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Actualización del Conector de Microsoft Dynamics CRM

Introducción

Una actividad de Actualización de Microsoft Dynamics CRM, utilizando su extremo de Microsoft Dynamics CRM, actualiza un registro de objeto en Microsoft Dynamics CRM y está diseñado para usarse como destino para consumir datos en una operación.

Creación de una Actividad de Actualización de Microsoft Dynamics CRM

Se crea una instancia de una actividad Actualización de Microsoft Dynamics CRM desde un extremo de Microsoft Dynamics CRM utilizando su tipo de actividad Actualizar.

Para crear una instancia de una actividad, siga una de estas opciones:

  • Vaya a Archivo > Nuevo > Conectores > Nueva actualización de MS CRM.
  • En el árbol de la izquierda debajo de Conectores, expanda Microsoft Dynamics CRM, luego haga clic derecho en Actualizaciones de MS CRM y seleccione Nueva actualización de MS CRM.
  • En la barra de herramientas superior, haga clic en el icono de conectores. En el cuadro de diálogo, seleccione Microsoft Dynamics CRM y luego seleccione Actualización de MS CRM.

Configuración de una Actividad de Actualización de Microsoft Dynamics CRM

Siga estos pasos para configurar una actividad de Actualización de Microsoft Dynamics CRM:

Paso 1: Seleccionar o Crear un Extremo

En este paso, seleccione o cree un extremo en el menú desplegable Extremos de MS CRM disponibles:

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  • Nombre: Después de seleccionar un extremo existente, puede cambiar el nombre del extremo aquí.
  • Parámetros de conexión: Después de seleccionar un extremo existente, se muestran sus parámetros de conexión y puede cambiar estos parámetros aquí. Para obtener más información sobre cada parámetro de conexión, consulte Extremo del conector de Microsoft Dynamics CRM.
  • Siguiente: Haga clic para navegar a la siguiente pantalla.
  • Cancelar: Haga clic para cerrar la configuración de la actividad sin guardar.

Paso 2: Seleccione un Objeto

En este paso, seleccione el objeto que contiene el registro a actualizar:

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  • Filtro: Ingrese cualquier parte del nombre del objeto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si los objetos ya se muestran dentro de la tabla, los resultados de la tabla se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla. Para recargar objetos desde el extremo durante la búsqueda, ingrese los criterios de búsqueda y luego actualice, como se describe a continuación.
  • Mostrar: Seleccione uno de Nombre lógico o Nombre para mostrar para cambiar la visualización de los nombres de los objetos.
  • Seleccionar un objeto: Dentro de la tabla, haga clic en cualquier lugar de una fila para seleccionar un objeto. Sólo se puede seleccionar un objeto. El objeto seleccionado se resalta en azul.
  • Actualizar: Haga clic para recargar objetos desde el extremo de Microsoft Dynamics CRM. Esto puede resultar útil si se han agregado objetos a Microsoft Dynamics CRM. Esta acción actualiza todos los metadatos utilizados para crear la tabla de objetos que se muestran en la configuración.
  • Volver: Haga clic para volver al paso anterior.
  • Finalizar: Haga clic para revisar las estructuras de datos y completar la configuración de la actividad.
  • Cancelar: Haga clic para cerrar la configuración de la actividad sin guardar.

Paso 3: Revisar la Estructura de Datos

Se muestra cualquier estructura de solicitud o respuesta generada desde el extremo. Cada elemento de la interfaz de usuario de este paso se describe a continuación.

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  • Nombre: Introduzca un nombre para identificar la actividad. El nombre debe ser único para cada actividad de Actualización de Microsoft Dynamics CRM.
  • Extremo: Seleccione o cree un nuevo extremo para usarlo en la actividad Actualizar.
  • Editar: Haga clic para editar el Extremo del conector de Microsoft Dynamics CRM seleccionado.
  • Tipo: El tipo de actividad se muestra aquí.
  • Objeto: El objeto seleccionado previamente en Paso 2: Seleccionar un objeto se muestra aquí.

  • Usar en una integración: Seleccione uno de Crear operación, Crear solicitud o Crear respuesta.

    • Crear operación: Haga clic para crear una operación usando la actividad Actualizar configurada.

    • Crear solicitud: Haga clic para navegar hasta el Asistente de Transformación, donde puede configurar una transformación de solicitud para la actividad Actualizar configurada.

      Para el account objeto, la compatibilidad para actualizar el propietario de una cuenta a propietario de equipo está disponible con la versión 1.0.4.0 del instalador del conector de nube de Microsoft Dynamics 365. Para proporcionar datos para el propietario de un equipo, proporcione datos para el ownerid campo en el formato de team_{GUID}.

    • Crear respuesta: Haga clic para navegar hasta el Asistente de Transformación, donde puede configurar una transformación de respuesta para la actividad Actualizar configurada.

Próximos Pasos

Para obtener información sobre el uso de actividades configuradas en una operación, consulte estos recursos: