Agregar campos personalizados manualmente en Salesforce

Introducción

Esta página describe cómo agregar manualmente campos personalizados y definir su accesibilidad en Salesforce.

Se proporciona un paquete ZIP de campos personalizados según lo requerido en cada plantilla de proceso de Studio para Salesforce, que se puede importar siguiendo el proceso descrito en Desplegar un paquete de campos personalizados en Salesforce. Si la instancia de Salesforce no permite desplegar el ZIP de campos personalizados (como debido a restricciones de permisos), sigue el proceso descrito en esta página para crearlos manualmente.

Agregar campos personalizados manualmente

Sigue estos pasos para agregar manualmente campos personalizados y definir su accesibilidad utilizando la interfaz de usuario clásica de Salesforce. Los pasos son similares utilizando la Experiencia Lightning de Salesforce, excepto donde se indique.

1. Inicia sesión en la interfaz de usuario de Salesforce y haz clic en Configuración:

   

2. En la barra lateral izquierda bajo Construir, expande la sección Personalizar y luego expande el objeto al que deseas agregar campos personalizados. En este ejemplo, agregaremos un campo personalizado al objeto Productos, así que expande Productos y selecciona Campos:

   

   

   Consejo

   Si no ves un objeto listado en la interfaz de usuario clásica de Salesforce (como Factura), haz clic en Cambiar a la Experiencia Lightning y utiliza el menú Administrador de Objetos para encontrarlo.

3. En la pantalla de Campos del objeto, en la parte inferior de la pantalla bajo la sección Campos Personalizados y Relaciones del objeto, haz clic en Nuevo:

   

4. En el primer paso de la pantalla Nuevo Campo Personalizado del objeto, bajo la sección Tipo de Datos, selecciona Texto y haz clic en Siguiente:

   

5. En el segundo paso de la pantalla Nuevo Campo Personalizado del objeto, ingresa un nombre de campo en Etiqueta del Campo (en el ejemplo mostrado, NS_ItemId). Ingresa un número apropiado para la Longitud que se utilizará como el número máximo de caracteres para el campo de texto (en el ejemplo mostrado, 100). Recomendamos seleccionar Establecer este campo como el identificador único de registro de un sistema externo para su uso con integraciones de Harmony. Luego haz clic en Siguiente.

   

6. En el tercer paso de la pantalla Nuevo Campo Personalizado del objeto, selecciona los perfiles a los que deseas otorgar acceso de edición a este campo utilizando la seguridad a nivel de campo. Recomendamos seleccionar Visible para todos los perfiles. Luego haz clic en Siguiente.

   

7. En el cuarto paso de la pantalla Nuevo Campo Personalizado del objeto, selecciona las páginas a las que deseas agregar este campo. Recomendamos seleccionar todas las páginas. Luego haz clic en Guardar.

   

8. Para verificar que se han agregado campos personalizados, regresa a la pantalla Campos del objeto. En la parte inferior de la pantalla, bajo la sección Campos Personalizados y Relaciones del objeto, los campos personalizados se identifican por el sufijo __c en los valores de la columna Nombre de API. Luego haz clic en el enlace bajo la columna Etiqueta del Campo para acceder a los detalles de definición de un campo personalizado.

   

9. Después de usar el enlace a la Etiqueta del Campo de un campo personalizado (en este caso, NS_ItemId), haz clic en Ver Accesibilidad del Campo para establecer la accesibilidad para un campo en particular:

   

10. En la pantalla Accesibilidad del Campo, desde el menú desplegable selecciona el mismo campo personalizado (en este caso, NS_ItemID) de los pasos anteriores:

    

11. En los perfiles apropiados, haz clic en el enlace Oculto en la columna Acceso a Campo para modificar la configuración del perfil Sitio Web Autenticado:

    

    Nota

    Si no encuentras el perfil Sitio Web Autenticado en la pantalla de Accesibilidad de Campo, aplica los mismos pasos al perfil Usuario de Integración de Analytics Cloud.

12. En la pantalla de Configuración de Acceso para el campo, en la sección de Diseño de Página, selecciona la casilla Visible y haz clic en Guardar para confirmar la configuración. Serás devuelto a la pantalla anterior, donde los perfiles apropiados se mostrarán como Editables.

    

13. Repite el proceso para cada campo que desees agregar.