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Conexión de Salesforce Einstein Analytics

Introducción

Una conexión de Salesforce Einstein Analytics, creada mediante el conector de Salesforce Einstein Analytics, establece acceso a Salesforce CRM Analytics. Una vez configurada una conexión, puede crear instancias de actividades de Salesforce Einstein Analytics asociadas con esa conexión para usarlas como orígenes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Nota

Salesforce Einstein Analytics es el nombre anterior de Salesforce CRM Analytics.

Nota

Este conector admite la política de la organización Habilitar reautenticación al cambiar. Si está habilitado, un cambio en el alojar del servidor, Sandbox o Nombre de usuario en esta conexión requiere que los usuarios vuelvan a ingresar la Contraseña y el Token de seguridad para la conexión.

Crear o editar una conexión de Salesforce Einstein Analytics

Se crea una nueva conexión de Salesforce Einstein Analytics mediante el conector de Salesforce Einstein Analytics desde una de estas ubicaciones:

Se puede editar una conexión existente de Salesforce Einstein Analytics desde estas ubicaciones:

Configurar una conexión de Salesforce Einstein Analytics

A continuación se describe cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de conexión de Salesforce Einstein Analytics.

Configuración de la conexión de Salesforce Einstein Analytics

Consejo

Campos con un icono de variable soporte utilizando variables globales, variables del proyecto y variables de Jitterbit. Comience escribiendo un corchete abierto [ en el campo o haciendo clic en el ícono de variable para mostrar una lista de las variables existentes para elegir.

  • Nombre de la conexión: Introduzca un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de Salesforce Einstein Analytics y no debe contener barras diagonales. / o dos puntos : Este nombre también se utiliza para identificar el extremo de Salesforce Einstein Analytics, que hace referencia tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Alojar del servidor: Ingrese el servidor de inicio de sesión de la instancia de Salesforce. Por ejemplo, https://login.salesforce.com.

  • Sandbox: Seleccione esta opción para utilizar el sandbox para la instancia de Salesforce definida en Server Host.

  • Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario de la cuenta de Salesforce.

  • Contraseña: Ingrese la contraseña de la cuenta de Salesforce.

  • Token de seguridad: Si la configuración de seguridad de la instancia de Salesforce lo requiere, ingrese el token de seguridad asociado a la cuenta de Salesforce. Es posible que no se requiera un token de seguridad si, por ejemplo, la instancia de Salesforce utiliza inicio de sesión único con un proveedor de identidad externo y ha incluido agente en la nube o direcciones IP de agentes privados en rangos de IP de confianza de Salesforce.

  • Versión: Ingrese la API SOAP de Salesforce versión en el formato de vXX o vXX.X. Por ejemplo, v63.0.

  • Prueba: Haga clic para verificar la conexión con la configuración proporcionada. Al probar la conexión, los agentes del grupo de agentes asociado al ambiente actual descargan la última versión del conector. Este conector permite suspender la descarga de la última versión mediante la política Deshabilitar actualización automática del conector política de la organización.

  • Guardar cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de la conexión.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrarla sin guardar. Un mensaje le pedirá que confirme que desea descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminarla permanentemente del proyecto y cerrarla (consulte Dependencias de componentes, eliminación y eliminación). Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Próximos pasos

Después de crear una conexión de Salesforce Einstein Analytics, coloque un tipo de actividad en el tela de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Se puede acceder a las acciones de menú de una conexión y sus tipos de actividad desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para más información, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Estos tipos de actividad están disponibles:

  • Cargar: Carga datos de objetos en Salesforce CRM Analytics y está destinado a usarse como destino en una operación.