Utilice formularios estándar en NetSuite

Introducción

Esta página describe cómo utilizar formularios estándar para objetos personalizados en NetSuite.

Se prefiere el uso de formularios estándar cuando se trabaja con ciertas plantillas de proceso de Integration Studio.

Utilice formularios estándar en NetSuite

Como parte de algunas plantillas de proceso, se prefieren los formularios estándar al insertar nuevos objetos para Contactos, Clientes, Artículos de inventario, Órdenes de venta y Facturas. Para configurar la instancia de NetSuite para que use formularios estándar, debe tener privilegios de administrador.

Siga estos pasos en NetSuite para utilizar formularios estándar:

1. Inicie sesión en la instancia de NetSuite como administrador en https://system.netsuite.com/app/login/secure/enterpriselogin.nl.

2. En la barra de menú superior, vaya a Personalización > Formularios > Formularios de entrada:

   

3. En la pantalla Formularios de entrada personalizados, verá una lista de los diferentes formularios disponibles para ingresar nuevos Contactos, nuevos Clientes, etc. Haga clic en la columna Subtipo para ordenar los formularios por objeto:

   

   En el ejemplo anterior, puede ver que existen diferentes formularios para crear un nuevo Contacto. Cada uno tiene campos visibles e invisibles, diferentes diseños, campos obligatorios, etc. Para una organización coherente, recomendamos usar formularios estándar. Estos formularios se nombran con la convención Formulario Estándar \<Objeto>, donde Objeto será Contacto, Cliente, etc.

4. Una vez identificado el formulario estándar (en este caso, el Formulario de Contacto Estándar), seleccione la casilla de verificación de la columna Preferido y haga clic en Enviar:

   

5. Repita este proceso para cada objeto personalizado que desee usar como formulario estándar. Para usar con plantillas de proceso, se recomienda usar formularios estándar al insertar nuevos objetos para Contactos, Clientes, Artículos de inventario, Órdenes de venta y Facturas.

   Consejo

   Para Pedidos y Facturas, los formularios se encuentran en Personalización > Formularios > Formularios de transacción.

6. Como paso final, verifique que el formulario Dirección (Personalización > Formularios > Formularios de Dirección) que está utilizando no tenga campos personalizados. Si algún campo está marcado como obligatorio, desactive esa configuración. Si País está marcado como obligatorio, déjelo como está, ya que País es un campo estándar de NetSuite.