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Conexión de Act! CRM

Introducción

Una conexión Act! CRM, creada mediante el conector Act! CRM, establece acceso a Act! CRM. Estas actividades, una vez configuradas, interactúan con Act! CRM a través de la conexión.

Crear o Editar una Conexión de Act! CRM

Se crea una nueva conexión de Act! CRM utilizando el conector de Act! CRM desde una de estas ubicaciones:

Se puede editar una conexión Act! CRM existente desde estas ubicaciones:

Configurar una Conexión de Act! CRM

A continuación se describe cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión de Act! CRM.

Sugerencia

Campos con un ícono de variable Ícono de variable admite el uso de variables globales, variables del proyecto y variables Jitterbit. Comience escribiendo un corchete abierto [ en el campo o haciendo clic en el ícono de variable para mostrar una lista de las variables existentes para elegir.

  • Nombre de la conexión: Ingrese un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de Act! CRM y no debe contener barras diagonales (/) o dos puntos (:). Este nombre también se utiliza para identificar el extremo de Act! CRM, que hace referencia tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Base de datos Act!: Ingrese el nombre de la base de datos Act!.

  • URL: Ingrese la URL.

  • Usuario: Ingrese el usuario.

  • Contraseña: Ingrese la contraseña.

  • Edición Act!: Seleccione la edición Act!, una de las siguientes:

    • Act CRM

    • Act Premium Cloud

      • Nombre de la nube Act!: Ingrese el nombre de la nube Act!.

  • Usar configuración de proxy: Seleccione para utilizar configuración de proxy de agente privado.

  • Configuraciones avanzadas: Cuando se selecciona, se muestra la tabla Propiedades de configuraciones avanzadas, que se utiliza para agregar propiedades de configuración adicionales como pares clave-valor.

    Haga clic en el ícono de agregar ícono de agregar para agregar una fila a la tabla siguiente e ingresar un par clave-valor para cada propiedad.

    Para guardar la fila, haga clic en el ícono de envío icono de envío en la columna más a la derecha.

    Para editar o eliminar una sola fila, pase el cursor sobre la columna más a la derecha y use el ícono de edición ícono de edición o eliminar icono eliminar icono.

    Para eliminar todas las filas, haga clic en Borrar todo.

    Importante

    Los campos de la tabla Configuraciones avanzadas muestran el ícono de variable Ícono de variable solo en modo de edición. Para que los valores de las variables de estos campos se completen en tiempo de ejecución, la versión del agente debe ser al menos 10.75 / 11.13.

  • Prueba: Haga clic para verificar la conexión utilizando la configuración especificada. Cuando se prueba la conexión, los agentes del grupo de agentes asociado con el ambiente actual descargan la última versión del conector. Este conector admite la suspensión de la descarga de la última versión del conector mediante la política de la organización Deshabilitar actualización automática del conector.

  • Guardar cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de conexión.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Próximos Pasos

Después de crear una conexión de conector Act! CRM, coloque un tipo de actividad en el tela de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Las acciones del menú para una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para obtener más detalles, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Están disponibles estos tipos de actividades:

  • Consulta: Recupera registros de una tabla en Act! CRM y está destinado a ser utilizado como fuente en una operación.

  • Crear: Inserta un registro en una tabla en Act! CRM y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.

  • Actualizar: Actualiza un registro en una tabla en Act! CRM y está destinado a ser utilizado como objetivo en una operación.

  • Borrar: Elimina un registro de una tabla en Act! CRM y está destinado a ser utilizado como objetivo en una operación.

  • Ejecutar: Ejecuta un procedimiento en Act! CRM y está destinado a ser utilizado como objetivo en una operación.