Actividad de Actualización Masiva de Salesforce Service Cloud

Introducción

Una actividad de Actualización Masiva de Salesforce Service Cloud, utilizando su conexión de Salesforce Service Cloud, actualiza un gran número de registros existentes en Salesforce Service Cloud y está destinada a ser utilizada como un objetivo para consumir datos en una operación.

La actividad de Actualización Masiva debe usarse solo si no es necesario utilizar una transformación para cambiar los datos antes de llegar a su destino, ya que las actividades masivas de Salesforce Service Cloud no pueden ser utilizadas con transformaciones. Si necesita usar una transformación, utilice la actividad de Actualización de Salesforce Service Cloud.

La actividad de Actualización Masiva se utiliza para actualizar en masa registros existentes. Si en cambio desea insertar registros en masa si no existen, así como actualizar en masa registros si existen, utilice una actividad de Upsert Masivo de Salesforce Service Cloud.

Las actividades masivas de Salesforce Service Cloud utilizan la API masiva de Salesforce Service Cloud basada en SOAP Salesforce Service Cloud Bulk API. Para más información, consulte Requisitos previos y versiones de API compatibles.

Crear una actividad de Actualización Masiva de Salesforce Service Cloud

Una instancia de una actividad de Actualización Masiva de Salesforce Service Cloud se crea a partir de una conexión de Salesforce Service Cloud utilizando su tipo de actividad Actualización Masiva.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al lienzo de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulte Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad de Actualización Masiva de Salesforce Service Cloud existente se puede editar desde estas ubicaciones:

• El lienzo de diseño (ver Menú de acciones del componente en Lienzo de diseño).

• La pestaña Componentes del panel del proyecto (ver Menú de acciones del componente en Pestaña de componentes del panel del proyecto).

Configurar una actividad de Actualización Masiva de Salesforce Service Cloud

Sigue estos pasos para configurar una actividad de Actualización Masiva de Salesforce Service Cloud:

• Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona un objeto
  Proporciona un nombre para la actividad y selecciona el objeto que se utilizará al actualizar datos masivamente.

• Paso 2: Proporciona el esquema de solicitud
  Sube o selecciona un archivo CSV. Esto proporcionará el esquema que se utilizará en el paso final.

• Paso 3: Mapea los encabezados
  Mapea los encabezados del archivo fuente proporcionados desde el archivo CSV con los campos de Salesforce Service Cloud para los registros que se actualizarán masivamente.

Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona un objeto

En este paso, proporcionas un nombre para la actividad y seleccionas el objeto que se utilizará al actualizar datos masivamente.

• Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad de Actualización Masiva de Salesforce Service Cloud. El nombre debe ser único para cada actividad de Actualización Masiva de Salesforce Service Cloud y no debe contener barras inclinadas (/) o dos puntos (:).

• Selecciona la referencia del objeto: Usa el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de Salesforce Service Cloud para insertar datos masivamente. Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  Nota

  Si la lista no se llena con los objetos disponibles, toma en cuenta los siguientes consejos de solución de problemas:

  • La conexión de Salesforce Service Cloud puede no ser exitosa. Asegúrate de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

  • Una contraseña de Salesforce que use caracteres ASCII extendidos, como £, puede causar el siguiente error al obtener datos durante la configuración de la actividad:

    Nombre de usuario, contraseña, token de seguridad inválidos; o usuario bloqueado. [INVALID_LOGIN]
    

    En este caso, la prueba de conexión puede seguir siendo exitosa. Si recibes este error durante la configuración de la actividad y estás usando caracteres especiales en la contraseña, intenta cambiar la contraseña.

• Actualizar: Haz clic en el ícono de actualizar para recargar objetos desde el punto final de Salesforce Service Cloud. Esto puede ser útil si has agregado recientemente objetos a Salesforce Service Cloud.

• Guardar y salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Proporcionar el esquema de solicitud

En este paso, sube o selecciona un archivo CSV. El archivo CSV proporcionará el esquema que se utilizará en Paso 3: Mapear encabezados.

• Proporcionar esquema de solicitud: Un archivo CSV subido o existente define el esquema que se utiliza en la solicitud. Este esquema se utiliza como parte de la actividad masiva de Salesforce Service Cloud para crear mapeos en el siguiente paso. Selecciona de una de las dos opciones a continuación.

  Nota

  Los esquemas para las actividades masivas de Salesforce Service Cloud siempre son parte de la actividad y nunca pueden definirse en una transformación, ya que las transformaciones no pueden utilizarse en una operación que tenga una actividad masiva de Salesforce Service Cloud.

  • Usar esquema guardado: Elija esta opción para seleccionar un esquema existente que se haya definido previamente en el proyecto actual.

    • Esquemas guardados: Utilice el menú desplegable para seleccionar un esquema existente para reutilizar.

    • Ver esquema: Después de seleccionar un esquema existente cargado, puede ver el esquema directamente en el área de texto debajo del menú desplegable. Aunque un esquema guardado no es editable, esta área de texto se puede copiar usando Control+C (Windows o Linux) o Command+C (macOS). Esta área de texto es solo para la visualización de esquemas cargados existentes y no para esquemas personalizados planos, jerárquicos o espejados.

    • Validación: La información de validación se proporciona debajo del área de texto y se basa en la extensión del archivo del esquema guardado.

  • Proporcionar nuevo esquema: Elija esta opción para definir un nuevo esquema subiendo un archivo o ingresando uno manualmente en el área de texto.

    • Nombre del esquema: Ingrese un nombre para el esquema en el cuadro de texto superior, incluyendo la extensión del archivo. Si no se proporciona una extensión de archivo, el archivo se trata como CSV por defecto. Si está subiendo un archivo, puede dejar esto en blanco, ya que el nombre se completa una vez que se carga el archivo.

    • Subir archivo: Haga clic en este botón para abrir un diálogo donde puede cargar un esquema desde un archivo que sea accesible desde la máquina actual:

      • Archivo: Utilice el botón Examinar a la derecha para buscar un archivo plano con un encabezado que aún no se haya utilizado en el proyecto actual. Se pueden subir archivos de hasta 5 MB de tamaño.

        Advertencia

        Si intentas subir un archivo con el mismo nombre que un archivo existente ya definido en el proyecto, aparecerá un diálogo preguntando si deseas sobrescribir el archivo existente. Si haces clic en Continuar, el archivo será reemplazado por el nuevo archivo con el mismo nombre en todos los lugares donde se utiliza en el proyecto. Si no deseas sobrescribir el archivo, haz clic en Cancelar y luego modifica manualmente el archivo para que tenga un nombre que no esté siendo utilizado, luego intenta subirlo nuevamente.

      • Cargar: Haz clic en este botón para cargar el esquema desde el archivo. Ten en cuenta que algunos datos pueden ser convertidos durante el procesamiento como se describe en Procesamiento de esquemas.

      • Cancelar: Haz clic en Cancelar para cerrar el diálogo de Subir archivo de esquema sin guardar.

    • Ver/editar esquema: Después de cargar un esquema, puedes verlo o editarlo directamente en el área de texto debajo del botón Subir archivo. Otra opción es ingresar manualmente o pegar un esquema en esta área sin cargar un esquema desde un archivo.

    • Validación: A medida que editas un esquema, se proporcionará información de validación debajo del área de texto, con cualquier error reportado línea por línea. Es decir, después de resolver un error en una línea, pueden reportarse errores de sintaxis adicionales para las líneas siguientes. La validación se basa en la extensión del archivo del esquema proporcionado.

• Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 3: Mapear encabezados

En este paso, mapeas los encabezados del archivo fuente del archivo CSV proporcionado en Paso 2: Proporcionar el esquema de solicitud a los campos deseados de Salesforce Service Cloud para los registros que se van a actualizar en masa.

• Mapear Encabezados: Este paso se utiliza para mapear campos por columna en el archivo fuente a aquellos en la actividad de destino masiva de Salesforce Service Cloud. Para completar un mapeo, arrastra un campo fuente a la izquierda a un campo de destino a la derecha. Cuando los campos están mapeados, el fondo se vuelve naranja y se dibuja una línea entre los campos mapeados. Para eliminar un mapeo, haz clic en el campo fuente o en el campo de destino.

  • Encabezados del archivo fuente: El lado izquierdo muestra los encabezados para las columnas en el archivo plano proporcionado en el paso anterior.

    • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    • Importar Mapeo: Para importar un mapeo que ha sido exportado previamente, haz clic en el enlace Importar Mapeo, luego proporciona la entrada en el cuadro de diálogo que se mostrará:

      • Tipo de Archivo: Usa el menú desplegable para seleccionar el formato del archivo de mapeo:

        • JDL: Selecciona JDL para usar un archivo que ha sido exportado de una operación de proceso masivo de Design Studio (desde la opción de Design Studio para Guardar Mapeos en Archivo descrita en mapeo de transformación en asistente de proceso masivo de Salesforce Service Cloud para acción de inserción).

        • JSON: Selecciona JSON para usar un archivo que ha sido exportado de Integration Studio utilizando el enlace Exportar Mapeo descrito a continuación.

      • Archivo: Haz clic en el botón Examinar a la derecha para seleccionar un archivo que contenga el mapeo.

      • Cargar: Después de seleccionar un archivo, haz clic en Cargar para subir el mapeo.

        Advertencia

        El mapeo subido sobrescribe cualquier mapeo existente, si lo hay.

      • Cancelar: Haz clic en Cancelar para cerrar el diálogo de importación sin subir un mapeo.

    • Exportar Mapeo: Para exportar un mapeo existente, haz clic en el enlace Exportar Mapeo. Esto inicia el proceso de descarga en tu navegador. El archivo exportado está en formato JSON. Cada mapeo de campo incluye el nombre del campo de origen, el nombre del campo de destino y el índice de origen.

      Nota

      Los mapeos de actividad en bloque exportados no pueden ser importados como mapeos de transformación y solo pueden ser importados utilizando el enlace Importar Mapeo descrito arriba.

  • Campos de Salesforce: El lado derecho muestra los nombres de las columnas en Salesforce Service Cloud que están disponibles para ser mapeadas.

    • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    • Automapear: Haz clic en el enlace Automapear para mapear nombres de campos de origen y destino que coincidan exactamente (sin importar las mayúsculas) y tengan tipos de datos idénticos. Los campos que se automapean se suman a cualquier mapeo existente, que se deja en su lugar.

    • Comenzar de Nuevo: Haz clic en el enlace Comenzar de Nuevo para borrar todos los mapeos.

• Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

• Terminado: Haz clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

• Descartar Cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad de Actualización Masiva de Salesforce Service Cloud, puedes usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contenga una actividad de Salesforce Service Cloud en un agente privado, puedes descargar los archivos de éxito y fracaso de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad de Actualización Masiva de Salesforce Service Cloud, completa la configuración de la operación añadiendo y configurando otras actividades o herramientas como pasos de la operación. También puedes configurar los ajustes de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que están en los mismos o diferentes flujos de trabajo.

Las acciones del menú para una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta el menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades de Actualización Masiva de Salesforce Service Cloud pueden ser utilizadas como un objetivo con el patrón de objetivo masivo de Salesforce Service Cloud. Otros patrones no son válidos utilizando actividades de Actualización Masiva de Salesforce Service Cloud. Consulta los patrones de validación en la página de Validez de operación.

Las operaciones que contienen una actividad de Salesforce Service Cloud pueden tener solo una actividad de Salesforce Service Cloud y no pueden contener ninguna otra actividad excepto aquellas asociadas con los conectores de API, Base de Datos, Compartición de Archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento Local, Almacenamiento Temporal, o Variable.

Una actividad de Salesforce Service Cloud puede ser utilizada como un paso de operación en solo una operación. Es decir, no puedes hacer referencia a la misma actividad múltiples veces dentro de otras operaciones. En su lugar, puedes hacer una copia de una actividad de Salesforce Service Cloud para usarla en otro lugar (consulta Reutilización de componentes).

Además, el destino basado en archivos utilizado en la operación debe estar usando un formato de archivo plano con un encabezado y solo los siguientes tipos de datos:

• Base64
• Booleano
• Formatos de fecha
• Doble
• Entero
• ID de Salesforce Service Cloud
• Cadena

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce Service Cloud también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en un error de SOAP: un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezados o incompatibilidad. Las acciones de operación pueden configurarse para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un error de SOAP. Para instrucciones sobre cómo activar una acción en un error de SOAP, consulte Acciones de operación.

Para usar la actividad con funciones de scripting, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando esté listo, despliegue y ejecute la operación y valide el comportamiento revisando los registros de operación.

Archivos de éxito y fracaso

Los archivos de éxito y fracaso para la actividad Actualización Masiva pueden enviarse a un punto final basado en archivos, enviarse por correo electrónico o descargarse, dependiendo de su tipo de agente.

Usando opciones de operación masiva

Al usar un tipo de actividad masiva, tanto los agentes en la nube como los privados pueden usar las opciones de operación masiva de Salesforce para enviar archivos de éxito y fracaso a un punto final basado en archivos o a una notificación por correo electrónico configurada. Para información detallada, consulte opciones de operación masiva de Salesforce en Opciones de operación.

Descargando archivos (solo agentes privados)

Si está ejecutando una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, los archivos de éxito y fracaso están disponibles para descarga en la página de Operaciones en Tiempo de Ejecución de la Consola de Administración. Seleccione la operación relevante en la tabla de Operaciones en Tiempo de Ejecución y haga clic en la pestaña Registros de Actividad en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga para los archivos si están disponibles:

• Descargar archivo de éxito: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de éxito como un archivo CSV.

• Descargar archivo de error: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de error como un archivo CSV.