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Conexión de Salesforce Einstein Analytics

Introducción

Una conexión de Salesforce Einstein Analytics, creada utilizando el conector de Salesforce Einstein Analytics, establece acceso a Salesforce CRM Analytics. Una vez que se configura una conexión, puedes crear instancias de actividades de Salesforce Einstein Analytics asociadas con esa conexión para ser utilizadas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Nota

Salesforce Einstein Analytics es el antiguo nombre de Salesforce CRM Analytics.

Nota

Este conector admite la Habilitar reautenticación en cambio política de organización. Si está habilitada, un cambio en el Host del servidor, Sandbox o Nombre de usuario en esta conexión requiere que los usuarios vuelvan a ingresar la Contraseña y el Token de seguridad para la conexión.

Crear o editar una conexión de Salesforce Einstein Analytics

Una nueva conexión de Salesforce Einstein Analytics se crea utilizando el conector de Salesforce Einstein Analytics desde una de estas ubicaciones:

Una conexión existente de Salesforce Einstein Analytics se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una conexión de Salesforce Einstein Analytics

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión de Salesforce Einstein Analytics se describe a continuación.

Consejo

Los campos con un ícono de variable admiten el uso de variables globales, variables de proyecto y variables de Jitterbit. Comience escribiendo un corchete cuadrado abierto [ en el campo o haciendo clic en el ícono de variable para mostrar un menú con las variables existentes de las que elegir.

  • Nombre de la conexión: Ingrese un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de Salesforce Einstein Analytics y no debe contener barras diagonales / ni dos puntos :. Este nombre también se utiliza para identificar el punto final de Salesforce Einstein Analytics, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Host del servidor: Ingrese el servidor de inicio de sesión de la instancia de Salesforce. Por ejemplo, https://login.salesforce.com.

  • Sandbox: Seleccione usar el sandbox para la instancia de Salesforce definida en Host del servidor.

  • Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario de la cuenta de Salesforce.

  • Contraseña: Ingrese la contraseña de la cuenta de Salesforce.

  • Token de seguridad: Si es requerido por la configuración de seguridad de la instancia de Salesforce, ingrese el token de seguridad asociado con la cuenta de Salesforce. Puede que no se requiera un token de seguridad si, por ejemplo, la instancia de Salesforce está utilizando inicio de sesión único con un proveedor de identidad de terceros y ha incluido direcciones IP de agente en la nube o agente privado en rangos de IP confiables de Salesforce.

  • Versión: Ingrese la versión de la API SOAP de Salesforce en el formato vXX o vXX.X. Por ejemplo, v63.0.

  • Prueba: Haz clic para verificar la conexión utilizando la configuración proporcionada. Cuando se prueba la conexión, la última versión del conector es descargada por el(los) agente(s) en el grupo de agentes asociado con el entorno actual. Este conector admite suspender la descarga de la última versión del conector utilizando la Desactivar actualización automática del conector política de organización.

  • Guardar cambios: Haz clic para guardar y cerrar la configuración de la conexión.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haz clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haz clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (ver Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje te pide que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Próximos pasos

Después de que se ha creado una conexión de Salesforce Einstein Analytics, colocas un tipo de actividad en el lienzo de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Las acciones del menú para una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para más detalles, consulta Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Estos tipos de actividad están disponibles:

  • Cargar: Sube datos de objetos a Salesforce CRM Analytics y está destinado a ser utilizado como un destino en una operación.