Completar los valores de búsqueda de Coupa

Introducción

Esta página describe cómo rellenar valores de búsqueda en Coupa con la modelo CSV de Coupa. Para ello, descargue la modelo CSV, rellene los datos y luego cárguelos de nuevo en Coupa. Cada fila cargada crea un nuevo valor de búsqueda.

Este proceso es necesario para ciertas plantillas de proceso de Integration Studio.

Descargar la modelo CSV de Coupa

Siga estos pasos para descargar la modelo CSV de Coupa:

1. Inicie sesión en la instancia de Coupa como administrador.

2. Vaya a Configuración > Configuración de la empresa > Valores de búsqueda.

3. En la pantalla Valores de búsqueda, haga clic en Cargar desde archivo.

4. En la pantalla Valores de búsqueda de carga masiva, haga clic en el menú desplegable Descargar y seleccione CSV para Excel para descargar el archivo de modelo CSV.

   

Rellene la modelo CSV de Coupa

Después de descargar la modelo CSV de Coupa, complétela con los datos que desea cargar en Coupa.

Si hace referencia a esta documentación al desplegar una modelo de proceso, puede encontrar los pasos para completar la modelo CSV de Coupa con datos específicos de la modelo de proceso en la documentación de la plantilla de proceso.

Cargar datos usando la modelo CSV de Coupa

Después de completar la modelo CSV con los datos que desea cargar para los valores de búsqueda, siga estos pasos para cargarla en Coupa:

1. Inicie sesión en la instancia de Coupa como administrador.

2. Vaya a Configuración > Configuración de la empresa > Valores de búsqueda.

3. En la pantalla Valores de búsqueda, haga clic en Cargar desde archivo.

4. En la pantalla Cargar valores de búsqueda en masa, haga clic en Seleccionar archivo y seleccione una modelo CSV previamente descargada que contenga los datos que desea cargar. A continuación, haga clic en Iniciar carga.

   

5. El sistema intenta cargar los datos de las primeras seis filas para previsualizar los resultados. Si los resultados son los esperados, haga clic en Finalizar carga para cargar los datos: