Crear una búsqueda de Coupa como un campo personalizado

Introducción

Esta página describe cómo crear una búsqueda en Coupa y cómo agregar esa búsqueda como un campo personalizado en Coupa.

Este proceso es necesario para ciertas plantillas de proceso de Integration Studio.

Crear una búsqueda en Coupa

Siga estos pasos para crear una búsqueda en Coupa:

1. Inicie sesión en la instancia de Coupa como administrador.

2. Vaya a Configuración > Configuración de la empresa > Búsquedas.

3. En la pantalla Búsquedas, haga clic en Crear:

   

4. En la pantalla Crear búsqueda, introduzca el Nombre y la Descripción deseados (por ejemplo, Categorías_de_gastos_de_NetSuite y Categorías_de_gastos_de_NetSuite, respectivamente) y seleccione Activo. A continuación, haga clic en Crear:

   

   Nota

   Una vez que se crea una búsqueda de Coupa, se puede desactivar (desmarcando la casilla de verificación Activo), pero no se puede eliminar.

Agregar una búsqueda como campo personalizado en Coupa

Siga estos pasos para agregar una búsqueda como campo personalizado en Coupa:

1. Inicie sesión en la instancia de Coupa como administrador.

2. Vaya a Configuración > Configuración de la empresa > Campos personalizados.

3. En la pantalla Campos personalizados, utilice el menú desplegable Seleccionar un objeto para personalizar para seleccionar el objeto al que desea agregar la búsqueda como campo personalizado. En este ejemplo, se selecciona el objeto Informes de gastos:

   

4. Desplácese hasta la sección Elementos de la pantalla Campos personalizados. A continuación, arrastre el campo Búsqueda desde el lado derecho de la pantalla hasta el campo que dice Arrastre campos personalizados aquí:

   

5. Al soltar el campo Búsqueda, se agrega un campo de búsqueda personalizado con un nombre predeterminado (por ejemplo, Campo personalizado 6) y se abre un cuadro de diálogo para configurar sus detalles:

   

6. Configure los detalles del campo personalizado de búsqueda según sea necesario y haga clic en Listo: