Conexión a SugarCRM v2 (Beta)

Introducción

Una conexión SugarCRM v2 (Beta), creada usando el conector SugarCRM v2 (Beta), establece acceso a SugarCRM. Una vez configurada una conexión, puede crear instancias de actividades de SugarCRM v2 (Beta) asociadas con esa conexión para usarlas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Crear o editar una conexión SugarCRM v2 (Beta)

Se crea una nueva conexión de SugarCRM v2 (Beta) utilizando el conector de SugarCRM v2 (Beta) desde una de estas ubicaciones:

• La pestaña extremos y conectores del proyecto de la paleta de componentes de diseño (consulte paleta de componentes de diseño).
• La página Conexiones globales (vea Crear un extremo global en Conexiones globales).

Se puede editar una conexión SugarCRM v2 (Beta) existente desde estas ubicaciones:

• La pestaña extremos y conectores del proyecto de la paleta de componentes de diseño (consulte Paleta de componentes de diseño).
• La pestaña Componentes del panel del proyecto (vea menú de acciones de componentes en la pestañaComponentes del panel Proyecto).
• La página Conexiones globales (vea Editar un extremo global en Conexiones globales).

Configurar una conexión SugarCRM v2 (Beta)

A continuación se describe cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de conexión de SugarCRM v2 (Beta).

• Nombre de la conexión: Ingrese un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de SugarCRM v2 (Beta) y no debe contener barras diagonales. /o dos puntos : Este nombre también se utiliza para identificar el extremo de SugarCRM v2 (Beta), que hace referencia tanto a una conexión específica como a sus actividades.

• Nombre de host: Ingrese el nombre de host del servidor de base de datos, en el formato example.demo.sugarcrm.com.

• ID de cliente: Ingrese el ID de cliente de SugarCRM. El valor predeterminado para la mayoría de las instancias de SugarCRM es sugar.

  Nota

  Los ID de cliente alternativos para la instancia de SugarCRM son administrados por un administrador en Administrador > Claves OAuth dentro de la interfaz de usuario de SugarCRM. Para obtener más información, consulte la documentación de SugarCRM.

• Secreto del cliente: Ingrese el secreto del cliente de SugarCRM. Este campo puede dejarse vacío para la mayoría de las instancias de SugarCRM.

  Nota

  Los secretos de cliente para la instancia de SugarCRM son administrados por un administrador en Admin > Claves OAuth dentro de la interfaz de usuario de SugarCRM. Para obtener más información, consulte la documentación de SugarCRM.

• Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario de SugarCRM.

• Contraseña: Ingrese la contraseña de SugarCRM.

• Versión: Seleccione la versión de SugarCRM. Puede elegir entre las versiones v10 a v11.25.

• Configuración opcional: Haga clic para expandir configuraciones opcionales adicionales:

  • Plataforma: Si estás usando una plataforma distinta a base, ingrese la plataforma que se utilizará. El valor predeterminado (base) te permite tener metadatos personalizados por plataforma.

    Nota

    Asegúrate de que todas las plataformas alternativas estén registradas utilizando la extensión de plataforma.

  • Usar configuración de proxy (solo Agente privado): Al usar un agente privado, se puede seleccionar esta configuración para usar configuración de proxy de agente privado.

• Prueba: Haga clic para verificar la conexión utilizando la configuración especificada. Cuando se prueba la conexión, los agentes del grupo de agentes asociado con el ambiente actual descargan la última versión del conector. Este conector admite la suspensión de la descarga de la última versión del conector mediante la política de la organización Deshabilitar actualización automática del conector.

• Guardar cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de conexión.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

• Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Próximos pasos

Después de crear una conexión de SugarCRM v2 (Beta), coloque un tipo de actividad en el tela de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Las acciones del menú para una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para obtener más detalles, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Están disponibles estos tipos de actividades:

• Consulta: Recupera datos de objetos de SugarCRM y está destinado a ser utilizado como fuente en una operación.

• Crear: Crea datos de objetos en SugarCRM y está destinado a ser utilizado como objetivo en una operación.

• Actualizar: Actualiza los datos de los objetos en SugarCRM y está pensado para usarse como objetivo en una operación.

• Borrar: Elimina datos de objetos en SugarCRM y está destinado a ser utilizado como objetivo en una operación.