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Conector de Microsoft Dynamics CRM para Jitterbit Studio

Resumen

El conector de Microsoft Dynamics CRM establece acceso a Microsoft Dynamics CRM.

El conector de Microsoft Dynamics CRM proporciona una interfaz para crear una conexión de Microsoft Dynamics CRM, la base utilizada para generar instancias de actividades de Microsoft Dynamics CRM. Estas actividades, una vez configuradas, interactúan con Microsoft Dynamics CRM a través de la conexión.

El conector de Microsoft Dynamics CRM se accede desde la pestaña Puntos finales y conectores del proyecto en la paleta de componentes de diseño (ver Paleta de componentes de diseño).

Nota

Una conexión de Microsoft Dynamics CRM requiere el uso de un agente privado de Windows de Harmony con un conector REST de Microsoft Dynamics CRM de Jitterbit. Estas dos piezas de software deben ser descargadas, instaladas y configuradas antes del uso y configuración de este conector de Microsoft Dynamics CRM de Studio. Para más información, consulta Configuración del agente de Microsoft Dynamics CRM.

Descripción general del conector

Este conector se utiliza para primero configurar una conexión de Microsoft Dynamics CRM. Los tipos de actividad asociados con esa conexión se utilizan luego para crear instancias de actividades que están destinadas a ser utilizadas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o destinos (para consumir datos en una operación).

Juntos, una conexión específica de Microsoft Dynamics CRM y sus actividades se conocen como un punto final de Microsoft Dynamics CRM:

Tipos de actividad de Microsoft Dynamics CRM

  • Upsert: Actualiza un registro de objeto existente o crea un nuevo registro de objeto en Microsoft Dynamics CRM y está destinado a ser utilizado como un destino en una operación.

  • Crear: Crea un registro de objeto en Microsoft Dynamics CRM y está destinado a ser utilizado como un objetivo en una operación.

  • Actualizar: Actualiza un registro de objeto existente en Microsoft Dynamics CRM y está destinado a ser utilizado como un objetivo en una operación.

  • Eliminar: Elimina un registro de objeto de Microsoft Dynamics CRM y está destinado a ser utilizado como un objetivo en una operación.

Nota

Este conector es un conector basado en Connector SDK, que puede ser mencionado por Jitterbit al comunicar cambios realizados en conectores construidos con el Connector SDK.

Los puntos finales creados con este conector están incluidos en informe de uso de puntos finales y cuentan para su licencia.

Requisitos previos y versiones de API compatibles

El conector de Microsoft Dynamics CRM requiere el uso de una versión de agente 10.1 o posterior. Estas versiones de agente descargan automáticamente la última versión del conector cuando es necesario.

El conector de Microsoft Dynamics CRM utiliza la Referencia de Entidad de Microsoft Dynamics 365 v9.1. Consulte la documentación de la API para obtener información sobre los nodos y campos del esquema.

Solución de problemas

Si experimenta problemas con el conector de Microsoft Dynamics CRM, se recomiendan los siguientes pasos de solución de problemas:

  1. Haga clic en el botón Probar en la configuración de conexión para asegurarse de que la conexión sea exitosa y para garantizar que la última versión del conector se descargue al agente (a menos que se esté utilizando la política de organización Deshabilitar actualización automática del conector).

    Nota

    Se proporciona una lista de errores de conexión comunes en conexión de Microsoft Dynamics CRM.

  2. Verifique los registros de operaciones para cualquier información escrita durante la ejecución de la operación.

  3. Habilite el registro de depuración de operaciones (para agentes en la nube o para agentes privados) para generar archivos de registro y datos adicionales.

  4. Si utiliza agentes privados, puede consultar los registros de agentes para obtener más información.

  5. Para consideraciones adicionales de solución de problemas, consulte Solución de problemas de operaciones.