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Usar formularios estándar en NetSuite

Introducción

Esta página describe cómo usar formularios estándar para objetos personalizados en NetSuite.

Se prefieren los formularios estándar al trabajar con ciertas plantillas de procesos de Studio.

Usar formularios estándar en NetSuite

Como parte de algunas Plantillas de Procesos, se prefieren los formularios estándar al insertar nuevos objetos para Contactos, Clientes, Artículos de Inventario, Órdenes de Venta y Facturas. Para configurar la instancia de NetSuite para usar formularios estándar, se deben tener privilegios de administrador.

Sigue estos pasos en NetSuite para usar formularios estándar:

  1. Inicia sesión en la instancia de NetSuite como Administrador en https://system.netsuite.com/app/login/secure/enterpriselogin.nl.

  2. En la barra de menú superior, navega a Personalización > Formularios > Formularios de Entrada:

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  3. En la pantalla de Formularios de Entrada Personalizados, verás una lista de los diferentes formularios disponibles para ingresar nuevos Contactos, nuevos Clientes, etc. Haz clic en la columna Subtipo para ordenar los formularios por objeto:

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    En el ejemplo mostrado arriba, puedes ver que hay diferentes formularios disponibles para crear un nuevo Contacto. Cada uno de ellos tiene ciertos campos visibles e invisibles, diferentes diseños, diferentes campos obligatorios, etc. Para tener una organización consistente, recomendamos usar formularios estándar. Los formularios estándar se nombran utilizando una convención de Formulario Estándar \<Objeto>, donde Objeto será Contacto, Cliente, etc.

  4. Una vez que hayas identificado el formulario estándar (en este caso, el Formulario Estándar de Contacto), selecciona la casilla de verificación de su columna Preferido y haz clic en Enviar:

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  5. Repite este proceso para cada uno de los objetos personalizados para los que deseas usar formularios estándar. Para su uso con Plantillas de Procesos, se prefieren los formularios estándar al insertar nuevos objetos para Contactos, Clientes, Artículos de Inventario, Órdenes de Venta y Facturas.

    Consejo

    Para Órdenes y Facturas, los formularios se encuentran en Personalización > Formularios > Formularios de Transacción.

  6. Como paso final, verifica que el formulario de Dirección (Personalización > Formularios > Formularios de Dirección) que estás utilizando no tenga campos personalizados. Si hay campos marcados como obligatorios, elimina esa configuración. Si País está habilitado como obligatorio, déjalo tal como está, ya que País es un campo estándar de NetSuite.