Actividad de Consulta Masiva de Salesforce

Introducción

Una actividad de Consulta Masiva de Salesforce, utilizando su conexión de Salesforce, consulta un gran número de registros de Salesforce y está destinada a ser utilizada como una fuente para proporcionar datos en una operación.

La actividad de Consulta Masiva debe ser utilizada solo si no es necesario usar una transformación para cambiar los datos antes de llegar a su destino, ya que las actividades masivas de Salesforce no pueden ser utilizadas con transformaciones. Si es necesario usar una transformación, utilice la actividad de Consulta de Salesforce.

Las actividades masivas de Salesforce utilizan la API Masiva de Salesforce basada en SOAP. Para más información, consulte Requisitos previos y versiones de API soportadas.

Crear una actividad de Consulta Masiva de Salesforce

Una instancia de una actividad de Consulta Masiva de Salesforce se crea a partir de una conexión de Salesforce utilizando su tipo de actividad Consulta Masiva.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al lienzo de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulte Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad de Consulta Masiva de Salesforce existente puede ser editada desde estas ubicaciones:

• El lienzo de diseño (consulte Menú de acciones de componentes en Lienzo de diseño).

• La pestaña Componentes del panel del proyecto (ver Menú de acciones de componentes en Pestaña de componentes del panel del proyecto).

Configurar una actividad de consulta masiva de Salesforce

Sigue estos pasos para configurar una actividad de Consulta Masiva de Salesforce:

• Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona objetos
  Proporciona un nombre para la actividad y selecciona el(los) objeto(s) que se consultarán masivamente.

• Paso 2: Selecciona campos y crea condiciones
  Crea la declaración de consulta, ya sea automáticamente seleccionando campos y especificando condiciones, o manualmente ingresando directamente una declaración de consulta.

Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona objetos

En este paso, proporcionas un nombre para la actividad y seleccionas el(los) objeto(s) que se consultarán masivamente.

• Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad de Consulta Masiva de Salesforce. El nombre debe ser único para cada actividad de Consulta Masiva de Salesforce y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:).

• Seleccionar Objeto(s): Esta sección muestra los objetos disponibles en la conexión de Salesforce:

  • Copiar: Haz clic en el ícono Copiar configuración de actividad para copiar la configuración existente de este paso y el paso 2 en tu portapapeles. La copia está habilitada solo después de que una consulta ha sido validada en el paso 2 utilizando el botón Probar Consulta.

  • Pegar: Haz clic en el ícono Pegar configuración de actividad para pegar una configuración existente que ha sido copiada de este paso o el paso 2. Cuando intentas pegar una consulta, se muestra un cuadro de diálogo de confirmación indicando que cualquier configuración existente en los pasos 1 y 2 será sobrescrita.

    Consejo

    Los botones Copiar y Pegar también se pueden usar en diferentes instancias de la actividad de Consulta Masiva de Salesforce.

  • Ver: Utiliza el menú desplegable para filtrar la lista de objetos que soportan Consulta Masiva a todos los objetos, objetos estándar o objetos personalizados. Por defecto, se muestran todos los objetos.

  • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  • Actualizar: Haz clic en el ícono de actualizar para recargar los objetos desde el punto final de Salesforce. Esto es útil si recientemente agregaste objetos a Salesforce que no son visibles en la lista de Seleccionar Objeto(s).

  • Seleccionar Objeto(s): Haz clic en un objeto de la lista de objetos para seleccionarlo. Solo se puede seleccionar un objeto.

    Nota

    Si la lista no se llena con objetos disponibles, ten en cuenta los siguientes consejos de solución de problemas:

    • La conexión de Salesforce puede no ser exitosa. Asegúrate de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

    • Una contraseña de Salesforce que use caracteres ASCII extendidos, como £, puede causar el siguiente error al obtener datos durante la configuración de la actividad:

      Nombre de usuario, contraseña, token de seguridad inválidos; o usuario bloqueado. [INVALID_LOGIN]
      

      En este caso, la prueba de conexión puede seguir siendo exitosa. Si recibes este error durante la configuración de la actividad y estás usando caracteres especiales en la contraseña, intenta cambiar la contraseña.

• Guardar y Salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar Cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Seleccionar campos y crear condiciones

En este paso, se crea la declaración de consulta, ya sea automáticamente seleccionando campos y especificando condiciones, o manualmente ingresando directamente una declaración de consulta. Se debe probar la consulta para asegurarse de que sea válida antes de proceder al siguiente paso.

• Seleccionar Campos y Crear Condiciones: Esta sección muestra los campos para el(los) objeto(s) seleccionado(s) que están disponibles en el endpoint de Salesforce. Los objetos seleccionados en el paso anterior se muestran en negrita.

  • Buscar: Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de campos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los resultados listados se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla.

  • Seleccionar Todo: Al usar el cuadro de búsqueda para filtrar, puede usar esta casilla de verificación para seleccionar todos los campos visibles a la vez (los objetos y los campos colapsados no se seleccionan).

  • Seleccionar Campos: Seleccione las casillas de verificación de los campos que desea incluir en la consulta para que se agreguen automáticamente a la declaración SOQL a la derecha. A menos que esté utilizando el cuadro de búsqueda, también puede seleccionar un objeto completo para seleccionar todos sus campos a la vez.

• Declaración SOQL: A medida que selecciona campos, la declaración de consulta en el cuadro de texto en la parte superior derecha se completa automáticamente con el objeto y los campos seleccionados. Para usar una declaración SOQL personalizada, realice las ediciones necesarias dentro de este cuadro de texto. Para referencia sobre cómo estructurar una declaración SOQL personalizada, consulte la documentación de Salesforce sobre Sintaxis SOQL SELECT.

• Copiar: Haz clic en el ícono Copiar configuración de actividad para copiar la configuración existente de este paso y de paso 1 a tu portapapeles. La copia está habilitada solo después de que se haya validado una consulta utilizando el botón Probar consulta.

• Pegar: Haz clic en el ícono Pegar configuración de actividad para pegar una configuración existente que se ha copiado de este paso o de paso 1. Cuando intentas pegar una consulta, se muestra un cuadro de diálogo de confirmación indicando que cualquier configuración existente en los pasos 1 y 2 será sobrescrita.

• Probar consulta: Haz clic en este botón para validar si la consulta es válida. Si la consulta es válida, se muestra una muestra de 10 registros recuperados de la consulta en una tabla similar a la que se muestra a continuación. La consulta debe ser válida para habilitar el botón Siguiente. Si la consulta no es válida, se muestran mensajes de error relevantes.

• Cláusula WHERE (Opcional): Para agregar una cláusula WHERE, utiliza los campos a continuación como entrada para ayudar a construir la cláusula, o ingresa manualmente la cláusula en el cuadro de texto inferior. Después de agregar una cláusula WHERE, primero debes probar la consulta utilizando el botón Probar consulta para habilitar el botón Siguiente.

• Objeto: Campo: Utiliza el menú desplegable para seleccionar un campo de los objetos seleccionados.

  • Operador: Utiliza el menú desplegable para seleccionar el(los) operador(es) apropiado(s). La lista de operadores disponibles depende del tipo de dato del campo seleccionado.

    Comparación
    =	Igual
    !=	No igual
    <	Menos que
    <=	Menos que o igual
    >	Mayor que
    >=	Mayor que o igual
    LIKE	Como
    IN	EN
    NOT IN	NO EN
    INCLUDES	Aplica solo a listas de selección múltiple
    EXCLUDES	Aplica solo a listas de selección múltiple

    Lógico
    Y	VERDADERO si ambas expresiones izquierda y derecha son VERDADERAS
    O	VERDADERO si alguna de las expresiones izquierda o derecha es VERDADERA
    NO	VERDADERO si la expresión derecha es FALSA

  • Valor: Ingresa el valor deseado para usar con las selecciones del menú desplegable. Cuando el valor es una cadena, encierra el valor entre comillas simples para coincidir con el formato utilizado por Salesforce.

    Advertencia

    Al usar variables globales en una cláusula WHERE, debes especificar un valor predeterminado para que la consulta sea válida para pruebas (con el botón Probar consulta), ya que las variables globales obtienen su valor en tiempo de ejecución (ver Definir un valor predeterminado en Variables globales).

  • Agregar: Haz clic en el enlace para construir automáticamente la cláusula basada en las selecciones del menú desplegable y el valor ingresado. La cláusula construida automáticamente aparece en el cuadro de texto inferior.

  Consejo

  Para agregar múltiples condiciones a la cláusula, repite el proceso agregando selecciones adicionales. Ten en cuenta que es posible que debas agregar un operador lógico como Y o O para tener en cuenta las condiciones adicionales.

• Regresar: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

• Terminado: Haz clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad de Consulta masiva de Salesforce, puedes usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contenga una actividad de Salesforce en un agente privado, puedes descargar los archivos de éxito y fracaso de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad de Consulta Masiva de Salesforce, completa la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de la operación. También puedes configurar los ajustes de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que están en el mismo flujo de trabajo o en flujos de trabajo diferentes.

Las acciones del menú para una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta el menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades de Consulta Masiva de Salesforce pueden usarse como fuente con el patrón de fuente masiva de Salesforce. Otros patrones no son válidos utilizando actividades de Consulta Masiva de Salesforce. Consulta los patrones de validación en la página de Validez de operación.

Las operaciones que contienen una actividad de Salesforce pueden tener solo una actividad de Salesforce y no pueden contener ninguna otra actividad excepto aquellas asociadas con los conectores de API, Base de Datos, Compartición de Archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento Local, Almacenamiento Temporal, o Variable.

Una actividad de Salesforce puede usarse como un paso de operación en solo una operación. Es decir, no puedes hacer referencia a la misma actividad múltiples veces dentro de otras operaciones. En su lugar, puedes hacer una copia de una actividad de Salesforce para usarla en otro lugar (consulta Reutilización de componentes).

Además, el destino basado en archivos utilizado en la operación debe estar en un formato de archivo plano con un encabezado y solo los siguientes tipos de datos:

• Base64
• Booleano
• Formatos de fecha
• Doble
• Entero
• ID de Salesforce
• Cadena

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en un error SOAP: un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezados o incompatibilidad. Las acciones de operación pueden configurarse para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un error SOAP. Para instrucciones sobre cómo activar una acción en un error SOAP, consulte Acciones de operación.

Para utilizar la actividad con funciones de scripting, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando esté listo, despliegue y ejecute la operación y valide el comportamiento revisando los registros de operación.

Ver archivos de éxito y fracaso

Si está ejecutando una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, los archivos de éxito y fracaso están disponibles para su descarga en la página de Operaciones en Tiempo de Ejecución de la Consola de Administración. Seleccione la operación relevante en la tabla de Operaciones en Tiempo de Ejecución y haga clic en la pestaña Registros de Actividad en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos si están disponibles:

• Descargar Archivo de Éxito: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de éxito como un archivo CSV.

• Descargar Archivo de Fracaso: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de fracaso como un archivo CSV.

Los descargas del registro de actividad están deshabilitadas para los agentes en la nube. Si los enlaces son visibles, recibirás un mensaje de error si intentas realizar una descarga.