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Conexión de Microsoft Dynamics CRM

Introducción

Una conexión de Microsoft Dynamics CRM, creada utilizando el conector de Microsoft Dynamics CRM, establece acceso a Microsoft Dynamics CRM. Una vez que se configura una conexión, se pueden crear instancias de actividades de Microsoft Dynamics CRM asociadas con esa conexión para ser utilizadas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Nota

Una conexión de Microsoft Dynamics CRM requiere el uso de un agente privado de Harmony Windows con un conector REST de Jitterbit para Microsoft Dynamics CRM. Estas dos piezas de software deben ser descargadas, instaladas y configuradas antes del uso y configuración de este conector de Microsoft Dynamics CRM en Integration Studio. Para más información, consulta la configuración del agente de Microsoft Dynamics CRM.

Nota

Este conector soporta la Política de organización de Habilitar reautenticación en cambio [(/es/management-console/organizations/#reauth)]. Si está habilitada, un cambio en la URL del servicio de organizaciones o en Inicio de sesión en esta conexión requiere que los usuarios vuelvan a ingresar la Contraseña para la conexión.

Crear o editar una conexión de Microsoft Dynamics CRM

Una nueva conexión de Microsoft Dynamics CRM se crea utilizando el conector de Microsoft Dynamics CRM desde una de estas ubicaciones:

Una conexión existente de Microsoft Dynamics CRM se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una conexión de Microsoft Dynamics CRM

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión de Microsoft Dynamics CRM se describe a continuación.

Consejo

Los campos con un ícono de variable admiten el uso de variables globales, variables de proyecto y variables de Jitterbit. Comience escribiendo un corchete cuadrado abierto [ en el campo o haciendo clic en el ícono de variable para mostrar un menú que enumera las variables existentes de las que puede elegir.

  • Nombre de la conexión: Ingrese un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de Microsoft Dynamics CRM y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:). Este nombre también se utiliza para identificar el punto final de Microsoft Dynamics CRM, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • URL del servicio de la organización: Para localizar la URL del servicio de la organización en una instancia de Dynamics CRM en la nube, inicie sesión en la instancia y haga clic en la tarjeta Dynamics 365 — personalizado. Utilice el dominio completo (excluyendo la ruta) que está presente en la barra de direcciones de su navegador web como entrada para este campo.

    Precaución

    No utilice la URL del servicio de la organización que está presente en la página de Recursos para desarrolladores de una instancia de Dynamics CRM en la nube o la URL de descubrimiento regional obsoleta.

  • Inicio de sesión: Ingrese el ID de usuario registrado con la instancia de Microsoft Dynamics CRM.

  • Contraseña: Ingrese la contraseña para el ID de usuario registrado con la instancia de Microsoft Dynamics CRM.

  • Tipo de conectividad: Seleccione el tipo de conectividad que se requiere para resolver el ID de usuario registrado con la instancia de Microsoft Dynamics CRM. Seleccione uno de Active Directory, Federación, Live ID, Federación en línea o Ninguno.

  • ID de aplicación: Ingrese el ID de la aplicación, visible solo cuando se selecciona Federación en línea como el Tipo de conectividad. Para obtener más información sobre cómo obtener el ID de la aplicación, consulte Obtener un ID de aplicación de Microsoft Dynamics CRM.

  • Nombre único de la organización: Ingresa el nombre único de la organización. El nombre único de la organización puede ser cualquier cadena sin espacios.

  • Nombre de dominio: Ingresa el dominio al que pertenece el ID de usuario. Ingresa el nombre de dominio completo, según lo determinado por el Tipo de conectividad seleccionado.

  • Prueba: Haz clic para verificar la conexión utilizando la configuración proporcionada. Cuando se prueba la conexión, la última versión del conector es descargada por el(los) agente(s) en el grupo de agentes asociado con el entorno actual. Este conector admite suspender la descarga de la última versión del conector utilizando la política de organización Deshabilitar actualización automática del conector.

  • Guardar cambios: Haz clic para guardar y cerrar la configuración de la conexión.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haz clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haz clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (ver Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje te pide que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Errores comunes de conexión

Estos son errores comunes de conexión y sus soluciones:

Error Causa Solución
Error: ERROR DE AUTORIZACIÓN: La prueba de conexión falló., razón: Los elementos CData no son válidos en el nivel superior de un documento XML. La versión del agente privado es demasiado antigua o el conector Jitterbit CRM REST incorrecto está instalado. Asegúrate de que el agente privado instalado sea la versión 10.42 o posterior y que el conector Jitterbit CRM REST correcto esté instalado. Consulta Configuración del agente de Microsoft Dynamics CRM para más información.
Error: Entrada no válida: No hay entrada para organizationUniqueName El campo Nombre único de la organización está vacío. Ingresa cualquier cadena sin espacios.
Error: Tiempo de espera de conexión La red podría estar bloqueando el tráfico saliente. Consulta con los administradores de red para asegurarte de que el tráfico saliente a esa URL esté permitido.
Error del conector: El error fatal: No inicializado. Este error puede ser devuelto desde un servidor Dynamics CRM 2011. Esto puede ser devuelto cuando la URL del servicio de la organización es incorrecta. Verifica que la URL del servicio de la organización sea correcta y que no esté utilizando una URL de descubrimiento regional.
Error del conector: El error fatal: El valor no puede ser nulo. Este error puede ser devuelto desde una instancia de Dynamics CRM local. Esto puede ser devuelto cuando la URL del servicio de la organización es incorrecta. Verifica que la URL del servicio de la organización sea correcta y que no esté utilizando una URL de descubrimiento regional.
Error del conector: El error fatal: ERROR DE AUTORIZACIÓN: La prueba de conexión falló., razón: Ocurrieron uno o más errores. Este error puede ser devuelto desde una instancia de Dynamics CRM en la nube. Esto puede ser devuelto cuando la URL del servicio de la organización es incorrecta. Verifica que la URL del servicio de la organización sea correcta y que no esté utilizando una URL de descubrimiento regional.
Error del conector: La llamada a la URL http://127.0.0.1:8000/CRM/TestConnection falló. razón: Conectar a 127.0.0.1:8000 [/127.0.0.1] falló: conexión rechazada: conectar El conector Jitterbit CRM REST no está instalado o el servicio no está en ejecución. Consulta Configuración del agente de Microsoft Dynamics CRM para obtener instrucciones sobre cómo instalar un conector Jitterbit CRM REST.
Error fatal: Referencia de objeto no establecida en una instancia de un objeto. Hay un ID de aplicación incorrecto, nombre de usuario o contraseña incorrectos, o una URL de servicio de organización incorrecta. Asegúrate de que estás utilizando las credenciales adecuadas de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener información sobre cómo obtener el ID de aplicación, consulta Obtener un ID de aplicación de Microsoft Dynamics CRM.

Próximos pasos

Después de que se ha creado una conexión de Microsoft Dynamics CRM, se coloca un tipo de actividad en el lienzo de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Las acciones del menú para una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para más detalles, consulta los menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Estos tipos de actividad están disponibles:

  • Upsert: Actualiza un registro de objeto existente o crea un nuevo registro de objeto en Microsoft Dynamics CRM y está destinado a ser utilizado como un destino en una operación.

  • Crear: Crea un registro de objeto en Microsoft Dynamics CRM y está destinado a ser utilizado como un destino en una operación.

  • Actualizar: Actualiza un registro de objeto existente en Microsoft Dynamics CRM y está destinado a ser utilizado como un destino en una operación.

  • Eliminar: Elimina un registro de objeto de Microsoft Dynamics CRM y está destinado a ser utilizado como un destino en una operación.