Actividad de actualización de Salesforce

Introducción

Una actividad Upsert de Salesforce actualiza datos existentes e inserta datos nuevos en Salesforce y está destinada a ser utilizada como un objetivo para consumir datos en una operación.

La actividad Upsert requiere el uso de un campo de ID externo. Para obtener información sobre cómo crear un campo de ID externo en Salesforce, consulte Crear un ID externo de Salesforce para Jitterbit.

La actividad Upsert se utiliza para actualizar datos si ya existe un registro y para crear uno si no existe. Si, en cambio, solo desea insertar nuevos registros, utilice una actividad Insert de Salesforce, o si desea actualizar registros existentes según el ID del objeto en Salesforce, utilice una actividad Actualizar de Salesforce.

Crear una actividad Upsert de Salesforce

Se crea una instancia de una actividad Upsert de Salesforce desde una conexión de Salesforce utilizando su tipo de actividad Upsert.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al tela de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el tela de diseño. Para obtener más información, consulte Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Se puede editar una actividad Upsert de Salesforce existente desde estas ubicaciones:

• El tela de diseño (vea menú de acciones del componente en Lienzo de diseño).

• La pestaña Componentes del panel del proyecto (vea menú de acciones de componentes en la pestañaComponentes del panel Proyecto).

Configurar una actividad Upsert de Salesforce

Siga estos pasos para configurar una actividad Upsert de Salesforce:

• Paso 1: Ingrese un nombre, seleccione un objeto y especifique la configuración
  Proporcione un nombre para la actividad y seleccione el objeto que se utilizará al insertar datos.

• Paso 2: Seleccione la ID externa
  Seleccione un campo existente de Salesforce que desea que Harmony use como ID externo para asociar registros.

• Paso 3: Revisar los esquemas de datos
  Se muestran todos los esquemas de solicitud o respuesta generados desde el extremo.

Paso 1: Ingrese un nombre, seleccione un objeto y especifique la configuración

En este paso, proporciona un nombre para la actividad y selecciona el objeto que se utilizará al insertar datos.

• Nombre: Ingrese un nombre para identificar la actividad Upsert de Salesforce. El nombre debe ser único para cada actividad Upsert de Salesforce y no debe contener barras diagonales (/) o dos puntos (:).

• Seleccione la referencia del objeto: Use el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de Salesforce para insertar datos. Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  Nota

  Si la lista no se completa con los objetos disponibles, tenga en cuenta los siguientes consejos para la solución de problemas:

  • La conexión de Salesforce puede que no se realice correctamente. Asegúrese de estar conectado volviendo a abrir la conexión y probando nuevamente las credenciales.

  • Una contraseña de Salesforce que utiliza caracteres ASCII extendidos, como £, puede provocar el siguiente error al obtener datos durante la configuración de la actividad:

    Invalid username, password, security token; or user locked out. [INVALID_LOGIN]
    

    En este caso, la prueba de conexión puede ser exitosa. Si recibe este error durante la configuración de la actividad y está usando caracteres especiales en la contraseña, intente cambiar la contraseña.

• Actualizar: Haga clic en el ícono de actualización para recargar objetos y campos desde el extremo de Salesforce. Esto puede resultar útil si ha agregado recientemente objetos o campos a Salesforce.

• Configuración opcional: Haga clic para expandir configuraciones opcionales adicionales:

  

  • Opciones de operación: Estas opciones se aplican a una operación en la que se utiliza una actividad Upsert de Salesforce.

    Consejo

    Se pueden configurar opciones adicionales en las opciones de operación de una operación).

    • Insertar valores nulos: Seleccione la casilla de verificación para permitir que se inserten valores nulos. Si esta opción no está seleccionada, si un valor que se está asignando tiene un valor nulo o está en blanco (tiene una cadena vacía), no se procesa.

• Guardar y salir: Si está habilitado, haga clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

• Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar con el siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Terminado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 2: Seleccione el ID externo

En este paso, selecciona un campo existente de Salesforce que deseas que Harmony utilice como ID externo para asociar registros.

• ID externa: Use el menú desplegable para seleccionar el campo existente de Salesforce que desea que Harmony use como ID externa para asociar registros. Para obtener información sobre cómo crear un campo de ID externa en Salesforce, consulte Crear una ID externa de Salesforce para Jitterbit.

  Advertencia

  El campo utilizado como ID externo debe tener un valor único para cada registro. Si tiene varios registros con el mismo valor de ID externo, se devolverá una respuesta de error de Salesforce y la operación upsert fallará para los registros con ID duplicados.

• Atrás: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

• Siguiente: Haga clic para guardar temporalmente la configuración de este paso y continuar con el siguiente. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar los cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 3: Revisar los esquemas de datos

En este paso, se muestran todos los esquemas de solicitud o respuesta generados desde el extremo:

• Esquema de datos: Se muestran los esquemas de datos de la solicitud y la respuesta. Si la operación utiliza una transformación, los esquemas de datos se vuelven a mostrar más adelante durante la asignación de transformación proceso, donde puede asignar campos de destino utilizando objetos de origen, secuencias de comandos, variables, valores personalizados y más.

  La versión de la API REST de Salesforce que se utiliza depende de la versión del agente Jitterbit que esté utilizando. Consulte Requisitos previos y versiones de API compatibles para obtener enlaces a la documentación sobre los campos del esquema.

  Nota

  Para actualizar un esquema de datos en una actividad existente, debe avanzar nuevamente a través de cada paso de configuración de la actividad, realizando al menos un cambio (como agregar y quitar un carácter del final del nombre de la actividad) para forzar una actualización del esquema.

• Atrás: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

• Terminado: Haga clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

• Descartar cambios: Después de realizar los cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad Upsert de Salesforce, puede usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contenga una actividad de Salesforce en un agente privado, podrás descargar los archivos de éxito y fracaso de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad Upsert de Salesforce, complete la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades, transformaciones o secuencias de comandos como pasos de la operación. También puede configurar los ajustes de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentran en el mismo flujo de trabajo o en flujos de trabajo diferentes.

Se puede acceder a las acciones del menú de una actividad desde el panel del proyecto y el tela de diseño. Para obtener más información, consulte menú de acciones de la actividad en Conceptos básicos del conector.

Las actividades Upsert de Salesforce se pueden utilizar como destino con estos patrones de operación:

• Patrón de Transformación
• Patrón de archivo de dos objetivos (solo como primer objetivo)
• Patrón de dos transformaciones (como primer o segundo objetivo)

Las operaciones que contienen una actividad de Salesforce solo pueden tener una actividad de Salesforce y no pueden contener también ninguna otra actividad excepto aquellas asociadas con la API, Base de datos, Compartir archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento local, Almacenamiento temporal, o Variable conectores.

Una actividad de Salesforce se puede utilizar como un etapa de operación en una sola operación. Es decir, no se puede hacer referencia a la misma actividad varias veces dentro de otras operaciones. En su lugar, se puede hacer una copia de una actividad de Salesforce para utilizarla en otro lugar (consulte Reutilización de componentes).

Otros patrones no son válidos si se utilizan actividades Upsert de Salesforce. Consulte los patrones de validación en Validez de la operación página.

Dentro de una transformación, si se utiliza la opción para reflejar un esquema proporcionado por una actividad de Salesforce no masiva, entonces el esquema reflejado resultante se creará automáticamente con un nodo raíz adicional llamado records con los nodos secundarios reflejando el esquema. Cuando se asignan campos dentro de los nodos secundarios, el nodo se convierte en un nodo de bucle para permitir que todos los registros se recorra en bucle (consulte Nodos de bucle en Estructuras de datos).

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en caso de un error de SOAP (un error que resulta de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezado o incompatibilidad). Las acciones de operación se pueden configurar para ejecutar una operación o enviar un correo después de que se produzca un error de SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en caso de un error de SOAP, consulte Acciones de operación.

Para utilizar la actividad con funciones de script, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de script.

Cuando esté listo, desplegar y ejecute la operación y validar el comportamiento comprobando los registros de operación.

Ver archivos de éxito y fracaso

Si está ejecutando una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, los archivos de éxito y error están disponibles para descargar en la página Operaciones en tiempo de ejecución de la Management Console. Seleccione la operación correspondiente en la tabla Operaciones en tiempo de ejecución y haga clic en la pestaña Registros de actividad en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos, si están disponibles:

• Descarga de archivo exitoso: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de éxito como un archivo CSV.

• Descargar archivo de error: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de fallas como un archivo CSV.