Conexión de Salesforce Pardot v2

Introducción

Una conexión de Salesforce Pardot, creada utilizando el conector de Salesforce Pardot v2, establece acceso a Salesforce Pardot. Estas actividades, una vez configuradas, interactúan con Salesforce Pardot a través de la conexión.

Crear o editar una conexión de Salesforce Pardot

Una nueva conexión de Salesforce Pardot v2 se crea utilizando el conector de Salesforce Pardot v2 desde una de estas ubicaciones:

• La pestaña Puntos finales y conectores del proyecto en la paleta de componentes de diseño (ver Paleta de componentes de diseño).
• La página de Puntos finales globales (ver Crear un punto final global en Puntos finales globales).

Una conexión existente de Salesforce Pardot v2 se puede editar desde estas ubicaciones:

• La pestaña Puntos finales y conectores del proyecto en la paleta de componentes de diseño (ver Paleta de componentes de diseño).
• La pestaña Componentes del panel del proyecto (ver Menú de acciones de componentes en Pestaña de componentes del panel del proyecto).
• La página de Puntos finales globales (ver Editar un punto final global en Puntos finales globales).

Configurar una conexión de Salesforce Pardot

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión de Salesforce Pardot v2 se describe a continuación.

• Nombre de Conexión: Ingresa un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de Salesforce Pardot v2 y no debe contener barras inclinadas (/) ni dos puntos (:). Este nombre también se utiliza para identificar el endpoint de Salesforce Pardot v2, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

• ID de Unidad de Negocio: Ingresa el ID de la unidad de negocio.

• Esquema de Autenticación: Selecciona el esquema de autorización, uno de:

  • OAuth

    • Iniciar OAuth: Selecciona la configuración de OAuth, una de:

      • APAGADO

        • Token de Acceso OAuth: Ingresa el token de acceso OAuth.

      • OBTENER Y REFRESCAR

      • REFRESCAR

        • Token de Acceso OAuth: Ingresa el token de acceso OAuth.

    • ID de Cliente OAuth: Ingresa el ID de cliente OAuth.

    • Secreto de Cliente OAuth: Ingresa el secreto de cliente OAuth.

    • Token de Refresco OAuth: Ingresa el token de refresco OAuth.

  • OAuthPassword

    • Usuario: Ingresa el usuario.

    • Contraseña: Ingresa la contraseña.

    • Token de Seguridad: Ingresa el token de seguridad.

  • OAuthJWT

    • Emisor de OAuth JWT: Ingresa el emisor de OAuth JWT.

    • Iniciar OAuth: Selecciona la configuración de OAuth, una de:

      • APAGADO

        • Token de Acceso OAuth: Ingresa el token de acceso OAuth.

      • OBTENER Y REFRESCAR

      • REFRESCAR

        • Token de Acceso OAuth: Ingresa el token de acceso OAuth.

    • ID de Cliente OAuth: Ingresa el ID de cliente OAuth.

    • Secreto de Cliente OAuth: Ingresa el secreto de cliente OAuth.

    • Token de Refresco OAuth: Ingresa el token de refresco OAuth.

    • Certificado OAuth JWT: Ingresa el certificado OAuth JWT.

    • Tipo de Certificado OAuth JWT: Selecciona el tipo de certificado OAuth JWT, uno de:

      • USUARIO

      • MÁQUINA

      • ARCHIVO PFX

      • BLOB PFX

      • ARCHIVO JKS

      • BLOB JKS

      • PEMKEY_FILE

      • PEMKEY_BLOB

      • PUBLIC_KEY_FILE

      • PUBLIC_KEY_BLOB

      • SSHPUBLIC_KEY_FILE

      • SSHPUBLIC_KEY_BLOB

      • P7BFILE

      • PPKFILE

      • XMLFILE

      • XMLBLOB

    • Contraseña del Certificado OAuth JWT: Ingrese la contraseña del certificado OAuth JWT.

    • Sujeto del Certificado OAuth JWT: Ingrese el sujeto del certificado OAuth JWT.

    • Sujeto OAuth JWT: Ingrese el sujeto OAuth JWT.

• Es Cuenta de Demostración: Cuando se selecciona, especifica que esta es una cuenta de demostración.

• Usar Configuraciones de Proxy: Seleccione para usar configuraciones de proxy de agente privado.

• Configuraciones Avanzadas: Cuando se selecciona, muestra la tabla de Propiedades de Configuraciones Avanzadas, que se utiliza para agregar propiedades de configuración adicionales como pares clave-valor.

  • Agregar: Agrega una fila a la tabla. Ingrese un par clave-valor para cada propiedad.
  • Enviar: Guarda el par clave-valor en la tabla. Visible al pasar el cursor sobre una fila en modo de edición.
  • Descartar: Descarta una nueva fila o cualquier edición realizada en una fila existente. Visible al pasar el cursor sobre una fila en modo de edición.
  • Editar: Permite editar un par clave-valor existente. Visible al pasar el cursor sobre una fila existente.
  • Eliminar: Elimina la fila de la tabla. Visible al pasar el cursor sobre una fila existente.
  • Eliminar Todo: Elimina todas las filas de la tabla.

  Importante

  Los campos en la tabla de Propiedades de Configuraciones Avanzadas muestran el ícono de variable solo en modo de edición. Para que los valores de variable de estos campos se completen en tiempo de ejecución, la versión del agente debe ser al menos 10.75 / 11.13.

Los campos en la tabla de Propiedades de Configuraciones Avanzadas no admiten el uso de variables para pasar JSON sin procesar. Si su caso de uso no admite definir JSON sin procesar en los campos directamente, escape el contenido JSON antes de pasarlo con una variable. Por ejemplo, escapar {"success": "true"}; se convierte en {\"success\": \"true\"};.

• Prueba: Haga clic para verificar la conexión utilizando la configuración especificada. Cuando se prueba la conexión, la última versión del conector es descargada por el(los) agente(s) en el grupo de agentes asociado con el entorno actual. Este conector admite suspender la descarga de la última versión del conector utilizando la Desactivar Actualización Automática del Conector política de organización.

• Guardar Cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de la conexión.

• Descartar Cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

• Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje le pide que confirme que desea eliminar la conexión.

Configurar conexiones OAuth

Este conector admite una conexión utilizando OAuth mediante propiedades de configuración específicas. Después de seleccionar un esquema de autenticación que incluya Iniciar OAuth, podrá especificar la configuración en los campos que se muestran.

Para este conector, se admiten dos escenarios. En cualquiera de los escenarios, necesitará utilizar una herramienta de terceros (como Postman o una herramienta similar) para obtener el token de acceso requerido o los tokens del endpoint involucrado. Ambos escenarios funcionan solo para grupos de agentes de un solo agente. Estos son grupos de agentes que consisten en un solo agente.

• Escenario 1: Usando un token de acceso OAuth que expira después de un período de tiempo establecido.

  Con esta configuración, se proporciona un token de acceso OAuth que dura un período de tiempo determinado, según el endpoint particular. El conector utilizará el token para establecer la conexión. Sin embargo, la conexión dejará de funcionar una vez que el token de acceso expire. Se configuraría el conector para usar el token estableciendo estas propiedades:

  Propiedad de Configuración	Valor
  Iniciar OAuth	OFF
  Token de Acceso OAuth	Establecer en el valor del token de acceso OAuth obtenido del endpoint

• Escenario 2: Usando un token de acceso OAuth combinado con un token de actualización OAuth para habilitar la actualización automática del acceso.

  Con esta configuración, el conector utilizará un token de actualización para obtener un nuevo token de acceso una vez que el token de acceso actual haya expirado. Este es generalmente el mejor método para configurar OAuth.

  Se proporciona un token de acceso OAuth y un token de actualización OAuth, según el endpoint particular. Se configuraría el conector para usar estos tokens estableciendo estas propiedades:

  Propiedad de Configuración	Valor
  Iniciar OAuth	REFRESH
  Token de Acceso OAuth	Establecer en el valor del token de acceso OAuth obtenido del endpoint
  Token de Actualización OAuth	Establecer en el valor del token de actualización OAuth obtenido del endpoint

Próximos pasos

Después de que se ha creado una conexión del conector de Salesforce Pardot, se coloca un tipo de actividad en el lienzo de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Las acciones del menú para una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para más detalles, consulta los menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Estos tipos de actividad están disponibles:

• Consulta: Recupera registros de una tabla en Salesforce Pardot y está destinado a ser utilizado como fuente en una operación.

• Crear: Inserta un registro en una tabla en Salesforce Pardot y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.

• Actualizar: Actualiza un registro en una tabla en Salesforce Pardot y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.

• Eliminar: Elimina un registro de una tabla en Salesforce Pardot y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.

• Ejecutar: Ejecuta un procedimiento en Salesforce Pardot y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.