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Conexión Act! CRM

Introducción

Una conexión Act! CRM, creada utilizando el conector Act! CRM, establece acceso a Act! CRM. Estas actividades, una vez configuradas, interactúan con Act! CRM a través de la conexión.

Crear o editar una conexión Act! CRM

Se crea una nueva conexión Act! CRM utilizando el conector Act! CRM desde una de estas ubicaciones:

Una conexión Act! CRM existente se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una conexión Act! CRM

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión Act! CRM se describe a continuación.

Consejo

Los campos con un ícono de variable admiten el uso de variables globales, variables de proyecto y variables de Jitterbit. Comience escribiendo un corchete cuadrado abierto [ en el campo o haciendo clic en el ícono de variable para mostrar un menú que enumera las variables existentes de las que elegir.

  • Nombre de Conexión: Ingresa un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de Act! CRM y no debe contener barras inclinadas (/) ni dos puntos (:). Este nombre también se utiliza para identificar el punto final de Act! CRM, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Base de Datos de Act: Ingresa el nombre de la base de datos ACTT.

  • URL: Ingresa la URL.

  • Usuario: Ingresa el usuario.

  • Contraseña: Ingresa la contraseña.

  • Edición de Act: Selecciona la edición de ACTT, una de:

    • Act CRM

    • Act Premium Cloud

      • Nombre de Act Cloud: Ingresa el nombre de ACTT Cloud.

  • Usar Configuraciones de Proxy: Selecciona para usar configuraciones de proxy de agente privado.

  • Configuraciones Avanzadas: Cuando se selecciona, muestra la tabla de Propiedades de Configuraciones Avanzadas, que se utiliza para agregar propiedades de configuración adicionales como pares clave-valor.

    • Agregar: Agrega una fila a la tabla. Ingresa un par clave-valor para cada propiedad.
    • Enviar: Guarda el par clave-valor en la tabla. Visible al pasar el cursor sobre una fila en modo de edición.
    • Descartar: Descarta una nueva fila o cualquier edición realizada en una fila existente. Visible al pasar el cursor sobre una fila en modo de edición.
    • Editar: Permite editar un par clave-valor existente. Visible al pasar el cursor sobre una fila existente.
    • Eliminar: Elimina la fila de la tabla. Visible al pasar el cursor sobre una fila existente.
    • Limpiar Todo: Elimina todas las filas de la tabla.

    Importante

    Los campos en la tabla de Propiedades de Configuraciones Avanzadas muestran el ícono de variable solo en modo de edición. Para que los valores de variable de estos campos se llenen en tiempo de ejecución, la versión del agente debe ser al menos 10.75 / 11.13.

    Los campos en la tabla de Propiedades de Configuraciones Avanzadas no admiten el uso de variables para pasar JSON sin procesar. Si tu caso de uso no admite definir JSON sin procesar en los campos directamente, escapa el contenido JSON antes de pasarlo con una variable. Por ejemplo, escapar {"success": "true"}; se convierte en {\"success\": \"true\"};.

  • Prueba: Haz clic para verificar la conexión utilizando la configuración especificada. Cuando se prueba la conexión, la última versión del conector es descargada por el(los) agente(s) en el grupo de agentes asociado con el entorno actual. Este conector admite suspender la descarga de la última versión del conector utilizando la Política de Desactivación de Actualización Automática del Conector política de organización.

  • Guardar Cambios: Haz clic para guardar y cerrar la configuración de la conexión.

  • Descartar Cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haz clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haz clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (ver Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje te pide que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Próximos pasos

Después de que se ha creado una conexión del conector de Act! CRM, colocas un tipo de actividad en el lienzo de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Las acciones del menú para una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para más detalles, consulta Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Estos tipos de actividad están disponibles:

  • Consulta: Recupera registros de una tabla en Act! CRM y está destinado a ser utilizado como fuente en una operación.

  • Crear: Inserta un registro en una tabla en Act! CRM y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.

  • Actualizar: Actualiza un registro en una tabla en Act! CRM y está destinado a ser utilizado como un objetivo en una operación.

  • Eliminar: Elimina un registro de una tabla en Act! CRM y está destinado a ser utilizado como un objetivo en una operación.

  • Ejecutar: Ejecuta un procedimiento en Act! CRM y está destinado a ser utilizado como un objetivo en una operación.