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Conexión de Microsoft Dynamics 365

Introducción

Una conexión de Microsoft Dynamics 365, creada utilizando el conector de Microsoft Dynamics 365, establece acceso a cualquiera de los siguientes productos de Microsoft Dynamics 365:

Estas actividades, una vez configuradas, interactúan con Microsoft Dynamics 365 a través de la conexión.

Crear o editar una conexión de Microsoft Dynamics 365

Una nueva conexión de Microsoft Dynamics 365 se crea utilizando el conector de Microsoft Dynamics 365 desde una de estas ubicaciones:

Una conexión existente de Microsoft Dynamics 365 se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una conexión de Microsoft Dynamics 365

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión de Microsoft Dynamics 365 se describe a continuación.

Consejo

Los campos con un ícono de variable admiten el uso de variables globales, variables de proyecto y variables de Jitterbit. Comience escribiendo un corchete cuadrado abierto [ en el campo o haciendo clic en el ícono de variable para mostrar una lista de las variables existentes de las que elegir.

  • Nombre de la conexión: Ingrese un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de Microsoft Dynamics 365 y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:). Este nombre también se utiliza para identificar el punto final de Microsoft Dynamics 365, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • URL de la organización: Ingrese la URL de la organización.

  • Esquema de autenticación: Seleccione el esquema de autorización, uno de:

    • AzureAD

      • Iniciar OAuth: Seleccione la configuración de OAuth, una de:

        • APAGADO

          • Token de acceso OAuth: Ingrese el token de acceso OAuth.

        • REFRESCAR

          • Token de acceso OAuth: Ingrese el token de acceso OAuth.

        • OBTENER Y REFRESCAR

      • Token de actualización OAuth: Ingrese el token de actualización OAuth.

    • AzureMSI

    • AzureServicePrincipal

      • Inquilino de Azure: Ingrese el inquilino de Azure.

      • Iniciar OAuth: Seleccione la configuración de OAuth, una de:

        • APAGADO

          • Token de acceso OAuth: Ingrese el token de acceso OAuth.

        • REFRESCAR

          • Token de acceso OAuth: Ingrese el token de acceso OAuth.

        • OBTENER Y REFRESCAR

      • ID de cliente OAuth: Ingrese el ID de cliente OAuth.

      • Secreto de cliente OAuth: Ingrese el secreto de cliente OAuth.

      • OAuth Refresh Token: Ingrese el token de actualización de OAuth.

    • AzureServicePrincipalCert

      • Azure Tenant: Ingrese el inquilino de Azure.

      • Initiate OAuth: Seleccione la configuración de OAuth, una de:

        • OFF

          • OAuth Access Token: Ingrese el token de acceso de OAuth.

        • REFRESH

          • OAuth Access Token: Ingrese el token de acceso de OAuth.

        • GETANDREFRESH

      • OAuth Client Id: Ingrese el ID de cliente de OAuth.

      • OAuth Refresh Token: Ingrese el token de actualización de OAuth.

      • OAuth JWT Cert: Ingrese el certificado JWT de OAuth.

      • OAuth JWT Cert Type: Seleccione el tipo de certificado JWT de OAuth, uno de:

        • USER

        • MACHINE

        • PFXFILE

        • PFXBLOB

        • JKSFILE

        • JKSBLOB

        • PEMKEY_FILE

        • PEMKEY_BLOB

        • PUBLIC_KEY_FILE

        • PUBLIC_KEY_BLOB

        • SSHPUBLIC_KEY_FILE

        • SSHPUBLIC_KEY_BLOB

        • P7BFILE

        • PPKFILE

        • XMLFILE

        • XMLBLOB

        • BCFKSFILE

        • BCFKSBLOB

      • OAuth JWT Cert Password: Ingrese la contraseña del certificado JWT de OAuth.

      • OAuth JWT Cert Subject: Ingrese el sujeto del certificado JWT de OAuth.

  • Edition: Seleccione la edición, una de:

    • CustomerService

    • FieldService

    • FinOpsOnline

    • FinOpsOnPremise

      • ADFS Server: Ingrese el servidor ADFS.

    • HumanResources

    • Marketing

    • ProjectOperations

    • Sales

    • Commerce

  • Use Proxy Settings: Seleccione para usar configuraciones de proxy de agente privado.

  • Advanced Configurations: Cuando se selecciona, muestra la tabla de Propiedades de Configuraciones Avanzadas, que se utiliza para agregar propiedades de configuración adicionales como pares clave-valor.

    • Agregar: Agrega una fila a la tabla. Ingresa un par clave-valor para cada propiedad.
    • Enviar: Guarda el par clave-valor en la tabla. Visible al pasar el cursor sobre una fila en modo de edición.
    • Descartar: Descarta una nueva fila o cualquier edición realizada en una fila existente. Visible al pasar el cursor sobre una fila en modo de edición.
    • Editar: Permite editar un par clave-valor existente. Visible al pasar el cursor sobre una fila existente.
    • Eliminar: Elimina la fila de la tabla. Visible al pasar el cursor sobre una fila existente.
    • Limpiar Todo: Elimina todas las filas de la tabla.

    Importante

    Los campos en la tabla de Propiedades de Configuraciones Avanzadas muestran el ícono de variable solo en modo de edición. Para que los valores de variable de estos campos se llenen en tiempo de ejecución, la versión del agente debe ser al menos 10.75 / 11.13.

    Los campos en la tabla de Propiedades de Configuraciones Avanzadas no admiten el uso de variables para pasar JSON sin procesar. Si tu caso de uso no admite definir JSON sin procesar en los campos directamente, escapa el contenido JSON antes de pasarlo con una variable. Por ejemplo, escapar {"success": "true"}; se convierte en {\"success\": \"true\"};.

  • Probar: Haz clic para verificar la conexión utilizando la configuración especificada. Cuando se prueba la conexión, la última versión del conector es descargada por el(los) agente(s) en el grupo de agentes asociado con el entorno actual. Este conector admite suspender la descarga de la última versión del conector utilizando la Desactivar Actualización Automática del Conector política de organización.

  • Guardar Cambios: Haz clic para guardar y cerrar la configuración de la conexión.

  • Descartar Cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haz clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haz clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (ver Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje te pide que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Configurar conexiones OAuth

Este conector admite una conexión utilizando OAuth mediante propiedades de configuración específicas. Después de seleccionar un esquema de autenticación que incluya Iniciar OAuth, podrás especificar la configuración en los campos que se muestran.

Nota

Se pueden requerir IDs adicionales, secretos, ámbitos y otros tokens de autenticación para completar con éxito la autenticación OAuth. Consulta la documentación del endpoint para obtener información adicional sobre sus requisitos.

Para este conector, se admiten dos escenarios. En cualquiera de los escenarios, necesitarás utilizar una herramienta de terceros (como Postman o una herramienta similar) para obtener el token de acceso requerido o los tokens del endpoint involucrado. Ambos escenarios funcionan solo para grupos de un solo agente. Estos son grupos de agentes que consisten en un solo agente.

  • Escenario 1: Usando un token de acceso OAuth que expira después de un período de tiempo determinado.

    Con esta configuración, proporcionas un token de acceso OAuth que dura un período de tiempo determinado, según lo establecido por el endpoint particular. El conector utilizará el token para realizar la conexión. Sin embargo, la conexión dejará de funcionar una vez que el token de acceso expire. Configurarías el conector para usar el token estableciendo estas propiedades:

    Propiedad de configuración Valor
    Iniciar OAuth OFF
    Token de acceso OAuth Establecer al valor del token de acceso OAuth obtenido del endpoint

  • Escenario 2: Usar un token de acceso OAuth combinado con un token de actualización OAuth para habilitar la actualización automática del acceso.

    Con esta configuración, el conector utilizará un token de actualización para obtener un nuevo token de acceso una vez que el token de acceso actual haya expirado. Este es generalmente el mejor método para configurar OAuth.

    Se proporciona un token de acceso OAuth y un token de actualización OAuth, según lo determinado por el endpoint particular. Se configuraría el conector para usar estos tokens estableciendo estas propiedades:

    Propiedad de Configuración Valor
    Iniciar OAuth REFRESH
    Token de Acceso OAuth Establecer al valor del token de acceso OAuth obtenido del endpoint
    Token de Actualización OAuth Establecer al valor del token de actualización OAuth obtenido del endpoint

Nota

Si se utilizan múltiples conexiones de Microsoft Dynamics 365 basadas en OAuth en el mismo agente privado, establezca la propiedad de configuración OAuthSettingsLocation a una ruta de agente única y escribible para cada conexión. En el archivo jitterbit.conf para el agente, establezca EnableLocalFileLocation=true. Si no realiza estos dos pasos, las múltiples conexiones utilizarán la misma ruta predeterminada y se sobrescribirán entre sí.

Próximos pasos

Después de que se haya creado una conexión de conector de Microsoft Dynamics 365, se coloca un tipo de actividad en el lienzo de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Las acciones del menú para una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para más detalles, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Estos tipos de actividad están disponibles:

  • Consulta: Recupera registros de una tabla en Microsoft Dynamics 365 y está destinado a ser utilizado como fuente en una operación.

  • Crear: Inserta un registro en una tabla en Microsoft Dynamics 365 y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.

  • Actualizar: Actualiza un registro en una tabla en Microsoft Dynamics 365 y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.

  • Eliminar: Elimina un registro de una tabla en Microsoft Dynamics 365 y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.

  • Ejecutar: Ejecuta un procedimiento en Microsoft Dynamics 365 y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.