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Conexión de SugarCRM v2

Introducción

Una conexión de SugarCRM v2, creada utilizando el conector de SugarCRM v2, establece acceso a SugarCRM. Una vez que se configura una conexión, se pueden crear instancias de actividades de SugarCRM v2 asociadas con esa conexión para ser utilizadas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Crear o editar una conexión de SugarCRM v2

Se crea una nueva conexión de SugarCRM v2 utilizando el conector de SugarCRM v2 desde una de estas ubicaciones:

Una conexión existente de SugarCRM v2 se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una conexión de SugarCRM v2

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión de SugarCRM v2 se describe a continuación.

Consejo

Los campos con un ícono de variable admiten el uso de variables globales, variables de proyecto, y variables de Jitterbit. Comience escribiendo un corchete cuadrado abierto [ en el campo o haciendo clic en el ícono de variable para mostrar una lista de las variables existentes de las que elegir.

  • Nombre de conexión: Ingresa un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de SugarCRM v2 y no debe contener barras diagonales / ni dos puntos :. Este nombre también se utiliza para identificar el punto final de SugarCRM v2, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Nombre de host: Ingresa el nombre de host del servidor de base de datos, en el formato example.demo.sugarcrm.com.

  • ID de cliente: Ingresa el ID de cliente de SugarCRM. El valor predeterminado para la mayoría de las instancias de SugarCRM es sugar. Si proporcionas un Nombre de usuario y una Contraseña (ver más abajo), entonces este campo no es obligatorio.

    Nota

    Los IDs de cliente alternativos para la instancia de SugarCRM son gestionados por un administrador en Admin > Claves OAuth dentro de la interfaz de usuario de SugarCRM. Para más información, consulta la documentación de SugarCRM.

  • Secreto de cliente: Ingresa el secreto de cliente de SugarCRM. Este campo puede dejarse vacío para la mayoría de las instancias de SugarCRM.

    Nota

    Los secretos de cliente para la instancia de SugarCRM son gestionados por un administrador en Admin > Claves OAuth dentro de la interfaz de usuario de SugarCRM. Para más información, consulta la documentación de SugarCRM.

  • Nombre de usuario: Ingresa el nombre de usuario de SugarCRM.

  • Contraseña: Ingresa la contraseña de SugarCRM.

  • Versión: Selecciona la versión de SugarCRM. Las versiones v10 a v11.25 están disponibles para elegir.

  • Configuraciones opcionales: Haz clic para expandir configuraciones opcionales adicionales:

    • Plataforma: Si estás utilizando una plataforma diferente a base, ingresa la plataforma que se utilizará. El valor predeterminado (base) te permite tener metadatos personalizados por plataforma.

      Nota

      Asegúrate de que cualquier plataforma alternativa esté registrada utilizando la extensión de Plataforma.

  • Usar Configuración de Proxy (Solo Agente Privado): Al utilizar un agente privado, se puede seleccionar esta configuración para usar configuraciones de proxy del agente privado.

  • Probar: Haga clic para verificar la conexión utilizando la configuración especificada. Cuando se prueba la conexión, la última versión del conector es descargada por el(los) agente(s) en el grupo de agentes asociado con el entorno actual. Este conector admite suspender la descarga de la última versión del conector utilizando la política de organización Deshabilitar Actualización Automática del Conector.

  • Guardar Cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de conexión.

  • Descartar Cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje le pide que confirme que desea eliminar la conexión.

Próximos pasos

Después de que se ha creado una conexión de SugarCRM v2, se coloca un tipo de actividad en el lienzo de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Las acciones del menú para una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para más detalles, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Estos tipos de actividad están disponibles:

  • Consulta: Recupera datos de objetos de SugarCRM y está destinado a ser utilizado como fuente en una operación.

  • Crear: Crea datos de objeto en SugarCRM y está destinado a ser utilizado como un objetivo en una operación.

  • Actualizar: Actualiza datos de objeto en SugarCRM y está destinado a ser utilizado como un objetivo en una operación.

  • Eliminar: Elimina datos de objeto en SugarCRM y está destinado a ser utilizado como un objetivo en una operación.