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Agregar un socio comercial en Jitterbit EDI

Introducción

Antes de poder interactuar con un socio comercial en EDI, debes configurar sus detalles en la página de Admin. Para abrirla, utiliza el menú del portal Harmony para seleccionar EDI > Admin:

Página de Admin

Importante

El acceso a la página de Admin de EDI está restringido a usuarios cuyos roles incluyen el permiso de Admin. Otras páginas de EDI son accesibles para todos los usuarios.

La página tiene dos paneles, el panel de socios comerciales (izquierda) y el panel de administración de socios (centro-derecha).

El panel de socios comerciales contiene los siguientes controles:

  • Modo de vista: Cómo ver los socios agregados. Selecciona Vista de cuadrícula para ver a los socios como íconos en una cuadrícula, o Vista de lista para verlos como íconos en una lista:

    Modo de vista

  • Buscar: Ingresa una cadena de búsqueda para ver socios que coincidan.

  • Agregar socio comercial: Agregar un socio comercial.

    Buscar agregar

La parte inferior del panel lista los socios agregados. Selecciona uno para editar o ver la configuración de administración en el panel principal. (Un ícono de socio seleccionado tiene un borde sólido.)

Cuando seleccionas un socio en el panel de socios comerciales, el panel de administración de socios contiene la configuración para los flujos de trabajo, configuraciones de EDI, y configuraciones de comunicación. De lo contrario, este panel contiene el botón Agregar socio comercial, que tiene la misma función que el botón Agregar socio comercial.

Agregar socios comerciales

Para agregar socios comerciales, sigue estos pasos:

  1. Selecciona un entorno de Harmony del menú de Entornos:

    Menú de Entornos

  2. Haz clic en en el panel de socios comerciales, o en Agregar Socio Comercial en el panel de administración de socios. Se abre el panel de Agregar un Socio Comercial:

    Agregar socio comercial

  3. Usa la barra de búsqueda para encontrar socios por nombre o ID de socio, o utiliza los botones de navegación de página para explorar los socios disponibles. Para seleccionar uno, haz clic en el botón Agregar. Si no puedes encontrar el socio que deseas agregar, debes crear uno.

    Nota

    La primera vez que agregues un socio a un entorno, se abre el diálogo de Generación de ID ISA, donde debes crear tu primer ID ISA.

  4. El ícono del socio aparece en el panel de Socios Comerciales. Puedes agregar más de un socio.

  5. Para cerrar el panel de Agregar un Socio Comercial, haz clic en el botón Cerrar.

  6. Selecciona un socio comercial en el panel de Socios Comerciales para abrir las pestañas de administración del socio. Úsalas para configurar los flujos de trabajo, configuraciones de EDI, y configuraciones de comunicación:

    Socio comercial agregado

Agregar un socio comercial creado por el usuario

Si deseas agregar un socio que no existe en la lista, debes crearlo. Para hacer esto, sigue los pasos a continuación.

Nota

El acceso a esta función está disponible bajo solicitud. Para obtener acceso a esta función, contacta a tu Gerente de Éxito del Cliente (CSM).

  1. Haz clic en el botón Crear junto a Agrega tu propio socio comercial. Se abre el diálogo de Crear Nuevo Socio Comercial:

    Crear un nuevo socio comercial

  2. Establece valores para los siguientes campos:

    • Nombre del Socio Comercial: El nombre del socio.

    • Estándar EDI: El estándar de comunicaciones EDI a utilizar con este socio. Elige entre EDIFACT, TRADACOMS o X12.

  3. Calificador: Abre el menú y selecciona un código de calificador. (No disponible cuando el estándar EDI es TRADACOMS.)

  4. ISA ID: El ISA ID del socio. Selecciona un código de calificador de la lista. (No disponible cuando el estándar EDI es TRADACOMS.) No puedes agregar un ISA ID de socio si ya existe en tu entorno. Si el ISA ID del socio que deseas agregar existe en la biblioteca de socios EDI pero no en tu entorno actual, puedes hacer clic en el botón Agregar Socio Comercial para agregarlo al entorno actual.

  5. (Opcional) Para agregar una imagen que represente al socio en la lista de socios comerciales, haz clic en Subir Imagen, luego selecciona un archivo de imagen JPG, PNG o SVG.

  6. Revisa tus valores cuidadosamente, ya que no se pueden cambiar una vez guardados. Cuando estés seguro, haz clic en Guardar.

  7. El sistema crea el nuevo socio dentro del entorno actualmente seleccionado y lo agrega a tu lista de socios.

Consejo

El socio solo puede ser utilizado en el entorno en el que fue creado. Si lo necesitas en un entorno diferente, debes cambiar de entorno y crearlo nuevamente.

Para cambiar el nombre o el logo, sigue estos pasos:

  1. Pasa el cursor sobre el ícono de un socio que has creado.
  2. Haz clic en el ícono , luego selecciona Editar. Se abre el diálogo Editar Socio Comercial.
  3. En el diálogo Editar Socio Comercial, puedes hacer lo siguiente:
    • Para cambiar el nombre del socio, edita el texto en el campo Nombre del Socio Comercial.
    • Para cambiar el logo, haz clic en el botón Reemplazar Imagen. Para configurarlo, haz clic en el botón Subir Imagen.
  4. Haz clic en el botón Guardar.

Editar la configuración de un socio comercial

Para editar la configuración de un socio comercial, sigue estos pasos:

  1. Selecciona el ícono del socio en el panel de Socios Comerciales. Si hay muchos socios, utiliza la barra de búsqueda para encontrar el que deseas.

  2. Edita los flujos de trabajo, configuraciones EDI, o configuraciones de comunicación.

  3. Haz clic en Guardar.

Eliminar un socio comercial

Para eliminar un socio comercial, sigue estos pasos:

  1. Pasa el cursor sobre el ícono de un socio.
  2. Haz clic en el ícono , luego selecciona Eliminar. Se abre un diálogo pidiéndote que confirmes la acción:

    Texto del diálogo

    Eliminar socio comercial
    ¿Estás seguro de que deseas eliminar el socio comercial partnerName? El socio comercial, sus configuraciones y todos los flujos de trabajo relacionados se eliminarán permanentemente.

    Por favor, escribe "DELETE" para confirmar.

  3. Ingresa la palabra DELETE donde se indica, luego haz clic en el botón Eliminar.

    Advertencia

    Esta acción elimina permanentemente al socio, sus configuraciones y flujos de trabajo. (Las conexiones guardadas se conservan.)