Crear una Búsqueda de Coupa Como un Campo Personalizado

Introducción

Esta página describe cómo crear una búsqueda en Coupa y cómo agregar esa búsqueda como un campo personalizado en Coupa.

Este proceso es necesario para determinadas plantillas de proceso de Cloud Studio.

crear una Búsqueda en Coupa

Siga estos pasos para crear una búsqueda en Coupa:

1. Inicie sesión en la instancia de Coupa como administrador.

2. Vaya a Configuración > Configuración de la empresa > Búsquedas.

3. En la pantalla Búsquedas, haga clic en Crear:

   

4. En la pantalla Buscar crear, ingrese el Nombre y la Descripción deseados (por ejemplo, NetSuite_Expense_Categories y NetSuite Expense Categories, respectivamente) y seleccione Activo. Luego haga clic en Crear:

   

   Nota

   Una vez que se crea una búsqueda de Coupa, se puede desactivar (deseleccionando la casilla de verificación Activo) pero no se puede eliminar.

Agregar una Búsqueda Como Campo Personalizado en Coupa

Siga estos pasos para agregar una búsqueda como un campo personalizado en Coupa:

1. Inicie sesión en la instancia de Coupa como administrador.

2. Vaya a Configuración > Configuración de la empresa > Campos personalizados.

3. En la pantalla Campos personalizados, use el menú desplegable Seleccione un objeto para personalizar para seleccionar el objeto al que desea agregar la búsqueda como un campo personalizado. En este ejemplo, el objeto Informes de Gastos está seleccionado:

   

4. Desplácese a la sección Artículos de la pantalla Campos personalizados. Luego, arrastre el campo Buscar desde el lado derecho de la pantalla hasta el campo que dice Arrastrar campos personalizados aquí:

   

5. Al soltar el campo Buscar, se agrega un campo personalizado de búsqueda con un nombre de campo predeterminado (por ejemplo, Campo personalizado 6) y se abre un cuadro de diálogo para configurar sus detalles:

   

6. Configure los detalles del campo personalizado de búsqueda según sea necesario y luego haga clic en Listo: