Agregar Manualmente Campos Personalizados en Salesforce

Introducción

Esta página describe cómo agregar manualmente campos personalizados y definir su accesibilidad en Salesforce.

Se proporciona un paquete ZIP de campos personalizados según sea necesario en cada modelo de proceso de Cloud Studio para Salesforce, que se puede importar siguiendo el proceso descrito en Desplegar un paquete de campos personalizados en Salesforce. Si la instancia de Salesforce no le permite desplegar los ZIP de campos personalizados (por ejemplo, debido a restricciones de permisos), siga el proceso descrito en esta página para crearlos manualmente.

Agregar Manualmente Campos Personalizados

Siga estos pasos para agregar manualmente campos personalizados y definir su accesibilidad mediante la interfaz de usuario de Salesforce Classic. Los pasos son similares con Salesforce Lightning Experience, excepto que se indique lo contrario.

1. Inicie sesión en la interfaz de usuario de Salesforce y haga clic en Configurar:

   

2. En la barra lateral izquierda debajo de Crear, expanda la sección Personalizar y luego expanda el objeto al que desea agregar campos personalizados. En este ejemplo, agregaremos un campo personalizado al objeto Productos, así que expanda Productos y seleccione Campos:

   

   

   Consejo

   Si no ve un objeto en la lista de la interfaz de usuario de Salesforce Classic (como Factura), haga clic en Cambiar a Lightning Experience y use el menú Administrador de objetos para encontrarlo.

3. En la pantalla Campos del objeto, en la parte inferior de la pantalla, debajo de la sección Campos personalizados y relaciones del objeto, haga clic en Nuevo:

   

4. En el primer paso de la pantalla Nuevo campo personalizado del objeto, en la sección Tipo de datos, seleccione Texto y haga clic en Siguiente:

   

5. En el segundo paso de la pantalla Nuevo campo personalizado del objeto, ingrese un nombre de campo en Etiqueta de campo (en el ejemplo que se muestra, NS_ItemId). Ingrese un número apropiado para la Longitud que se usará como el número máximo de caracteres para el campo de texto (en el ejemplo que se muestra, 100). Recomendamos seleccionar Establecer este campo como el identificador de registro único de un sistema externo para usar con las integraciones de Harmony. Luego haga clic en Siguiente.

   

6. En el tercer paso de la pantalla Nuevo campo personalizado del objeto, seleccione los perfiles a los que desea otorgar acceso de edición a este campo mediante la seguridad a nivel de campo. Recomendamos seleccionar Visible para todos los perfiles. Luego haga clic en Siguiente.

   

7. En el cuarto paso de la pantalla Nuevo campo personalizado del objeto, seleccione las páginas a las que desea agregar este campo. Recomendamos seleccionar todas las páginas. Luego haga clic en Guardar.

   

8. Para verificar que se agregaron campos personalizados, regrese a la pantalla Campos del objeto. En la parte inferior de la pantalla, debajo de la sección Campos personalizados y relaciones del objeto, los campos personalizados se identifican con el sufijo __c en los valores de la columna Nombre de la API. Luego haga clic en el enlace debajo de la columna Etiqueta de campo para acceder a los detalles de definición de un campo personalizado.

   

9. Después de usar el enlace a la Etiqueta de campo de un campo personalizado (en este caso, NS_ItemId), haga clic en Ver accesibilidad de campo para configurar la accesibilidad de un campo en particular:

   

10. En la pantalla Accesibilidad de campo, en el menú desplegable, seleccione el mismo campo personalizado (en este caso, NS_ItemID) de los pasos anteriores:

    

11. En los perfiles apropiados, haga clic en el enlace Oculto en la columna Acceso de campo para modificar la configuración del perfil de Sitio web autenticado:

    

    Nota

    Si no encuentra el perfil de Sitio web autenticado en la pantalla de Accesibilidad de campo, siga los mismos pasos para el perfil de Usuario de integración de Analytics Cloud.

12. En la pantalla Configuración de acceso para el campo, en la sección Diseño de página, seleccione la casilla de verificación Visible y haga clic en Guardar para confirmar la configuración. Volverá a la pantalla anterior, donde los perfiles correspondientes se mostrarán como Editables.

    

13. Repita el proceso para cada campo que desee agregar.