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Conexión DocuSign

Introducción

Una conexión de DocuSign, creada mediante el conector de DocuSign, establece acceso a DocuSign. Una vez configurada una conexión, puede crear instancias de actividades de DocuSign asociadas con esa conexión para usarlas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Crear o Editar una Conexión de DocuSign

Se crea una nueva conexión de DocuSign utilizando el conector de DocuSign desde una de estas ubicaciones:

Se puede editar una conexión de DocuSign existente desde estas ubicaciones:

Configurar una Conexión de DocuSign

A continuación se describe cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión de DocuSign.

Configuración de la conexión de DocuSign

Sugerencia

Campos con un ícono de variable Ícono de variable admite el uso de variables globales, variables del proyecto y variables Jitterbit. Comience escribiendo un corchete abierto [ en el campo o haciendo clic en el ícono de variable para mostrar una lista de las variables existentes para elegir.

  • Nombre de la conexión: Ingrese un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de DocuSign y no debe contener barras diagonales. / o dos puntos : Este nombre también se utiliza para identificar el extremo de DocuSign, que hace referencia tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • GUI de usuario (nombre de usuario de API): Ingrese el ID de usuario de DocuSign (consulte Requisitos previos de DocuSign).

  • Clave de integración (ID de cliente): Ingrese la clave de integración para la aplicación DocuSign (consulte Requisitos previos de DocuSign).

  • Clave privada: Ingrese la clave privada del par de claves RSA de DocuSign para la aplicación DocuSign (consulte Requisitos previos de DocuSign).

  • Ruta de URL base de OAuth: Seleccione la ruta de URL base de OAuth de DocuSign para la autenticación, ya sea Sandbox o Producción:

    • Sandbox: Seleccione si está utilizando una cuenta de desarrollador de DocuSign.

    • Producción: Seleccione si está utilizando una cuenta paga de DocuSign.

  • Caducidad del token en segundos: Ingrese la caducidad del token de DocuSign en segundos. El valor predeterminado es 300 segundos (5 minutos).

  • URI de redireccionamiento: Ingrese la URI de redireccionamiento de DocuSign para la aplicación DocuSign (consulte Requisitos previos de DocuSign).

  • Prueba: Haz clic para verificar la conexión usando la configuración proporcionada. Cuando se prueba la conexión, los agentes del grupo de agentes asociado con el ambiente actual descargan la última versión del conector. Este conector admite la suspensión de la descarga de la última versión del conector mediante la política de la organización Deshabilitar actualización automática del conector. Cuando se prueba la conexión, los agentes del grupo de agentes asociado con el ambiente actual descargan la última versión del conector. Este conector admite la suspensión de la descarga de la última versión del conector mediante la política de la organización Deshabilitar actualización automática del conector. Al probar la conexión por primera vez, es posible que aparezca un mensaje de error que incluye un enlace a una página de aceptación de DocuSign donde debe aceptar los permisos solicitados por el conector:

    1. Copie la URL que se muestra en el mensaje de error en un navegador. El sitio web de DocuSign le solicitará que inicie sesión y luego le pedirá permiso para otorgar acceso al conector.

      Aceptación de conectividad

    2. Después de aceptar y otorgar el permiso, será redirigido a la URI de redirección.

    3. Haga clic en el botón Prueba nuevamente.

  • Guardar cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de conexión.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Próximos Pasos

Después de crear una conexión de DocuSign, coloque un tipo de actividad en el tela de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Se puede acceder a las acciones del menú de una conexión y sus tipos de actividad desde el panel de proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para obtener más información, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Estos tipos de actividades están disponibles:

  • Obtener: Recupera datos de objetos de DocuSign y está destinado a usarse como fuente en una operación.

  • Crear: Crea datos de objetos en DocuSign y está destinado a usarse como destino en una operación.

  • Enviar: Envía sobres a destinatarios en DocuSign y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.