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Actividad de Actualización de Microsoft Dynamics CRM

Introducción

Una actividad Upsert de Microsoft Dynamics CRM, utilizando su conexión de Microsoft Dynamics CRM, actualiza un registro de objeto existente o crea un nuevo registro de objeto en Microsoft Dynamics CRM y está diseñado para usarse como destino para consumir datos en una operación.

Crear una Actividad de Actualización de Microsoft Dynamics CRM

Se crea una instancia de una actividad Upsert de Microsoft Dynamics CRM desde una conexión de Microsoft Dynamics CRM usando su tipo de actividad Upsert.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al tela de diseño o cópielo y péguelo en el tela de diseño. Para obtener más información, consulte Creación de una instancia de actividad en Reutilización de componentes.

Una actividad Upsert de Microsoft Dynamics CRM existente se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una Actividad de Actualización de Microsoft Dynamics CRM

Siga estos pasos para configurar una actividad Upsert de Microsoft Dynamics CRM:

Paso 1: Ingrese un Nombre y Seleccione un Objeto

En este paso, proporcione un nombre para la actividad y seleccione el objeto donde se encuentra o se creará el registro existente. Cada elemento de la interfaz de usuario de este paso se describe a continuación.

Paso 1 de configuración de la actividad Upsert de Microsoft Dynamics CRM

  • Nombre: Introduzca un nombre para identificar la actividad. El nombre debe ser único para cada actividad Upsert de Microsoft Dynamics CRM y no debe contener barras diagonales (/) o dos puntos (:).

  • Seleccione un objeto: Esta sección muestra los objetos disponibles en el extremo de Microsoft Dynamics CRM. Al volver a abrir una configuración de actividad existente, solo se muestra el objeto seleccionado en lugar de recargar toda la lista de objetos.

    • Objeto MS CRM seleccionado: Después de seleccionar un objeto, aparece aquí.

    • Buscar: Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si los objetos ya se muestran dentro de la tabla, los resultados de la tabla se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla. Para recargar objetos desde el extremo durante la búsqueda, ingrese los criterios de búsqueda y luego actualice, como se describe a continuación.

    • Actualizar: Haga clic en el icono de actualización Icono de actualización o la palabra Actualizar para recargar objetos desde el extremo de Microsoft Dynamics CRM. Esto puede resultar útil si se han agregado objetos a Microsoft Dynamics CRM. Esta acción actualiza todos los metadatos utilizados para crear la tabla de objetos que se muestran en la configuración.

    • Seleccionar un objeto: Dentro de la tabla, haga clic en cualquier lugar de una fila para seleccionar un objeto. Sólo se puede seleccionar un objeto. La información disponible para cada objeto se obtiene del extremo de Microsoft Dynamics CRM:

      • Nombre: El nombre del objeto de Microsoft Dynamics CRM.

      • Descripción: La descripción del objeto de Microsoft Dynamics CRM.

    Consejo

    Si la tabla no se completa con los objetos disponibles, la conexión de Microsoft Dynamics CRM puede no tener éxito. Asegúrese de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

  • Guardar y salir: Si está habilitado, haga clic para guardar la configuración para este paso y cerrar la configuración de la actividad.

  • Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración para este paso y continuar con el siguiente. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 2: Revisar los Esquemas de Datos

Se muestran todos los esquemas de solicitud o respuesta generados desde el extremo. Cada elemento de la interfaz de usuario de este paso se describe a continuación.

Paso 2 de configuración de la actividad Upsert de Microsoft Dynamics CRM

  • Esquemas de datos: Estos esquemas de datos se heredan mediante transformaciones adyacentes y se muestran nuevamente durante asignación de transformación.

    Nota

    Los datos proporcionados en una transformación tienen prioridad sobre la configuración de la actividad.

    El conector de Microsoft Dynamics CRM utiliza la Referencia de entidad de Microsoft Dynamics 365 v9.1. Consulte la documentación de la API para obtener información sobre los campos y nodos del esquema.

    Para el account objeto, la compatibilidad para crear o actualizar el propietario de una cuenta como propietario de equipo está disponible con la versión 1.0.4.0 del instalador del conector de nube de Microsoft Dynamics 365. Para proporcionar datos para el propietario de un equipo, proporcione datos para el ownerid nodos #text valor en el formato de team_{GUID}.

  • Actualizar: Haga clic en el icono de actualización Icono de actualización o la palabra Actualizar para regenerar esquemas desde el extremo de Microsoft Dynamics CRM. Esta acción también regenera un esquema en otras ubicaciones del proyecto donde se hace referencia al mismo esquema, como en una transformación adyacente.

  • Volver: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

  • Terminado: Haga clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Próximos Pasos

Después de configurar una actividad Upsert de Microsoft Dynamics CRM, complete la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades, transformaciones o secuencias de comandos como pasos de la operación. También puede configurar los ajustes de operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentran en el mismo flujos de trabajo o en diferentes.

Se puede acceder a las acciones del menú para una actividad desde el panel del proyecto y el tela de diseño. Para obtener más información, consulte Menú de acciones de actividad en Conceptos básicos del conector.

Las actividades de Microsoft Dynamics CRM Upsert se pueden utilizar como destino con estos patrones de operación:

Para usar la actividad con funciones de secuencias de comandos, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de secuencias de comandos.

Cuando esté listo, desplegar y ejecutar la operación y validar el comportamiento comprobando los registros de operación.