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Asistente de organización de Salesforce

Crear una organización de Salesforce

Estos pasos crean una nueva conexión a Salesforce desde Jitterbit Studio. Los pasos suponen que tienes un Salesforce cuenta. Deberá ingresar sus credenciales para crear la conexión entre Harmony y su cuenta de Salesforce.

Esta conexión se puede utilizar para los diferentes asistentes de Salesforce (consultar, actualizar, insertar, actualizar, borrar, y proceso masivo). Se pueden configurar múltiples conexiones a distintos servidores y usar distintas credenciales en el mismo proyecto.

Nota

Al abrir un proyecto existente que utiliza una versión anterior de la API de Salesforce, se le solicitará que actualice a la última versión compatible de la API de Salesforce. (Una actualización a una versión superior incluye implícitamente todas las funciones y objetos de las versiones anteriores).

La versión de la API REST de Salesforce que está disponible depende del agente Jitterbit y de la versión de Design Studio que esté utilizando. Consulte Requisitos previos y versiones de API compatibles para obtener más información.

Iniciar el asistente

  • Haga clic en el archivo archivo adjunto en la parte superior de la pantalla para visualizar la ventana de diálogo Jitterbit Connect:

    adjunto

  • Para iniciar el asistente, haga clic en el botón Salesforce Org en el menú Asistente de Jitterbit Connect, que abre el asistente.

Ingrese la información de inicio de sesión de Salesforce

  • Haga clic en Salesforce Org para mostrar la pantalla Nueva organización de Salesforce:

    archivo adjunto

  • Complete los campos:

    • El alojar del servidor lo completa el sistema.

    • Seleccione la casilla de verificación Sandbox si ha creado un sandbox de Salesforce y desea conectarse a él.

    • Ingrese el Nombre de usuario y la Contraseña de la cuenta de Salesforce. Se requiere una cuenta de Salesforce que no tenga habilitada la autenticación multifactor (MFA).

      Para configurar una cuenta de Salesforce sin MFA, asegúrese de que el Conjunto de permisos asignado al inicio de sesión de integración del sistema de Salesforce no tenga la selección Autenticación multifactor para inicios de sesión de API. Los tipos de inicio de sesión de integración del sistema están exentos del requisito de MFA de Salesforce, como se describe en Salesforce en ¿Se requiere MFA para mis usuarios de integración? en su documentación preguntas frecuentes autenticación multifactor de Salesforce.

    • Copie el Token de seguridad recibido en su dirección de correo de Salesforce.

  • Haga clic en el botón Probar inicio de sesión en Salesforce. Debería recibir un mensaje de confirmación de que el inicio de sesión se realizó correctamente:

    archivo adjunto

  • Si se produce un error, recibirás un mensaje con instrucciones para ayudarte a resolver el problema.