de la interfaz de usuario de este paso se describe a continuación.

  • Clases de Objetos: Esta sección muestra las clases de objetos secundarios disponibles y seleccionadas para interactuar con el endpoint de SugarCRM.

    • Objetos secundarios disponibles: Esta sección muestra una lista de clases de objetos secundarios disponibles en el endpoint de SugarCRM.

      • Buscar: Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos secundarios. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los resultados de la tabla se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla. Para recargar objetos desde el endpoint al buscar, ingrese criterios de búsqueda y luego actualice, como se describe a continuación.

      • Actualizar: Haga clic en el ícono de actualizar o en la palabra Actualizar para recargar objetos desde el endpoint de SugarCRM. Esto puede ser útil si se han agregado objetos al endpoint de SugarCRM. Esta acción actualiza todos los metadatos utilizados para construir la tabla de objetos mostrada en la configuración.

      • Agregar un Objeto Secundario: Dentro de la columna Objetos Secundarios Disponibles, haga clic para seleccionar uno o más objetos secundarios. Luego haga clic en el ícono de agregar para añadir los objetos secundarios a la columna Objetos Secundarios Seleccionados.

    • Objetos Secundarios Seleccionados: Después de que se agrega una clase de objeto secundario, se lista aquí.

      • Eliminar un Objeto Secundario: Dentro de la columna Objeto Secundario Seleccionado, haga clic para seleccionar uno o más objetos secundarios. Luego haga clic en el ícono de eliminar para devolver las clases seleccionadas a la columna Objetos Secundarios Disponibles.

Paso 3: Revisar los esquemas de datos

Cualquier esquema de solicitud o respuesta se muestra. Cada elemento de la interfaz de usuario de este paso se describe a continuación.

  • Esquemas de datos: Estos esquemas de datos son heredados por transformaciones adyacentes y se muestran nuevamente durante el mapeo de transformación.

    La actividad Actualizar de SugarCRM v2 utiliza la API REST de SugarCRM versión seleccionada en la configuración de conexión. Consulta la documentación de la API para obtener información sobre los nodos y campos del esquema.

  • Editar: Haz clic en el ícono de editar para entrar en el modo de edición del esquema de respuesta. El editor te permite agregar, eliminar y reorganizar nodos y campos, así como cambiar sus tipos de datos. Todas las ocurrencias de nodos y campos se establecen como [0, 1] cardinalidad. Los cambios realizados en el esquema de datos de respuesta deben ser aceptables para el endpoint y deben hacerse solo después de consultar cualquier documentación disponible para el endpoint. Después de realizar ediciones en el esquema, se muestra una fecha de última edición en la parte superior del esquema aplicable para indicar que el esquema ha tenido ediciones manuales. Actualizar los esquemas restablecerá los esquemas a sus estructuras predeterminadas.

  • Actualizar: Haz clic en el ícono de actualizar o en la palabra Actualizar para regenerar esquemas desde el endpoint de SugarCRM v2. Esta acción también regenera un esquema en otras ubicaciones a lo largo del proyecto donde se hace referencia al mismo esquema, como en una transformación adyacente.

  • Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

  • Terminado: Haz clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad Actualizar de SugarCRM v2, completa la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de operación. También puedes configurar los ajustes de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que están en los mismos o diferentes flujos de trabajo.

Las acciones del menú para una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta el menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades de Actualización de SugarCRM v2 se pueden utilizar como un objetivo con estos patrones de operación:

Para utilizar la actividad con funciones de scripting, escribe los datos en una ubicación temporal y luego utiliza esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando estés listo, despliega y ejecuta la operación y valida el comportamiento revisando los registros de operación.