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Actividad de consulta de SugarCRM v2

Introducción

Una actividad de Consulta de SugarCRM v2, utilizando su conexión de SugarCRM v2, recupera datos de objetos de SugarCRM y está destinada a ser utilizada como una fuente para proporcionar datos en una operación.

Crear una actividad de consulta de SugarCRM v2

Una instancia de una actividad de Consulta de SugarCRM v2 se crea a partir de una conexión de SugarCRM v2 utilizando su tipo de actividad Consulta.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al lienzo de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulte Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad de Consulta de SugarCRM v2 existente se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una actividad de consulta de SugarCRM v2

Siga estos pasos para configurar una actividad de Consulta de SugarCRM v2:

Paso 1: Ingrese un nombre y seleccione un objeto

En este paso, proporciona un nombre para la actividad y selecciona un objeto. Cada elemento de la interfaz de usuario de este paso se describe a continuación.

  • Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad. El nombre debe ser único para cada actividad de Consulta de SugarCRM v2 y no debe contener barras diagonales / ni dos puntos :.

  • Seleccionar un objeto: Esta sección muestra los objetos disponibles en el punto final de SugarCRM v2.

    • Objeto seleccionado: Después de seleccionar un objeto, se lista aquí.

    • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si los objetos ya se muestran en la tabla, los resultados de la tabla se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla. Para recargar objetos desde el punto final al buscar, ingresa criterios de búsqueda y luego actualiza, como se describe a continuación.

    • Actualizar: Haz clic en el ícono de actualizar o en la palabra Actualizar para recargar objetos desde el punto final de SugarCRM v2. Esto puede ser útil si se han agregado objetos a SugarCRM v2. Esta acción actualiza todos los metadatos utilizados para construir la tabla de objetos mostrados en la configuración.

    • Seleccionando un objeto: Dentro de la tabla, haz clic en cualquier parte de una fila para seleccionar un objeto. Solo se puede seleccionar un objeto. La información disponible para cada objeto se obtiene del punto final de SugarCRM v2:

      • Nombre: El nombre del objeto de SugarCRM.

    Consejo

    Si la tabla no se llena con objetos disponibles, la conexión de SugarCRM v2 puede no haber sido exitosa. Asegúrate de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

  • Guardar y salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

  • Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Seleccionar objetos hijos

En este paso, se seleccionan objetos hijos. Cada elemento de la interfaz de usuario de este paso se describe a continuación.

  • Clases de Objetos: Esta sección muestra las clases de objetos hijos disponibles y seleccionados para interactuar con el endpoint de SugarCRM.

    • Objetos hijos disponibles: Esta sección muestra una lista de clases de objetos hijos disponibles en el endpoint de SugarCRM.

      • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos hijos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los resultados de la tabla se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla. Para recargar objetos desde el endpoint al buscar, ingresa criterios de búsqueda y luego actualiza, como se describe a continuación.

      • Actualizar: Haz clic en el ícono de actualizar o en la palabra Actualizar para recargar objetos desde el endpoint de SugarCRM. Esto puede ser útil si se han agregado objetos al endpoint de SugarCRM. Esta acción actualiza todos los metadatos utilizados para construir la tabla de objetos mostrada en la configuración.

      • Agregar un Objeto Hijo: Dentro de la columna Objetos Hijos Disponibles, haz clic para seleccionar uno o más objetos hijos. Luego haz clic en el ícono de agregar para añadir los objetos hijos a la columna Objetos Hijos Seleccionados.

    • Objetos Hijos Seleccionados: Después de que se agrega una clase de objeto hijo, se lista aquí.

      • Eliminar un Objeto Hijo: Dentro de la columna Objeto Hijo Seleccionado, haz clic para seleccionar uno o más objetos hijos. Luego haz clic en el ícono de eliminar para devolver las clases seleccionadas a la columna Objetos Hijos Disponibles.

Paso 3: Revisar los esquemas de datos

Cualquier esquema de solicitud o respuesta se muestra. Cada elemento de la interfaz de usuario de este paso se describe a continuación.

  • Esquemas de datos: Estos esquemas de datos son heredados por transformaciones adyacentes y se muestran nuevamente durante mapeo de transformaciones.

    La actividad Consulta de SugarCRM v2 utiliza la API REST de SugarCRM de la versión seleccionada en la configuración de conexión. Consulta la documentación de la API para obtener información sobre los nodos y campos del esquema.

    La actividad Consulta de SugarCRM v2 admite dos tipos de expresiones que permiten a los usuarios agrupar o filtrar los resultados de la consulta:

    • Sub-expresiones que permiten agrupar los resultados de la consulta utilizando grupos AND y OR. Los tipos de sub-expresión aceptados son $and y $or. Para usar una sub-expresión, proporciona su valor en el campo expression de la solicitud.

    • Operadores que permiten realizar operaciones y comparaciones para filtrar los resultados de la consulta. Para usar un operador, proporciona su valor en el campo operator de la solicitud. Los siguientes operadores son compatibles:

      Operación Descripción
      $equals Realiza una coincidencia exacta en ese campo.
      $not_equals Realiza una coincidencia exacta en ese campo.
      $not_equals Coincide con valores no coincidentes.
      $starts Coincide con cualquier cosa que comience con el valor.
      $ends Coincide con cualquier cosa que termine con el valor.
      $contains Coincide con cualquier cosa que contenga el valor.
      $in Encuentra cualquier cosa donde el campo coincida con uno de los valores especificados como un arreglo.
      $not_in Encuentra cualquier cosa donde el campo no coincida con ninguno de los valores especificados como un arreglo.
      $is_null Verifica si el campo es nulo. Esta operación no necesita un valor especificado.
      $not_null Verifica si el campo no es nulo. Esta operación no necesita un valor especificado.
      $lt Coincide cuando el campo es menor que el valor.
      $lte Coincide cuando el campo es menor o igual al valor.
      $gt Coincide cuando el campo es mayor que el valor.
      $gte Coincide cuando el campo es mayor o igual al valor.

  • Editar: Haz clic en el ícono de editar para ingresar al modo de edición del esquema de respuesta. El editor te permite agregar, eliminar y reorganizar nodos y campos, así como cambiar sus tipos de datos. Todas las ocurrencias de nodos y campos se establecen como [0, 1] cardinalidad. Los cambios realizados en el esquema de datos de respuesta deben ser aceptables para el endpoint y deben hacerse solo después de consultar cualquier documentación disponible para el endpoint. Después de realizar ediciones en el esquema, se muestra una fecha de última edición en la parte superior del esquema aplicable para indicar que se han realizado ediciones manuales. Actualizar los esquemas restablecerá los esquemas a sus estructuras predeterminadas.

  • Actualizar: Haz clic en el ícono de actualizar o en la palabra Actualizar para regenerar esquemas desde el endpoint de SugarCRM v2. Esta acción también regenera un esquema en otras ubicaciones a lo largo del proyecto donde se hace referencia al mismo esquema, como en una transformación adyacente.

  • Regresar: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

  • Terminado: Haz clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad de Consulta de SugarCRM v2, completa la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de operación. También puedes configurar los ajustes de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que están en los mismos o diferentes flujos de trabajo.

Las acciones del menú para una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta el menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades de Consulta de SugarCRM v2 se pueden utilizar como fuente con estos patrones de operación:

Para utilizar la actividad con funciones de scripting, escribe los datos en una ubicación temporal y luego usa esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando estés listo, despliega y ejecuta la operación y valida el comportamiento revisando los registros de la operación.