Agregar un socio comercial en Jitterbit EDI

Introducción

Antes de poder interactuar con un socio comercial en EDI, debes configurar sus detalles en la página de Socios Comerciales ( EDI > Socios Comerciales). Si aún no has hecho esto, la página está vacía:

El panel izquierdo tiene un conteo del número de socios añadidos y un área para crear y asignar etiquetas a los socios.

El panel principal es Socios Comerciales. Tiene los siguientes controles:

• Buscar: Muestra socios cuyo nombre, ID o etiqueta contenga el texto ingresado. Las regiones coincidentes están resaltadas.

• Modo de vista: Cómo ver los socios añadidos. Selecciona Vista de cuadrícula para ver a los socios como íconos en una cuadrícula, o Vista de lista (la predeterminada) para verlos en una tabla.

• Importar: Importar un socio comercial.

• Nuevo socio: Agregar un socio comercial.

Agregar un socio comercial

Para agregar un socio comercial, sigue estos pasos:

1. Selecciona un entorno de Harmony en el menú de Entornos.

2. Haz clic en el botón Nuevo socio. Se abre el panel de Agregar un socio comercial:

   

3. Usa la barra de búsqueda para encontrar un socio por nombre o ID, o navega a través de las páginas de socios disponibles utilizando los botones de navegación de página. Cuando encuentres el que deseas, pasa el cursor sobre él y luego haz clic en su botón Agregar. El socio añadido aparece en el panel de Socios Comerciales, y el panel se cierra. Haz esto para cada socio con el que quieras trabajar. (Si el socio que deseas no existe, debes crearlo y luego añadirlo.)

   Nota

   La primera vez que agregas un socio a un entorno, se abre el diálogo de Generación de ID ISA, donde debes crear tu primer ID ISA.

4. Para configurar un socio, selecciónalo. Se abre un panel con las siguientes pestañas:

   

   • Gestionar flujos de trabajo

   • Configuraciones de EDI

   • Gestión de transacciones

   • Configuraciones de comunicación

   Puedes ajustar el panel y su contenido con los siguientes controles:

   • Anterior: Selecciona el socio comercial anterior.

   • Siguiente: Selecciona el siguiente socio comercial.

   • Colapsar: Colapsa el panel.

   • Expandir: Expande el panel para llenar la página.

   • Regresar: Devuelve el panel a su tamaño original.

   • Cerrar: Cierra el panel.

Agregar un socio comercial creado por el usuario

Si deseas agregar un socio que no existe en la lista, debes crearlo. Para hacer esto, sigue los pasos a continuación.

1. Haz clic en el botón Nuevo socio. Se abre el panel Agregar un socio comercial.

2. Haz clic en el botón Crear. El contenido del panel cambia.

3. Establece valores para los siguientes campos:

   • Nombre del socio comercial: El nombre del socio.

   • ID EDI del socio comercial: Selecciona de estas opciones:

     • Estándar EDI: El estándar de comunicaciones EDI a utilizar con este socio. Elige entre EDIFACT, TRADACOMS o X12.

     • Calificador: Abre el menú y selecciona un código de calificador. (No disponible cuando el estándar EDI es TRADACOMS.)

     • Segmento ISA: El ID ISA del socio.

       Importante

       No se puede agregar un ID de ISA de socio si ya existe en su entorno.

4. (Opcional) Para agregar una imagen que represente al socio en la lista de socios comerciales, haga clic en Subir imagen, luego seleccione un archivo de imagen JPG, PNG o SVG.

5. Revise sus valores cuidadosamente, ya que no se pueden cambiar una vez guardados. Cuando esté seguro, haga clic en Guardar.

6. El sistema crea el nuevo socio dentro del entorno actualmente seleccionado y lo agrega a su lista de socios. En modo Vista de lista, la columna Tipo muestra Personalizado.

Para cambiar el nombre o el logo, siga estos pasos:

1. Pase el cursor sobre un socio que haya creado.

2. Haga clic en Editar (en la columna Acciones cuando esté en modo Vista de lista).

3. Se abre el panel Editar socio comercial, donde puede hacer lo siguiente:

   • Para cambiar el nombre del socio, edite el texto en el campo Nombre del socio comercial.

   • Para cambiar el logo, haga clic en el botón Reemplazar imagen. Para configurarlo, haga clic en el botón Subir imagen.

4. Haga clic en el botón Guardar.

Cambiar la configuración de un socio comercial

Para editar la configuración de un socio comercial, siga estos pasos:

1. Seleccione el socio en el panel Socios comerciales. Si tiene muchos socios, use la barra de búsqueda para encontrar el que desea.

2. Edite los flujos de trabajo, configuraciones de EDI, configuraciones de gestión de transacciones o configuraciones de comunicación.

Administrar campos personalizados

Puede almacenar metadatos para un socio agregando hasta 10 campos personalizados únicos, cada uno con un nombre y una descripción opcional. Para hacerlo, siga estos pasos:

1. Pase el cursor sobre un socio, luego haga clic en el ícono Editar (en la columna Acciones cuando esté en modo Vista de lista). Se abre el panel Editar socio comercial:

   

2. En Campos personalizados, haz clic en Agregar campo personalizado.

3. Ingresa valores para lo siguiente:

   • Nombre del campo: El nombre del campo, de hasta 30 caracteres.

   • (Opcional) Descripción: Una descripción para este campo, de hasta 150 caracteres.

4. Haz clic en Guardar.

Para eliminar un campo personalizado, haz clic en su ícono Eliminar.

Eliminar un socio comercial

Para eliminar un socio comercial, sigue estos pasos:

1. Pasa el cursor sobre un socio.

2. Haz clic en Eliminar (en la columna Acciones cuando estés en modo Vista de lista). Se abre un diálogo pidiéndote que confirmes la acción:

   Texto del diálogo

   Eliminar Socio Comercial
   ¿Estás seguro de que deseas eliminar al Socio Comercial partnerName? El socio comercial, sus configuraciones y todos los flujos de trabajo relacionados serán eliminados permanentemente.

   Por favor, escribe "ELIMINAR" para confirmar.

3. Ingresa la palabra ELIMINAR donde se indica, luego haz clic en el botón Eliminar.

   Precaución

   Esta acción elimina permanentemente al socio, sus configuraciones y flujos de trabajo. (Las conexiones guardadas se preservan.)

Importar o exportar socios

Puedes importar y exportar socios comerciales como archivos en formato JSON:

• Para importar un archivo de definición de socio comercial, haz clic en el botón Importar, luego selecciona un archivo .json.

• Para exportar un socio, pasa el cursor sobre uno, luego haz clic en Exportar (en la columna Acciones cuando estés en modo Vista de lista).

• Para exportar múltiples socios, selecciónalos, luego haz clic en Exportar en la barra de herramientas.

Etiquetas

Puedes crear y asignar una etiqueta a un socio, y luego usarla para filtrar tus socios comerciales añadidos. Puedes crear múltiples etiquetas, pero solo puedes asignar una etiqueta a un socio comercial. Una vez asignada, la única forma de desasignar una etiqueta es eliminar la etiqueta.

Crear

Para crear una etiqueta, sigue estos pasos:

1. En el panel izquierdo, haz clic en el ícono de + Nueva etiqueta.

2. Ingresa la etiqueta.

3. Haz clic en o presiona Enter para guardarla, o para descartarla.

Asignar

Para asignar una etiqueta, sigue estos pasos:

1. Pasa el cursor sobre un socio, luego haz clic en Etiqueta (en la columna de Acciones cuando estás en modo Vista de lista). Se abre la lista de etiquetas.

2. Si ves la etiqueta que deseas, selecciónala; de lo contrario, utiliza la barra de búsqueda para encontrar una. Cuando se selecciona una etiqueta, la lista de etiquetas se cierra.

Eliminar

Para eliminar una etiqueta, sigue estos pasos:

1. Pasa el cursor sobre una etiqueta.

2. Haz clic en Eliminar.

3. La etiqueta se elimina y se desasigna de cualquier socio que la esté utilizando.

Filtrar

Para filtrar tus socios comerciales por etiqueta, selecciona una etiqueta en el panel izquierdo.