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Conexión de Salesforce Service Cloud

Introducción

Una conexión de Salesforce Service Cloud, creada utilizando el conector de Salesforce Service Cloud, establece acceso a Salesforce Service Cloud. Una vez que se configura una conexión, se pueden crear instancias de actividades de Salesforce asociadas con esa conexión para ser utilizadas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Nota

Este conector admite la Política de organización de Habilitar Re-autenticación en Cambio [(/es/management-console/organizations/#reauth)]. Si está habilitada, un cambio en el Host del Servidor o Nombre de Usuario en esta conexión requiere que los usuarios vuelvan a ingresar la Contraseña y el Token de Seguridad para la conexión.

Nota

El conector de Salesforce Service Cloud es una réplica del conector de Salesforce, excepto por su logo y el nombre del conector, la conexión y las actividades. Con esas diferencias cosméticas en mente, nuestra documentación sobre Cómo hacer y Solución de problemas para el conector de Salesforce se puede aplicar al conector de Salesforce Service Cloud.

Crear o editar una conexión de Salesforce Service Cloud

Una nueva conexión de Salesforce Service Cloud se crea utilizando el conector de Salesforce Service Cloud desde una de estas ubicaciones:

Una conexión existente de Salesforce Service Cloud se puede editar desde las siguientes ubicaciones:

Configurar una conexión de Salesforce Service Cloud

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión de Salesforce Service Cloud se describe a continuación.

Consejo

Los campos con un ícono de variable admiten el uso de variables globales, variables de proyecto y variables de Jitterbit. Comience escribiendo un corchete cuadrado abierto [ en el campo o haciendo clic en el ícono de variable para mostrar un menú que enumera las variables existentes de las que elegir.

  • Nombre de la conexión: Ingrese un nombre para identificar la conexión de Salesforce Service Cloud. El nombre debe ser único para cada conexión de Salesforce Service Cloud y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:). Este nombre también se utiliza para identificar el punto final de Salesforce Service Cloud, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Host del servidor: Ingrese la URL del servidor de Salesforce. Si está utilizando una instancia de producción, deje la URL predeterminada como https://login.salesforce.com. Si está utilizando una instancia de sandbox, seleccione la casilla de verificación Sandbox a continuación.

  • Sandbox: Si está utilizando una instancia de sandbox de Salesforce, seleccione esta casilla para alternar el campo Server Host arriba a https://test.salesforce.com.

  • Username: Ingrese el nombre de usuario para la cuenta de Salesforce. Se requiere una cuenta de Salesforce que no tenga habilitada la autenticación multifactor (MFA).

    Para configurar una cuenta de Salesforce sin MFA, asegúrese de que el Permission Set asignado al inicio de sesión de integración del sistema no tenga seleccionada la opción Multi-Factor Authentication for API Logins. Los tipos de inicio de sesión de integración del sistema están exentos del requisito de MFA de Salesforce, como se describe en ¿Se requiere MFA para mis usuarios de integración? en su documentación Salesforce Multi-Factor Authentication FAQ.

  • Password: Ingrese la contraseña para la cuenta de Salesforce.

    Advertencia

    Una contraseña de Salesforce que utilice caracteres ASCII extendidos, como £, puede causar el siguiente error al recuperar datos durante la configuración de la actividad:

    Invalid username, password, security token; or user locked out. [INVALID_LOGIN]

    En este caso, la prueba de conexión puede seguir siendo exitosa. Si recibe este error durante la configuración de la actividad y está utilizando caracteres especiales en la contraseña, intente cambiar la contraseña.

  • Security Token: Si es requerido por la configuración de seguridad de la instancia de Salesforce, ingrese el token de seguridad asociado con la cuenta de Salesforce. Para más información, consulte la documentación de Salesforce sobre Reset Your Security Token o Unable to see the Reset Security Token option.

  • Test: Haga clic para verificar la conexión utilizando las credenciales proporcionadas.

  • Save Changes: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de la conexión.

  • Discard Changes: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje le pide que confirme que desea eliminar la conexión.

Próximos pasos

Las acciones del menú para una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para más detalles, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Después de configurar una conexión de Salesforce Service Cloud, puede configurar una o más actividades de Salesforce Service Cloud asociadas con esa conexión para ser utilizadas como fuente para proporcionar datos a una operación o como destino para consumir datos en una operación, o puede usar la conexión de Salesforce Service Cloud en un script.

Configurar actividades

Hay once actividades disponibles, cinco estándar y seis actividades masivas. Las actividades masivas deben usarse solo si no necesita utilizar una transformación para cambiar los datos antes de llegar al destino.

  • Consulta: Consulta datos de Salesforce Service Cloud y está destinada a ser utilizada como fuente para proporcionar datos en una operación.

  • Insertar: Inserta nuevos datos en Salesforce Service Cloud y está destinada a ser utilizada como destino para consumir datos en una operación.

  • Actualizar: Actualiza datos existentes en Salesforce Service Cloud y está destinada a ser utilizada como destino para consumir datos en una operación.

  • Upsert: Tanto actualiza datos existentes como inserta nuevos datos en Salesforce Service Cloud y está destinada a ser utilizada como destino para consumir datos en una operación.

  • Eliminar: Elimina datos de Salesforce Service Cloud y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación.

  • Consulta Masiva: Consulta una gran cantidad de registros de Salesforce Service Cloud y está destinado a ser utilizado como una fuente para proporcionar datos en una operación.

  • Inserción Masiva: Inserta una gran cantidad de nuevos registros en Salesforce Service Cloud y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación.

  • Actualización Masiva: Actualiza una gran cantidad de registros existentes en Salesforce Service Cloud y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación.

  • Upsert Masivo: Tanto actualiza una gran cantidad de registros existentes como inserta una gran cantidad de nuevos registros en Salesforce Service Cloud y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación.

  • Eliminación Masiva: Elimina una gran cantidad de registros de Salesforce Service Cloud y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación. Los registros eliminados se almacenan en la Papelera de reciclaje de Salesforce antes de ser eliminados permanentemente.

  • Eliminación Masiva Definitiva: Elimina de forma definitiva una gran cantidad de registros de Salesforce Service Cloud y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación. Los registros eliminados de forma definitiva se vuelven automáticamente elegibles para su eliminación.

Utilizar conexiones de Salesforce Service Cloud en scripts

Las conexiones de Salesforce Service Cloud se pueden referenciar en un script utilizando funciones de script que utilizan un salesforceOrg como parámetro. Para más información, consulta Usar funciones de Salesforce.