Actividad de Actualización Masiva de Salesforce

Introducción

Una actividad de Actualización Masiva de Salesforce, utilizando su conexión de Salesforce, actualiza un gran número de registros existentes en Salesforce y está destinada a ser utilizada como un objetivo para consumir datos en una operación.

La actividad de Actualización Masiva debe usarse solo si no es necesario utilizar una transformación para cambiar los datos antes de llegar a su destino, ya que las actividades masivas de Salesforce no pueden ser utilizadas con transformaciones. Si es necesario utilizar una transformación, utilice la actividad de Actualización de Salesforce.

La actividad de Actualización Masiva se utiliza para actualizar en masa registros existentes. Si en cambio desea insertar registros en masa si no existen ya, así como actualizar en masa registros si existen, utilice una actividad de Upsert Masivo de Salesforce.

Las actividades masivas de Salesforce utilizan la API Masiva de Salesforce basada en SOAP. Para más información, consulte Requisitos previos y versiones de API compatibles.

Crear una actividad de Actualización Masiva de Salesforce

Una instancia de una actividad de Actualización Masiva de Salesforce se crea a partir de una conexión de Salesforce utilizando su tipo de actividad Actualización Masiva.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al lienzo de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulte Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad existente de Actualización Masiva de Salesforce se puede editar desde estas ubicaciones:

• El lienzo de diseño (ver Menú de acciones del componente en Lienzo de diseño).

• La pestaña Componentes del panel del proyecto (ver Menú de acciones del componente en Pestaña de componentes del panel del proyecto).

Configurar una actividad de Actualización Masiva de Salesforce

Sigue estos pasos para configurar una actividad de Actualización Masiva de Salesforce:

• Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona un objeto
  Proporciona un nombre para la actividad y selecciona el objeto que se utilizará al actualizar datos masivamente.

• Paso 2: Proporciona el esquema de solicitud
  Sube o selecciona un archivo CSV. Esto proporcionará el esquema que se utilizará en el paso final.

• Paso 3: Mapea los encabezados
  Mapea los encabezados del archivo fuente proporcionados desde el archivo CSV con los campos de Salesforce para los registros que se actualizarán masivamente.

Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona un objeto

En este paso, proporcionas un nombre para la actividad y seleccionas el objeto que se utilizará al actualizar datos masivamente.

• Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad de Actualización Masiva de Salesforce. El nombre debe ser único para cada actividad de Actualización Masiva de Salesforce y no debe contener barras inclinadas (/) o dos puntos (:).

• Selecciona la referencia del objeto: Usa el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de Salesforce para insertar datos masivamente. Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  Nota

  Si la lista no se llena con los objetos disponibles, toma en cuenta los siguientes consejos de solución de problemas:

  • La conexión de Salesforce puede no ser exitosa. Asegúrate de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

  • Una contraseña de Salesforce que use caracteres ASCII extendidos, como £, puede causar el siguiente error al obtener datos durante la configuración de la actividad:

    Nombre de usuario, contraseña, token de seguridad inválidos; o usuario bloqueado. [INVALID_LOGIN]
    

    En este caso, la prueba de conexión puede seguir siendo exitosa. Si recibes este error durante la configuración de la actividad y estás usando caracteres especiales en la contraseña, intenta cambiar la contraseña.

• Actualizar: Haz clic en el ícono de actualizar para recargar objetos desde el punto final de Salesforce. Esto puede ser útil si has agregado recientemente objetos a Salesforce.

• Guardar y salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Proporcionar el esquema de solicitud

En este paso, sube o selecciona un archivo CSV. El archivo CSV proporcionará el esquema que se utilizará en Paso 3: Mapear encabezados.

• Proporcionar esquema de solicitud: Un archivo CSV subido o existente define el esquema que se utiliza en la solicitud. Este esquema se utiliza como parte de la actividad masiva de Salesforce para crear mapeos en el siguiente paso. Selecciona una de las dos opciones a continuación.

  Nota

  Los esquemas para actividades masivas de Salesforce siempre son parte de la actividad y nunca pueden definirse en una transformación, ya que las transformaciones no pueden usarse en una operación que tenga una actividad masiva de Salesforce.

  • Usar esquema guardado: Elija esta opción para seleccionar un esquema existente que se haya definido previamente en el proyecto actual.

    • Esquemas guardados: Use el menú desplegable para seleccionar un esquema existente para reutilizar.

    • Ver esquema: Después de seleccionar un esquema existente cargado, puede ver el esquema directamente en el área de texto debajo del menú desplegable. Aunque un esquema guardado no es editable, esta área de texto se puede copiar usando Control+C (Windows o Linux) o Command+C (macOS). Esta área de texto es solo para la visualización de esquemas cargados existentes y no para esquemas personalizados planos, jerárquicos o espejados.

    • Validación: La información de validación se proporciona debajo del área de texto y se basa en la extensión de archivo del esquema guardado.

  • Proporcionar nuevo esquema: Elija esta opción para definir un nuevo esquema subiendo un archivo o ingresando uno manualmente en el área de texto.

    • Nombre del esquema: Ingrese un nombre para el esquema en el cuadro de texto superior, incluyendo la extensión del archivo. Si no se proporciona una extensión de archivo, el archivo se trata como CSV por defecto. Si está subiendo un archivo, puede dejar esto en blanco, ya que el nombre se completa una vez que se carga el archivo.

    • Subir archivo: Haga clic en este botón para abrir un diálogo donde puede cargar un esquema desde un archivo que sea accesible desde la máquina actual:

      • Archivo: Use el botón Examinar a la derecha para buscar un archivo plano con un encabezado que aún no se haya utilizado en el proyecto actual. Se pueden subir archivos de hasta 5 MB de tamaño.

        Advertencia

        Si intenta subir un archivo con el mismo nombre que un archivo existente ya definido en el proyecto, un diálogo preguntará si desea sobrescribir el archivo existente. Si hace clic en Continuar, el archivo será reemplazado por el nuevo archivo con el mismo nombre en todos los lugares donde se utiliza en el proyecto. Si no desea sobrescribir el archivo, haga clic en Cancelar y luego modifique manualmente el archivo para que tenga un nombre que no se esté utilizando, luego intente subirlo nuevamente.

      • Cargar: Haga clic en este botón para cargar el esquema desde el archivo. Tenga en cuenta que algunos datos pueden ser convertidos durante el procesamiento como se describe en Procesamiento de esquemas.

      • Cancelar: Haga clic en Cancelar para cerrar el diálogo de Cargar archivo de esquema sin guardar.

    • Ver/editar esquema: Después de cargar un esquema, puede verlo o editarlo directamente en el área de texto debajo del botón Cargar archivo. Otra opción es ingresar manualmente o pegar un esquema en esta área sin cargar un esquema desde un archivo.

    • Validación: A medida que edita un esquema, se proporcionará información de validación debajo del área de texto, con cualquier error reportado línea por línea. Es decir, después de resolver un error en una línea, pueden reportarse errores de sintaxis adicionales para las líneas siguientes. La validación se basa en la extensión del archivo del esquema proporcionado.

• Atrás: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

• Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pedirá que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 3: Mapear encabezados

En este paso, se mapean los encabezados del archivo fuente del archivo CSV proporcionado en Paso 2: Proporcionar el esquema de solicitud a los campos de Salesforce deseados para los registros que se actualizarán en masa.

• Mapear encabezados: Este paso se utiliza para mapear campos por columna en el archivo fuente a aquellos en la actividad de destino masivo de Salesforce. Para completar un mapeo, arrastre un campo fuente a la izquierda a un campo de destino a la derecha. Cuando los campos están mapeados, el fondo se vuelve naranja y se dibuja una línea entre los campos mapeados. Para eliminar un mapeo, haga clic en el campo fuente o en el campo de destino.

  • Encabezados del archivo fuente: El lado izquierdo muestra los encabezados de las columnas en el archivo plano proporcionado en el paso anterior.

    • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    • Importar mapeo: Para importar un mapeo que ha sido exportado previamente, haz clic en el enlace Importar mapeo, luego proporciona la entrada en el diálogo que se mostrará:

      • Tipo de archivo: Usa el menú desplegable para seleccionar el formato del archivo de mapeo:

        • JDL: Selecciona JDL para usar un archivo que ha sido exportado de una operación de proceso masivo de Design Studio (desde la opción de Design Studio para Guardar mapeos en archivo descrita en mapeo de transformación en asistente de proceso masivo de Salesforce para acción de inserción).

        • JSON: Selecciona JSON para usar un archivo que ha sido exportado desde Integration Studio utilizando el enlace Exportar mapeo descrito a continuación.

      • Archivo: Haz clic en el botón Examinar a la derecha para seleccionar un archivo que contenga el mapeo.

      • Subir: Después de seleccionar un archivo, haz clic en Subir para cargar el mapeo.

        Advertencia

        El mapeo subido sobrescribe cualquier mapeo existente, si lo hay.

      • Cancelar: Haz clic en Cancelar para cerrar el diálogo de importación sin cargar un mapeo.

    • Exportar mapeo: Para exportar un mapeo existente, haz clic en el enlace Exportar mapeo. Esto inicia el proceso de descarga en tu navegador. El archivo exportado está en formato JSON. Cada mapeo de campo incluye el nombre del campo de origen, el nombre del campo de destino y el índice de origen.

      Nota

      Las asignaciones de actividades en bloque exportadas no se pueden importar como asignaciones de transformación y solo se pueden importar utilizando el enlace Importar Asignación descrito arriba.

  • Campos de Salesforce: El lado derecho muestra los nombres de las columnas en Salesforce que están disponibles para ser mapeadas.

    • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    • Automapear: Haz clic en el enlace Automapear para mapear nombres de campos de origen y destino que coincidan exactamente (sin importar las mayúsculas) y tengan tipos de datos idénticos. Los campos que se automapean se suman a cualquier asignación existente, que se deja en su lugar.

    • Comenzar de Nuevo: Haz clic en el enlace Comenzar de Nuevo para borrar todas las asignaciones.

• Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

• Terminado: Haz clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

• Descartar Cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad de Actualización Masiva de Salesforce, puedes usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contenga una actividad de Salesforce en un agente privado, puedes descargar los archivos de éxito y fallo de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad de Actualización Masiva de Salesforce, completa la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de operación. También puedes configurar la configuración de la operación, que incluye la capacidad de encadenar operaciones que están en los mismos o diferentes flujos de trabajo.

Las acciones del menú para una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta el menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades de Actualización Masiva de Salesforce se pueden utilizar como un objetivo con el patrón de objetivo masivo de Salesforce. Otros patrones no son válidos utilizando actividades de Actualización Masiva de Salesforce. Consulte los patrones de validación en la página de Validez de operación.

Las operaciones que contienen una actividad de Salesforce pueden tener solo una actividad de Salesforce y no pueden contener ninguna otra actividad, excepto aquellas asociadas con los conectores de API, Base de Datos, Compartición de Archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento Local, Almacenamiento Temporal, o Variable.

Una actividad de Salesforce se puede utilizar como un paso de operación en solo una operación. Es decir, no se puede hacer referencia a la misma actividad múltiples veces dentro de otras operaciones. En su lugar, se puede hacer una copia de una actividad de Salesforce para usarla en otro lugar (consulte Reutilización de componentes).

Además, el objetivo basado en archivos utilizado en la operación debe estar utilizando un formato de archivo plano con un encabezado y solo los siguientes tipos de datos:

• Base64
• Booleano
• Formatos de fecha
• Doble
• Entero
• ID de Salesforce
• Cadena

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en un error de SOAP: un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezados o incompatibilidad. Las acciones de operación se pueden configurar para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un error de SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en un error de SOAP, consulte Acciones de operación.

Para utilizar la actividad con funciones de scripting, escribe los datos en una ubicación temporal y luego utiliza esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando estés listo, despliega y ejecuta la operación y valida el comportamiento revisando los registros de la operación.

Archivos de éxito y fracaso

Los archivos de éxito y fracaso para la actividad de Actualización Masiva pueden enviarse a un punto final basado en archivos, enviarse por correo electrónico o descargarse, dependiendo del tipo de agente que utilices.

Usando opciones de operación masiva

Al utilizar un tipo de actividad masiva, tanto los agentes en la nube como los privados pueden usar las opciones de operación masiva de Salesforce para enviar archivos de éxito y fracaso a un punto final basado en archivos o a una notificación por correo electrónico configurada. Para información detallada, consulta las opciones de operación masiva de Salesforce en Opciones de operación.

Descargando archivos (solo agentes privados)

Si estás ejecutando una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, los archivos de éxito y fracaso están disponibles para descarga en la página de Operaciones en Tiempo de Ejecución de la Consola de Administración. Selecciona la operación relevante en la tabla de Operaciones en Tiempo de Ejecución y haz clic en la pestaña Registros de Actividad en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos si están disponibles:

• Descargar Archivo de Éxito: Si estás ejecutando la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Descargar para guardar los registros de éxito como un archivo CSV.

• Descargar Archivo de Fracaso: Si estás ejecutando la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Descargar para guardar los registros de fracaso como un archivo CSV.