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Actividad de Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud

Introducción

Una actividad de Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud, utilizando su conexión de Salesforce Service Cloud, actualiza un gran número de registros existentes e inserta un gran número de nuevos registros en Salesforce Service Cloud y está destinada a ser utilizada como un destino para consumir datos en una operación.

La actividad de Bulk Upsert debe usarse solo si no es necesario utilizar una transformación para cambiar los datos antes de llegar a su destino, ya que las actividades en bloque de Salesforce Service Cloud no pueden usarse con transformaciones. Si necesita utilizar una transformación, use la actividad de Upsert de Salesforce Service Cloud.

La actividad de Bulk Upsert requiere el uso de un campo de ID externo. Para obtener información sobre cómo crear un campo de ID externo en Salesforce Service Cloud, consulte Crear un ID externo de Salesforce Service Cloud para Jitterbit.

La actividad de Bulk Upsert se utiliza para actualizar datos si un registro ya existe, y crear uno si no existe. Si en cambio solo desea insertar en bloque nuevos registros, utilice una actividad de Bulk Insert de Salesforce Service Cloud, o si desea actualizar en bloque registros existentes basados en el ID del objeto en Salesforce Service Cloud, utilice una actividad de Bulk Update de Salesforce Service Cloud.

Las actividades en bloque de Salesforce Service Cloud utilizan la API en bloque de Salesforce Service Cloud basada en SOAP Salesforce Service Cloud Bulk API. Para más información, consulte Requisitos previos y versiones de API compatibles.

Crear una actividad de Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud

Se crea una instancia de una actividad de Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud a partir de una conexión de Salesforce Service Cloud utilizando su tipo de actividad Bulk Upsert.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al lienzo de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulte Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad de Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud existente se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una actividad de Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud

Siga estos pasos para configurar una actividad de Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud:

Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona un objeto

En este paso, proporcionas un nombre para la actividad y seleccionas un objeto que se utilizará al realizar un Bulk Upsert de datos.

  • Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad de Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud. El nombre debe ser único para cada actividad de Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:).

  • Selecciona la referencia del objeto: Usa el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de Salesforce Service Cloud para realizar un bulk upsert de datos. Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    Nota

    Si la lista no se llena con los objetos disponibles, ten en cuenta los siguientes consejos de solución de problemas:

    • La conexión de Salesforce Service Cloud puede no haber sido exitosa. Asegúrate de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

    • Una contraseña de Salesforce Service Cloud que use caracteres ASCII extendidos, como £, puede causar el siguiente error al obtener datos durante la configuración de la actividad:

      Invalid username, password, security token; or user locked out. [INVALID_LOGIN]

      En este caso, la prueba de conexión puede seguir siendo exitosa. Si recibes este error durante la configuración de la actividad y estás usando caracteres especiales en la contraseña, intenta cambiar la contraseña.

  • Actualizar: Haz clic en el ícono de actualizar para recargar los objetos desde el punto final de Salesforce Service Cloud. Esto puede ser útil si has agregado recientemente objetos a Salesforce Service Cloud.

  • Guardar y salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

  • Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar Cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Especificar un ID externo

En este paso, seleccionas un campo existente de Salesforce Service Cloud que deseas que Harmony utilice como el ID externo para asociar registros.

  • ID Externo: Usa el menú desplegable para seleccionar el campo existente de Salesforce Service Cloud que deseas que Harmony utilice como el ID externo para asociar registros. Para obtener información sobre cómo crear un campo de ID externo en Salesforce Service Cloud, consulta Crear un ID externo de Salesforce Service Cloud para Jitterbit.

    Advertencia

    El campo utilizado como el ID externo debe tener un valor único para cada registro. Si tienes múltiples registros con el mismo valor de ID externo, se devolverá una respuesta de error de Salesforce Service Cloud y la inserción masiva fallará para los registros con IDs duplicados.

  • Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

  • Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar Cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 3: Proporcionar el esquema de solicitud

En este paso, sube o selecciona un archivo CSV. El archivo CSV proporcionará el esquema que se utilizará en Paso 4: Mapear encabezados.

  • Proporcionar esquema de solicitud: Un archivo CSV subido o existente define el esquema que se utiliza en la solicitud. Este esquema se utiliza como parte de la actividad masiva de Salesforce Service Cloud para crear mapeos en el siguiente paso. Selecciona una de las dos opciones a continuación.

    Nota

    Los esquemas para las actividades masivas de Salesforce Service Cloud siempre son parte de la actividad y nunca pueden definirse en una transformación, ya que las transformaciones no pueden utilizarse en una operación que tenga una actividad masiva de Salesforce Service Cloud.

    • Usar esquema guardado: Elija esta opción para seleccionar un esquema existente que se haya definido previamente en el proyecto actual.

      • Esquemas guardados: Use el menú desplegable para seleccionar un esquema existente para reutilizar.

      • Ver esquema: Después de seleccionar un esquema existente cargado, puede ver el esquema directamente en el área de texto debajo del menú desplegable. Aunque un esquema guardado no es editable, esta área de texto se puede copiar usando Control+C (Windows o Linux) o Command+C (macOS). Esta área de texto es solo para la visualización de esquemas cargados existentes y no para esquemas personalizados planos, jerárquicos o espejados.

      • Validación: La información de validación se proporciona debajo del área de texto y se basa en la extensión del archivo del esquema guardado.

    • Proporcionar nuevo esquema: Elija esta opción para definir un nuevo esquema subiendo un archivo o ingresando uno manualmente en el área de texto.

      • Nombre del esquema: Ingrese un nombre para el esquema en el cuadro de texto superior, incluyendo la extensión del archivo. Si no se proporciona una extensión de archivo, el archivo se trata como CSV por defecto. Si está subiendo un archivo, puede dejar esto en blanco, ya que el nombre se completa una vez que se carga el archivo.

      • Subir archivo: Haga clic en este botón para abrir un diálogo donde puede cargar un esquema desde un archivo que sea accesible desde la máquina actual:

        • Archivo: Use el botón Examinar para buscar un archivo plano con un encabezado que aún no se haya utilizado en el proyecto actual. Se pueden subir archivos de hasta 5 MB de tamaño.

          Advertencia

          Si intentas subir un archivo con el mismo nombre que un archivo existente ya definido en el proyecto, aparecerá un diálogo preguntando si deseas sobrescribir el archivo existente. Si haces clic en Continuar, el archivo será reemplazado por el nuevo archivo con el mismo nombre en todos los lugares donde se utiliza en el proyecto. Si no deseas sobrescribir el archivo, haz clic en Cancelar y luego modifica manualmente el archivo para que tenga un nombre que no esté siendo utilizado, luego intenta subirlo nuevamente.

        • Cargar: Haz clic en este botón para cargar el esquema desde el archivo. Ten en cuenta que algunos datos pueden ser convertidos durante el procesamiento como se describe en Procesamiento de esquemas.

        • Cancelar: Haz clic en Cancelar para cerrar el diálogo de Subir archivo de esquema sin guardar.

      • Ver/editar esquema: Después de cargar un esquema, puedes verlo o editarlo directamente en el área de texto debajo del botón Subir archivo. Otra opción es ingresar manualmente o pegar un esquema en esta área sin cargar un esquema desde un archivo.

      • Validación: A medida que editas un esquema, se proporcionará información de validación debajo del área de texto, con cualquier error reportado línea por línea. Es decir, después de resolver un error en una línea, pueden reportarse errores de sintaxis adicionales para las líneas siguientes. La validación se basa en la extensión del archivo del esquema proporcionado.

  • Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

  • Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 4: Mapear encabezados

En este paso, mapeas los encabezados del archivo fuente del archivo CSV proporcionado en Paso 3: Proporcionar el esquema de solicitud a los campos deseados de Salesforce Service Cloud de los registros que se van a insertar o actualizar en masa.

  • Mapear Encabezados: Este paso se utiliza para mapear campos por columna en el archivo fuente a aquellos en la actividad de destino masivo de Salesforce Service Cloud. Para completar un mapeo, arrastra un campo fuente a la izquierda a un campo de destino a la derecha. Cuando los campos están mapeados, el fondo se vuelve naranja y se dibuja una línea entre los campos mapeados. Para eliminar un mapeo, haz clic en el campo fuente o en el campo de destino.

    • Encabezados del archivo fuente: El lado izquierdo muestra los encabezados de las columnas en el archivo proporcionado en el paso anterior.

      • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

      • Importar Mapeo: Para importar un mapeo que ha sido exportado previamente, haz clic en el enlace Importar Mapeo, luego proporciona la entrada en el cuadro de diálogo que aparecerá:

        • Tipo de Archivo: Usa el menú desplegable para seleccionar el formato del archivo de mapeo:

        • Archivo: Haz clic en el botón Examinar a la derecha para seleccionar un archivo que contenga el mapeo.

        • Subir: Después de seleccionar un archivo, haz clic en Subir para cargar el mapeo.

          Advertencia

          El mapeo subido sobrescribe cualquier mapeo existente, si está presente.

        • Cancelar: Haga clic en Cancelar para cerrar el diálogo de importación sin cargar un mapeo.

      • Exportar Mapeo: Para exportar un mapeo existente, haga clic en el enlace Exportar Mapeo. Esto inicia el proceso de descarga en su navegador. El archivo exportado está en formato JSON. Cada mapeo de campo incluye el nombre del campo de origen, el nombre del campo de destino y el índice de origen.

        Nota

        Los mapeos de actividad en bloque exportados no pueden ser importados como mapeos de transformación y solo pueden ser importados utilizando el enlace Importar Mapeo descrito anteriormente.

    • Campos de Salesforce: El lado derecho muestra los nombres de las columnas en Salesforce Service Cloud que están disponibles para ser mapeadas.

      • Buscar: Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

      • Automapear: Haga clic en el enlace Automapear para mapear nombres de campos de origen y destino que coincidan exactamente (sin importar las mayúsculas) y tengan tipos de datos idénticos. Los campos que se automapean se suman a cualquier mapeo existente, que se deja en su lugar.

      • Comenzar de Nuevo: Haga clic en el enlace Comenzar de Nuevo para borrar todos los mapeos.

  • Atrás: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

  • Terminado: Haga clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

  • Descartar Cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad de Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud, puede usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contiene una actividad de Salesforce Service Cloud en un agente privado, puede descargar los archivos de éxito y fracaso de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad de Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud, complete la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de operación. También puede configurar la configuración de la operación, que incluye la capacidad de encadenar operaciones que están en los mismos o diferentes flujos de trabajo.

Las acciones del menú para una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta el menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades de Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud pueden ser utilizadas como un objetivo con el patrón de objetivo masivo de Salesforce Service Cloud. Otros patrones no son válidos utilizando actividades de Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud. Consulta los patrones de validación en la página de Validez de operación.

Las operaciones que contienen una actividad de Salesforce Service Cloud pueden tener solo una actividad de Salesforce Service Cloud y no pueden contener ninguna otra actividad excepto aquellas asociadas con los conectores de API, Base de datos, Compartición de archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento local, Almacenamiento temporal, o Variable.

Una actividad de Salesforce Service Cloud puede ser utilizada como un paso de operación en solo una operación. Es decir, no puedes hacer referencia a la misma actividad múltiples veces dentro de otras operaciones. En su lugar, puedes hacer una copia de una actividad de Salesforce Service Cloud para usarla en otro lugar (consulta Reutilización de componentes).

Además, el objetivo basado en archivos utilizado en la operación debe estar utilizando un formato de archivo plano con un encabezado y solo los siguientes tipos de datos:

  • Base64
  • Booleano
  • Formatos de fecha
  • Doble
  • Entero
  • ID de Salesforce
  • Cadena

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce Service Cloud también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en un error SOAP: un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezados o incompatibilidad. Las acciones de operación pueden configurarse para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un error SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en un error SOAP, consulte Acciones de operación.

Para utilizar la actividad con funciones de scripting, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando esté listo, despliegue y ejecute la operación y valide el comportamiento revisando los registros de operación.

Archivos de éxito y fracaso

Los archivos de éxito y fracaso para la actividad Bulk Upsert pueden enviarse a un punto final basado en archivos, enviarse por correo electrónico o descargarse, dependiendo de su tipo de agente.

Usando opciones de operación masiva

Al utilizar un tipo de actividad masiva, tanto los agentes en la nube como los privados pueden usar las opciones de operación masiva de Salesforce para enviar archivos de éxito y fracaso a un punto final basado en archivos o a una notificación por correo electrónico configurada. Para obtener información detallada, consulte opciones de operación masiva de Salesforce en Opciones de operación.

Descargando archivos (solo agentes privados)

Si está ejecutando una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, los archivos de éxito y fracaso están disponibles para su descarga en la página Operaciones en Tiempo de Ejecución de la Consola de Administración. Seleccione la operación relevante en la tabla de Operaciones en Tiempo de Ejecución y haga clic en la pestaña Registros de Actividad en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos si están disponibles:

  • Descargar archivo de éxito: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de éxito como un archivo CSV.

  • Descargar archivo de error: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de error como un archivo CSV.

Nota

De forma predeterminada, los archivos de éxito y error se eliminan automáticamente del agente privado después de 14 días por el Servicio de Limpieza de Archivos de Jitterbit. Puede cambiar el número de días que se guardan los archivos editando la sección [Resultfiles] en el archivo jitterbit.conf. También puede cambiar las reglas de retención de archivos de éxito y error editando las reglas del servicio de limpieza de archivos de Jitterbit para agentes privados.

Las descargas del registro de actividad están deshabilitadas para agentes en la nube. Si los enlaces son visibles, recibirá un mensaje de error si intenta realizar una descarga.