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Conexión de ServiceMax

Introducción

Una conexión de ServiceMax, creada utilizando el conector de ServiceMax, establece acceso a ServiceMax. Una vez que se configura una conexión, se pueden crear instancias de actividades de Salesforce asociadas con esa conexión para ser utilizadas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Nota

Este conector admite la Política de organización de habilitar la reautenticación en caso de cambio política de organización. Si está habilitada, un cambio en el Host del servidor o Nombre de usuario en esta conexión requiere que los usuarios vuelvan a ingresar la Contraseña y el Token de seguridad para la conexión.

Crear o editar una conexión de ServiceMax

Se crea una nueva conexión de ServiceMax utilizando el conector de ServiceMax desde una de estas ubicaciones:

Una conexión de ServiceMax existente se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una conexión de ServiceMax

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de conexión de ServiceMax se describe a continuación.

Consejo

Los campos con un ícono de variable admiten el uso de variables globales, variables de proyecto y variables de Jitterbit. Comience escribiendo un corchete cuadrado abierto [ en el campo o haciendo clic en el ícono de variable para mostrar un menú con las variables existentes de las que puede elegir.

  • Nombre de la Conexión: Ingrese un nombre para identificar la conexión de ServiceMax. El nombre debe ser único para cada conexión de ServiceMax y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:). Este nombre también se utiliza para identificar el punto final de ServiceMax, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Host del Servidor: Ingrese la URL del servidor de Salesforce. Si está utilizando una instancia de producción, deje la URL predeterminada como https://login.salesforce.com. Si está utilizando una instancia de sandbox, seleccione la casilla de verificación Sandbox a continuación.

  • Sandbox: Si está utilizando una instancia de sandbox de Salesforce, seleccione esta casilla de verificación para cambiar el campo Host del Servidor anterior a https://test.salesforce.com.

  • Nombre de Usuario: Ingrese el nombre de usuario para la cuenta de Salesforce. Se requiere una cuenta de Salesforce que no tenga habilitada la autenticación de múltiples factores (MFA).

    Para configurar una cuenta de Salesforce sin MFA, asegúrese de que el Conjunto de Permisos asignado al inicio de sesión de integración del sistema no tenga seleccionada la opción Autenticación de Múltiples Factores para Inicios de Sesión API. Los tipos de inicio de sesión de integración del sistema están exentos del requisito de MFA de Salesforce, como lo describe Salesforce en ¿Se requiere MFA para mis usuarios de integración? en su documentación Preguntas Frecuentes sobre la Autenticación de Múltiples Factores de Salesforce.

  • Contraseña: Ingrese la contraseña para la cuenta de Salesforce.

    Advertencia

    Una contraseña de Salesforce que utilice caracteres ASCII extendidos, como £, puede causar el siguiente error al obtener datos durante la configuración de la actividad:

    Nombre de usuario, contraseña, token de seguridad inválidos; o usuario bloqueado. [INVALID_LOGIN]

    En este caso, la prueba de conexión puede seguir siendo exitosa. Si recibe este error durante la configuración de la actividad y está utilizando caracteres especiales en la contraseña, intente cambiar la contraseña.

  • Token de Seguridad: Si es necesario, ingrese el token de seguridad asociado con la cuenta de Salesforce. Dependiendo de su configuración de seguridad de Salesforce, es posible que pueda borrar este campo. Consulte con su administrador de Salesforce. Para más información, consulte la documentación de Salesforce sobre Restablecer su token de seguridad.

  • Probar: Haga clic para verificar la conexión utilizando las credenciales proporcionadas.

  • Guardar Cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de la conexión.

  • Descartar Cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje le pide que confirme que desea eliminar la conexión.

Próximos pasos

Las acciones del menú para una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para más detalles, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Después de configurar una conexión de ServiceMax, puede configurar una o más actividades de ServiceMax asociadas con esa conexión para ser utilizadas como fuente para proporcionar datos a una operación o como destino para consumir datos en una operación, o puede usar la conexión de ServiceMax en un script.

Configurar actividades

Hay once actividades disponibles, cinco estándar y seis actividades masivas. Las actividades masivas deben usarse solo si no es necesario utilizar una transformación para cambiar los datos antes de llegar al destino.

  • Consulta: Consulta datos de ServiceMax y está destinada a ser utilizada como una fuente para proporcionar datos en una operación.

  • Insertar: Inserta nuevos datos en ServiceMax y está destinada a ser utilizada como un destino para consumir datos en una operación.

  • Actualizar: Actualiza datos existentes en ServiceMax y está destinada a ser utilizada como un destino para consumir datos en una operación.

  • Upsert: Tanto actualiza datos existentes como inserta nuevos datos en ServiceMax y está destinada a ser utilizada como un destino para consumir datos en una operación.

  • Eliminar: Elimina datos de ServiceMax y está destinada a ser utilizada como un destino para consumir datos en una operación.

  • Consulta Masiva: Consulta un gran número de registros de ServiceMax y está destinada a ser utilizada como una fuente para proporcionar datos en una operación.

  • Insertar Masivo: Inserta un gran número de nuevos registros en ServiceMax y está destinada a ser utilizada como un destino para consumir datos en una operación.

  • Actualizar Masivo: Actualiza un gran número de registros existentes en ServiceMax y está destinada a ser utilizada como un destino para consumir datos en una operación.

  • Upsert Masivo: Tanto actualiza un gran número de registros existentes como inserta un gran número de nuevos registros en ServiceMax y está destinada a ser utilizada como un destino para consumir datos en una operación.

  • Eliminar en masa: Elimina una gran cantidad de registros de ServiceMax y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación. Los registros eliminados se almacenan en la Papelera de reciclaje de ServiceMax antes de ser eliminados permanentemente.

  • Eliminar en masa de forma permanente: Elimina de forma permanente una gran cantidad de registros de ServiceMax y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación. Los registros eliminados de forma permanente se vuelven automáticamente elegibles para su eliminación.

Usar conexiones de ServiceMax en scripts

Las conexiones de ServiceMax se pueden referenciar en un script utilizando funciones de script que utilizan un salesforceOrg como parámetro. Para más información, consulta Usar funciones de Salesforce, la misma información se aplica a las conexiones de ServiceMax también.