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Usar Formularios Estándar en NetSuite

Introducción

Esta página describe cómo usar formularios estándar para objetos personalizados en NetSuite.

Se prefiere el uso de formularios estándar cuando se trabaja con determinadas plantillas de proceso de Cloud Studio.

Usar Formularios Estándar en NetSuite

Como parte de algunas plantillas de proceso, se prefieren los formularios estándar cuando se insertan nuevos objetos para Contactos, Clientes, Artículos de inventario, Órdenes de venta y Facturas. Para configurar la instancia de NetSuite para usar formularios estándar, debe tener privilegios de administrador.

Siga estos pasos en NetSuite para usar formularios estándar:

  1. Inicie sesión en la instancia de NetSuite como administrador en https://system.netsuite.com/app/login/secure/enterpriselogin.nl.

  2. A lo largo de la barra de menú superior, vaya a Personalización > Formularios > Formularios de entrada:

    archivo adjunto

  3. En la pantalla Formularios de entrada personalizados, verá una lista de los diferentes formularios disponibles para ingresar nuevos Contactos, nuevos Clientes, etc. Haga clic en la columna Subtipo para ordenar los formularios por objeto:

    archivo adjunto

    En el ejemplo que se muestra arriba, puede ver que hay diferentes formularios disponibles para crear un nuevo Contacto. Cada uno de ellos tiene ciertos campos visibles e invisibles, diferentes diseños, diferentes campos obligatorios, etc. Para tener una organización consistente, recomendamos utilizar formularios estándar. Los formularios estándar se nombran usando una convención de Standard \<Object> Form, donde Object será Contact, Customer, etc.

  4. Una vez que haya identificado el formulario estándar (en este caso, el Formulario de contacto estándar), seleccione la casilla de verificación de la columna Preferido y haga clic en Enviar:

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  5. Repita este proceso para cada uno de los objetos personalizados para los que desee utilizar formularios estándar. Para usar con Plantillas de proceso, se prefieren los formularios estándar al insertar nuevos objetos para Contactos, Clientes, Artículos de inventario, Órdenes de venta y Facturas.

    Consejo

    Para Pedidos y Facturas, los formularios se encuentran en Personalización > Formularios > Formularios de transacción.

  6. Como paso final, verifique que el formulario Dirección (Personalización > Formularios > Formularios de dirección) que está utilizando no tenga campos personalizados. Si algún campo está marcado como obligatorio, borre esa configuración. Si País está habilitado como obligatorio, déjelo como está, ya que País es un campo estándar de NetSuite.