Actividad de Salesforce Bulk Upsert

Introducción

Una actividad de Bulk Upsert de Salesforce, utilizando su conexión de Salesforce, actualiza un gran número de registros existentes e inserta un gran número de nuevos registros en Salesforce y está destinada a ser utilizada como un objetivo para consumir datos en una operación.

La actividad de Bulk Upsert debe usarse solo si no es necesario utilizar una transformación para cambiar los datos antes de llegar a su destino, ya que las actividades masivas de Salesforce no pueden usarse con transformaciones. Si necesita usar una transformación, utilice la actividad de Upsert de Salesforce.

La actividad de Bulk Upsert requiere el uso de un campo de ID externo. Para obtener información sobre cómo crear un campo de ID externo en Salesforce, consulte Crear un ID externo de Salesforce para Jitterbit.

La actividad de Bulk Upsert se utiliza para actualizar datos si un registro ya existe y crear uno si no existe. Si en cambio solo desea insertar nuevos registros en masa, utilice una actividad de Bulk Insert de Salesforce, o si desea actualizar en masa registros existentes basados en el ID del objeto en Salesforce, utilice una actividad de Bulk Update de Salesforce.

Las actividades masivas de Salesforce utilizan la API masiva de Salesforce basada en SOAP Salesforce Bulk API. Para más información, consulte Requisitos previos y versiones de API compatibles.

Crear una actividad de Salesforce Bulk Upsert

Se crea una instancia de una actividad de Salesforce Bulk Upsert a partir de una conexión de Salesforce utilizando su tipo de actividad Bulk Upsert.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al lienzo de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulte Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad existente de Salesforce Bulk Upsert se puede editar desde estas ubicaciones:

• El lienzo de diseño (consulte Menú de acciones del componente en Lienzo de diseño).

• La pestaña Componentes del panel del proyecto (consulte Menú de acciones del componente en Pestaña de componentes del panel del proyecto).

Configurar una actividad de Salesforce Bulk Upsert

Siga estos pasos para configurar una actividad de Salesforce Bulk Upsert:

• Paso 1: Ingrese un nombre y seleccione un objeto
  Proporcione un nombre para la actividad y seleccione un objeto que se utilizará al realizar la inserción masiva de datos.

• Paso 2: Especifique un ID externo
  Seleccione un campo existente de Salesforce que desee que Harmony utilice como ID externo para asociar registros.

• Paso 3: Proporcione el esquema de solicitud
  Cargue o seleccione un archivo CSV. Esto proporcionará el esquema que se utilizará en el paso final.

• Paso 4: Mapee los encabezados
  Mapee los encabezados del archivo fuente proporcionados desde el archivo CSV con los campos de Salesforce deseados de los registros que se van a insertar masivamente.

Paso 1: Ingrese un nombre y seleccione un objeto

En este paso, se proporciona un nombre para la actividad y se selecciona un objeto que se utilizará al realizar una inserción masiva de datos.

• Nombre: Ingrese un nombre para identificar la actividad de Inserción Masiva de Salesforce. El nombre debe ser único para cada actividad de Inserción Masiva de Salesforce y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:).

• Seleccione la referencia del objeto: Use el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de Salesforce para realizar la inserción masiva de datos. Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  Nota

  Si la lista no se llena con los objetos disponibles, tenga en cuenta los siguientes consejos de solución de problemas:

  • La conexión de Salesforce puede no haber sido exitosa. Asegúrese de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

  • Una contraseña de Salesforce que use caracteres ASCII extendidos, como £, puede causar el siguiente error al recuperar datos durante la configuración de la actividad:

    Nombre de usuario, contraseña, token de seguridad inválidos; o usuario bloqueado. [INVALID_LOGIN]
    

    En este caso, la prueba de conexión puede seguir siendo exitosa. Si recibe este error durante la configuración de la actividad y está utilizando caracteres especiales en la contraseña, intente cambiar la contraseña.

• Actualizar: Haga clic en el ícono de actualizar para recargar los objetos desde el punto final de Salesforce. Esto puede ser útil si ha agregado objetos recientemente a Salesforce.

• Guardar y Salir: Si está habilitado, haga clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

• Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar Cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Aparecerá un mensaje pidiéndote que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Especificar un ID externo

En este paso, seleccionas un campo existente de Salesforce que deseas que Harmony utilice como el ID externo para asociar registros.

• ID Externo: Usa el menú desplegable para seleccionar el campo existente de Salesforce que deseas que Harmony utilice como el ID externo para asociar registros. Para obtener información sobre cómo crear un campo de ID externo en Salesforce, consulta Crear un ID externo de Salesforce para Jitterbit.

  Advertencia

  El campo utilizado como el ID externo debe tener un valor único para cada registro. Si tienes múltiples registros con el mismo valor de ID externo, se devolverá una respuesta de error de Salesforce y la inserción masiva fallará para los registros con IDs duplicados.

• Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar Cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Aparecerá un mensaje pidiéndote que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 3: Proporcionar el esquema de solicitud

En este paso, sube o selecciona un archivo CSV. El archivo CSV proporcionará el esquema que se utilizará en Paso 4: Mapear encabezados.

• Proporcionar esquema de solicitud: Un archivo CSV cargado o existente define el esquema que se utiliza en la solicitud. Este esquema se utiliza como parte de la actividad masiva de Salesforce para crear mapeos en el siguiente paso. Seleccione una de las dos opciones a continuación.

  Nota

  Los esquemas para actividades masivas de Salesforce siempre son parte de la actividad y nunca pueden definirse en una transformación, ya que las transformaciones no pueden utilizarse en una operación que tenga una actividad masiva de Salesforce.

  • Usar esquema guardado: Elija esta opción para seleccionar un esquema existente que se haya definido previamente en el proyecto actual.

    • Esquemas guardados: Utilice el menú desplegable para seleccionar un esquema existente para reutilizar.

    • Ver esquema: Después de seleccionar un esquema cargado existente, puede ver el esquema directamente en el área de texto debajo del menú desplegable. Aunque un esquema guardado no es editable, esta área de texto se puede copiar usando Control+C (Windows o Linux) o Command+C (macOS). Esta área de texto es solo para la visualización de esquemas cargados existentes y no para esquemas personalizados planos, jerárquicos o espejados.

    • Validación: La información de validación se proporciona debajo del área de texto y se basa en la extensión del archivo del esquema guardado.

  • Proporcionar nuevo esquema: Elija esta opción para definir un nuevo esquema cargando un archivo o ingresando uno manualmente en el área de texto.

    • Nombre del esquema: Ingrese un nombre para el esquema en el cuadro de texto superior, incluida la extensión del archivo. Si no se proporciona una extensión de archivo, el archivo se trata como CSV por defecto. Si está cargando un archivo, puede dejar esto en blanco, ya que el nombre se completa una vez que se carga el archivo.

    • Cargar archivo: Haga clic en este botón para abrir un diálogo donde puede cargar un esquema desde un archivo que sea accesible desde la máquina actual:

      • Archivo: Utiliza el botón Examinar para buscar un archivo plano con un encabezado que aún no se haya utilizado en el proyecto actual. Se pueden cargar archivos de hasta 5 MB de tamaño.

        Advertencia

        Si intentas cargar un archivo con el mismo nombre que un archivo existente ya definido en el proyecto, aparecerá un diálogo preguntando si deseas sobrescribir el archivo existente. Si haces clic en Continuar, el archivo será reemplazado por el nuevo archivo con el mismo nombre en todos los lugares donde se utiliza en el proyecto. Si no deseas sobrescribir el archivo, haz clic en Cancelar y luego modifica manualmente el archivo para que tenga un nombre que no se esté utilizando, luego intenta cargarlo nuevamente.

      • Cargar: Haz clic en este botón para cargar el esquema desde el archivo. Ten en cuenta que algunos datos pueden ser convertidos durante el procesamiento como se describe en Procesamiento de esquemas.

      • Cancelar: Haz clic en Cancelar para cerrar el diálogo Cargar archivo de esquema sin guardar.

    • Ver/editar esquema: Después de cargar un esquema, puedes verlo o editarlo directamente en el área de texto debajo del botón Cargar archivo. Otra opción es ingresar manualmente o pegar un esquema en esta área sin cargar un esquema desde un archivo.

    • Validación: A medida que editas un esquema, se proporcionará información de validación debajo del área de texto, con cualquier error reportado línea por línea. Es decir, después de resolver un error en una línea, se pueden reportar errores de sintaxis adicionales para las líneas siguientes. La validación se basa en la extensión del archivo del esquema proporcionado.

• Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 4: Mapear encabezados

En este paso, se mapean los encabezados del archivo fuente del archivo CSV proporcionado en Paso 3: Proporcionar el esquema de solicitud a los campos de Salesforce deseados de los registros que se van a insertar o actualizar en bloque.

• Mapear Encabezados: Este paso se utiliza para mapear campos por columna en el archivo fuente a aquellos en la actividad de destino en bloque de Salesforce. Para completar un mapeo, arrastra un campo fuente a la izquierda a un campo de destino a la derecha. Cuando los campos están mapeados, el fondo se vuelve naranja y se dibuja una línea entre los campos mapeados. Para eliminar un mapeo, haz clic en el campo fuente o en el campo de destino.

  • Encabezados del archivo fuente: El lado izquierdo muestra los encabezados de las columnas en el archivo proporcionado en el paso anterior.

    • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    • Importar Mapeo: Para importar un mapeo que ha sido exportado previamente, haz clic en el enlace Importar Mapeo, luego proporciona la entrada en el diálogo que aparecerá:

      • Tipo de Archivo: Usa el menú desplegable para seleccionar el formato del archivo de mapeo:

        • JDL: Selecciona JDL para usar un archivo que ha sido exportado de una operación de proceso en bloque de Design Studio (desde la opción de Design Studio para Guardar Mapeos en Archivo descrita en Mapeo de transformación en Asistente de proceso en bloque de Salesforce para acción de inserción o actualización).

        • JSON: Selecciona JSON para usar un archivo que ha sido exportado desde Integration Studio utilizando el enlace Exportar Mapeo descrito a continuación.

      • Archivo: Haga clic en el botón Examinar a la derecha para seleccionar un archivo que contenga el mapeo.

      • Cargar: Después de seleccionar un archivo, haga clic en Cargar para subir el mapeo.

        Warning

        El mapeo cargado sobrescribe cualquier mapeo existente, si lo hay.

      • Cancelar: Haga clic en Cancelar para cerrar el diálogo de importación sin cargar un mapeo.

    • Exportar Mapeo: Para exportar un mapeo existente, haga clic en el enlace Exportar Mapeo. Esto inicia el proceso de descarga en su navegador. El archivo exportado está en formato JSON. Cada mapeo de campo incluye el nombre del campo de origen, el nombre del campo de destino y el índice de origen.

      Nota

      Los mapeos de actividad en bloque exportados no pueden ser importados como mapeos de transformación y solo pueden ser importados utilizando el enlace Importar Mapeo descrito arriba.

  • Campos de Salesforce: El lado derecho muestra los nombres de las columnas en Salesforce que están disponibles para ser mapeadas.

    • Buscar: Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    • Automapear: Haga clic en el enlace Automapear para mapear nombres de campos de origen y destino que coincidan exactamente (sin importar las mayúsculas) y tengan tipos de datos idénticos. Los campos que se automapean se suman a cualquier mapeo existente, que se deja en su lugar.

    • Comenzar de Nuevo: Haga clic en el enlace Comenzar de Nuevo para borrar todos los mapeos.

• Atrás: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración para este paso y regresar al paso anterior.

• Terminado: Haga clic para guardar la configuración para todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

• Descartar Cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Siguientes pasos

Después de configurar una actividad de Bulk Upsert de Salesforce, puede usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contenga una actividad de Salesforce en un agente privado, puede descargar los archivos de éxito y fallo de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad de Bulk Upsert de Salesforce, completa la configuración de la operación añadiendo y configurando otras actividades o herramientas como pasos de la operación. También puedes configurar los ajustes de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que están en los mismos o diferentes flujos de trabajo.

Las acciones del menú para una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta el menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades de Bulk Upsert de Salesforce pueden ser utilizadas como un objetivo con el patrón de objetivo masivo de Salesforce. Otros patrones no son válidos utilizando actividades de Bulk Upsert de Salesforce. Consulta los patrones de validación en la página de Validez de operación.

Las operaciones que contienen una actividad de Salesforce pueden tener solo una actividad de Salesforce y no pueden contener ninguna otra actividad excepto aquellas asociadas con los conectores de API, Base de datos, Compartición de archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento local, Almacenamiento temporal, o Variable.

Una actividad de Salesforce puede ser utilizada como un paso de operación en solo una operación. Es decir, no puedes hacer referencia a la misma actividad múltiples veces dentro de otras operaciones. En su lugar, puedes hacer una copia de una actividad de Salesforce para usarla en otro lugar (consulta Reutilización de componentes).

Además, el destino basado en archivos utilizado en la operación debe estar usando un formato de archivo plano con un encabezado y solo los siguientes tipos de datos:

• Base64
• Booleano
• Formatos de fecha
• Doble
• Entero
• ID de Salesforce
• Cadena

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en un error de SOAP — un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezados o incompatibilidad. Las acciones de operación pueden configurarse para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un error de SOAP. Para instrucciones sobre cómo activar una acción en un error de SOAP, consulte Acciones de operación.

Para usar la actividad con funciones de scripting, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando esté listo, despliegue y ejecute la operación y valide el comportamiento revisando los registros de operación.

Archivos de éxito y fracaso

Los archivos de éxito y fracaso para la actividad Bulk Upsert pueden enviarse a un punto final basado en archivos, enviarse por correo electrónico o descargarse, dependiendo de su tipo de agente.

Usando opciones de operación masiva

Al usar un tipo de actividad masiva, tanto los agentes en la nube como los privados pueden usar las opciones de operación masiva de Salesforce para enviar archivos de éxito y fracaso a un punto final basado en archivos o a una notificación por correo electrónico configurada. Para información detallada, consulte opciones de operación masiva de Salesforce en Opciones de operación.

Descargando archivos (solo agentes privados)

Si está ejecutando una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, los archivos de éxito y fracaso están disponibles para descarga en la página Operaciones en Tiempo de Ejecución de la Consola de Administración. Seleccione la operación relevante en la tabla de Operaciones en Tiempo de Ejecución y haga clic en la pestaña Registros de Actividad en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos si están disponibles:

• Descargar archivo de éxito: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de éxito como un archivo CSV.

• Descargar archivo de error: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de error como un archivo CSV.