Actividad de Consulta Masiva de Salesforce¶

Introducción¶

Una actividad de Consulta masiva de Salesforce consulta una gran cantidad de registros desde un extremo de Salesforce y está destinada a utilizarse como fuente para proporcionar datos a una operación. Después de configurar una conexión de Salesforce, puede configurar tantas actividades de Salesforce como desee para cada conexión de Salesforce.

La actividad Consulta masiva es más rápida y se escala mejor que una actividad de Consulta de Salesforce que no sea masiva, pero debe usarse solo si no necesita usar una transformación para cambiar los datos antes de alcanzar su objetivo. (Las actividades masivas de Salesforce no se pueden usar con transformaciones).

El conector de Salesforce admite Salesforce Bulk API. Para obtener más información, consulte Requisitos previos y versiones de API compatibles.

Crear una Actividad de Salesforce¶

Una instancia de una actividad se crea a partir de una conexión utilizando un tipo de actividad.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al tela de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el tela de diseño. Para obtener más detalles, consulte Creación de una instancia de actividad en Reutilización de componentes.

Se puede editar una actividad existente desde estas ubicaciones:

• El tela de diseño (vea menú de acciones del componente en Lienzo de diseño).
• La pestaña Componentes del panel del proyecto (vea menú de acciones de componentes en la pestañaComponentes del panel Proyecto).

Configurar una Actividad de Consulta Masiva de Salesforce¶

Siga estos pasos para configurar una actividad de Consulta masiva de Salesforce:

• Paso 1: Ingrese un nombre y seleccione objetos Proporcione un nombre para la actividad y seleccione los objetos que se consultarán en forma masiva.
• Paso 2: seleccione campos y cree condiciones Cree la declaración de consultar, ya sea automáticamente seleccionando campos y especificando condiciones, o manualmente ingresando directamente una declaración de consultar. Debe probar la consultar para asegurarse de que sea válida antes de continuar.

Paso 1: Ingrese un Nombre y Seleccione Objetos¶

En este paso, proporciona un nombre para la actividad y selecciona los objetos que se consultarán en forma masiva.

• Nombre: Ingrese un nombre para identificar la actividad de Consulta masiva de Salesforce. El nombre debe ser único para cada actividad de Consulta masiva de Salesforce y no debe contener barras diagonales (/) o dos puntos (:).

• Seleccionar objeto(s): Esta sección muestra los objetos disponibles en la conexión de Salesforce:

  • Ver: Usa el menú desplegable para filtrar la lista de objetos que admiten Consulta masiva como Estándar, Personalizado o Todos los objetos. De manera predeterminada, se muestran todos los objetos.

  • Buscar: Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  • Actualizar: Haga clic en el ícono de actualización para volver a cargar objetos desde el extremo de Salesforce. Esto puede resultar útil si ha agregado objetos recientemente a Salesforce.

  • Seleccionar objeto(s): Haz clic en un objeto de la lista de objetos para seleccionarlo. Solo se puede seleccionar un objeto.

    Nota

    Si la lista no se completa con los objetos disponibles, la conexión de Salesforce puede no funcionar correctamente. Asegúrese de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

• Guardar y salir: Si está habilitado, haga clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

• Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar con el siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Terminado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 2: Seleccionar Campos y Crear Condiciones¶

En este paso, se crea la declaración de consultar, ya sea automáticamente seleccionando campos y especificando condiciones, o manualmente ingresando directamente una declaración de consultar. Debe probar la consultar para asegurarse de que sea válida antes de continuar con el siguiente paso.

• Seleccionar campos y crear condiciones: Esta sección muestra los campos de los objetos seleccionados que están disponibles en el extremo de Salesforce. Los objetos que se seleccionaron en el paso anterior se muestran en negrita.
• Buscar: Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de campos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los resultados de la lista se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla.
• Seleccionar todo: Al usar el cuadro de búsqueda para filtrar, puede usar esta casilla de verificación para seleccionar todos los campos visibles a la vez (los objetos y los campos contraídos no se seleccionan).
• Seleccionar campos: Seleccione las casillas de verificación de los campos que desea incluir en la consultar para que se agreguen automáticamente a la declaración SOQL a la derecha. A menos que utilice el cuadro de búsqueda, también puede seleccionar un objeto completo para seleccionar todos sus campos a la vez.
• Instrucción SOQL: A medida que selecciona campos, la instrucción de consultar en el cuadro de texto superior derecho se completa automáticamente con el objeto y los campos seleccionados. Para utilizar una instrucción SOQL personalizada, realice las modificaciones necesarias en este cuadro de texto. Para obtener una referencia sobre cómo estructurar una instrucción SOQL personalizada, consulte la documentación de Salesforce sobre Sintaxis SOQL SELECT.

• Consulta de prueba: Haga clic en este botón para validar si la consultar es válida. Si la consultar es válida, se muestra una muestra de 10 registros recuperados de la consultar en una tabla similar a la que se muestra a continuación. Si la consultar no es válida, se muestran los mensajes de error pertinentes.

  

• Cláusula WHERE (opcional): Para agregar una cláusula WHERE, puede usar los campos a continuación como entrada para ayudar a construir la cláusula, o puede ingresar manualmente la cláusula en el cuadro de texto inferior.

  • Objeto: Campo: Use el menú desplegable para seleccionar un campo de los objetos seleccionados.

  • Operador: Use el menú desplegable para seleccionar el operador o los operadores apropiados. La lista de operadores disponibles depende del tipo de datos del campo seleccionado.

    Comparación
    =	Es igual a
    !=	No es igual a
    <	Menos que
    <=	Menor o igual que
    >	Mayor que
    >=	Mayor o igual que
    ME GUSTA	Me gusta
    EN	EN
    NO ESTÁ EN	NO ESTÁ EN
    INCLUYE	Aplica solo a listas de selección múltiple
    EXCLUYE	Se aplica solo a listas de selección múltiple

    Lógico
    Y	VERDADERO si ambas expresiones izquierda y derecha son VERDADERAS
    O	VERDADERO si la expresión izquierda o derecha es VERDADERA
    NO	VERDADERO si la expresión correcta es FALSA

  • Valor: Ingrese el valor que desea utilizar con las selecciones del menú desplegable.

    Nota

    Al utilizar variables globales en una cláusula WHERE, debe especificar un valor predeterminado para que la consultar sea válida para la prueba (con el botón Probar consulta), ya que las variables globales obtienen su valor en tiempo de ejecución (consulte Definir un valor predeterminado en Variables globales).

  • Agregar: Haga clic en el enlace para construir automáticamente la cláusula en función de las selecciones del menú desplegable y el valor ingresado. La cláusula construida automáticamente aparece en el cuadro de texto inferior.

  Nota

  Para agregar múltiples condiciones a la cláusula, repita el proceso agregando selecciones adicionales. Tenga en cuenta que es posible que deba agregar un operador lógico como AND u OR para tener en cuenta las condiciones adicionales.

  • Atrás: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.
  • Terminado: Haga clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.
  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

Próximos Pasos¶

Después de configurar una actividad de Consulta masiva de Salesforce, puede usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contenga una actividad de Salesforce en un agente privado, podrás descargar los archivos de éxito y fracaso de la operación.

Completar la Operación¶

Después de configurar una actividad de Consulta masiva de Salesforce, complete la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o secuencias de comandos como pasos de la operación. También puede configurar los ajustes de operación de una operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentran en el mismo flujo de trabajo o en flujos de trabajo diferentes.

Una vez que se ha creado una actividad de Consulta masiva de Salesforce, se puede acceder a las acciones del menú para esa actividad desde el panel del proyecto en las pestañas Flujos de Trabajo o Componentes, y desde el tela de diseño. Consulte menú de acciones de la actividad para más detalles.

Las actividades de Consulta masiva de Salesforce se pueden utilizar como fuente con el patrón de fuente masiva de Salesforce

Una actividad de Salesforce se puede utilizar como un etapa de operación en una sola operación. Es decir, no se puede hacer referencia a la misma actividad varias veces dentro de otras operaciones. En su lugar, se puede hacer una copia de una actividad de Salesforce para utilizarla en otro lugar (consulte Reutilización de componentes).

Otros patrones no son válidos para las actividades de Consulta masiva de Salesforce. Consulte los patrones de validación en Validez de la operación página.

Además, el destino basado en archivo utilizado en la operación debe utilizar un formato de archivo plano con un encabezado y solo los siguientes tipos de datos:

• Base64
• Booleano
• Formatos de fecha
• Doble
• Entero
• Identificación de Salesforce
• Cadena

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en caso de un error de SOAP (un error que resulta de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezado o incompatibilidad). Las acciones de operación se pueden configurar para ejecutar una operación o enviar un correo después de que se produzca un error de SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en caso de un error de SOAP, consulte Acciones de operación.

Para utilizar la actividad con funciones de script, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de script.

Cuando esté listo, desplegar y ejecute la operación y valide el comportamiento verificando los registros de operación.

Ver Archivos de Éxito y Fracaso¶

Si está ejecutando una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, los archivos de éxito y error están disponibles para descargar en la página Operaciones en tiempo de ejecución de la Management Console. Seleccione la operación correspondiente en la tabla Operaciones en tiempo de ejecución y haga clic en la pestaña Registros de actividad en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos, si están disponibles:

• Descargar archivo exitoso: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de éxito como un archivo CSV.

• Descargar archivo de error: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de fallas como un archivo CSV.