Receta de configuración de Citizen Integrator

Introducción

Citizen Integrator, accesible a través del portal Harmony cuando está habilitado, es la aplicación web de hacer clic y ejecutar de Jitterbit para que los usuarios no técnicos personalicen e desplegar rápidamente integraciones de Design Studio utilizando recetas de Citizen Integrator prediseñadas.

Dentro de Citizen Integrator, la página Configurar receta permite a los usuarios seguir una serie de pasos para configurar una receta de Citizen Integrator seleccionada.

Acceda a la página de configuración de receta

Debes seleccionar una receta de Citizen Integrator para poder acceder a la página Configurar receta. Esto se puede hacer desde varios lugares:

• Citizen Integrator - Panel de control:
  • En la sección Buscar recetas, busque un extremo o seleccione una categoría, luego haga clic en el nombre de una receta específica.
  • En la sección Buscar mis recetas implementadas, pase el cursor sobre la receta y seleccione el ícono de edición .
• Citizen Integrator - Mis recetas: En la sección Mis recetas, haga clic en la fila de una receta específica o pase el cursor sobre una receta que aún no haya implementado y seleccione el ícono de desplegar .

Indicaciones

Una vez que haya seleccionado una receta de Citizen Integrator para configurar, verá Instrucciones en el lado izquierdo de la pantalla. Estas son pautas básicas para completar los Pasos de configuración en el lado derecho de la pantalla. Mientras completa los pasos, debe:

• Navegue entre los pasos utilizando el archivo y botones.
• Comprueba que puedes conectarte a cualquier extremos usando el archivo {.icon-inline .icon-borderless height=26}.
• Revise los pasos no válidos, indicados como inválidos mediante un encabezado naranja. Por ejemplo: .
• Complete todos los pasos y resuelva los errores de validación antes de hacer clic en el archivo adjunto Botón {.icon-inline .icon-borderless height=26}.

Pasos de configuración

Una vez que haya seleccionado una receta de Citizen Integrator para configurar, verá los Pasos de configuración en el lado derecho de la pantalla. Los Pasos de configuración son específicos para cada receta, aunque el flujo de trabajo es similar entre todas las recetas.

Las capturas de pantalla a continuación muestran un ejemplo de cómo usar una receta para sincronizar cuentas de Salesforce con Zendesk.

Cada sección configurable será específica para la receta de Citizen Integrator seleccionada. Siga las instrucciones de cada paso y utilice los botones de cada paso para avanzar a la siguiente sección.

Introducción

Las recetas de Citizen Integrator suelen comenzar con un paso de introducción que describe para qué se utiliza la receta. No es necesario que proporciones ninguna información en este paso y puedes hacer clic en el botón Siguiente para continuar.

Configurar el ambiente

Este paso estará presente si tiene más de un ambiente en el que se puede desplegar la receta Citizen Integrator. Si solo tiene un ambiente, ese ambiente se seleccionará de forma predeterminada y este paso estará oculto.

Si este paso está presente, use el menú desplegable para seleccionar el ambiente en el que se desplegará la receta. También se incluirá el grupo de agentes, incluido el estado actual del agente que se obtiene cuando se abre este paso. Haga clic en Siguiente para continuar.

A medida que se complete cada paso, el color del encabezado cambiará a un verde brillante. Puede ir a cualquier paso en cualquier momento haciendo clic en el encabezado para expandirlo o haga clic en Siguiente para continuar.

Variables del proyecto

Los dos pasos siguientes de este ejemplo le piden que ingrese información que se utilizará para conectarse a sus extremos. En Jitterbit, se utilizan variables de proyecto para que los valores que ingrese se puedan usar fácilmente dentro de la modelo de receta de Citizen Integrator. Esta receta requiere información para el extremo de Salesforce y el extremo de Zendesk.

Además, muchas recetas tienen la opción de Probar conexión cuando se proporcionan las credenciales. Probar la conexión suele ser una buena idea para asegurarse de que se haya establecido la conexión. Después de hacer clic en el botón, aparecerá un mensaje debajo del botón Probar conexión indicando si la conexión se realizó correctamente. Haga clic en Siguiente para continuar.

Ejecutar ahora

Una vez que la receta de Citizen Integrator está configurada con información específica de sus extremos, muchas recetas tienen la opción de ejecutar su operación de inmediato. Use el botón Ejecutar operación para ejecutar la operación.

Todos los mensajes relacionados con su operación se actualizarán automáticamente en un cuadro que aparece debajo del botón Ejecutar operación. Puede hacer clic en [Mostrar registro] para expandir un registro detallado, o en [Ocultar registro] para contraer un registro expandido. Si no hay detalles para mostrar, se mostrará un mensaje para indicarlo. Luego, haga clic en Siguiente para continuar.

Revisar

El último paso generalmente proporciona cualquier información adicional que esté incorporada en la receta de Citizen Integrator (por ejemplo, si se configura un cronograma para ejecutar la operación de manera repetida). Este paso también incluye un botón Guardar y finalizar. Debe hacer clic en este botón para desplegar la receta.

Pasos adicionales

Esta sección cubre pasos comunes adicionales que no están incluidos en el ejemplo de Salesforce a Zendesk utilizado en esta página.

Prueba en un sandbox de Salesforce

Citizen Integrator brinda la posibilidad de probar una receta dentro de un sandbox de Salesforce, así como en la instancia de producción de Salesforce.

Ingrese el Nombre de usuario, la Contraseña y el Token de seguridad necesarios para el ambiente sandbox de Salesforce. Haga clic en la casilla de verificación Sandbox para habilitar el Indicador de ambiente sandbox de Salesforce y seleccione Probar conexión. Se mostrará un mensaje de error si no se ha habilitado el indicador de ambiente sandbox de Salesforce y se han ingresado las credenciales del ambiente sandbox. Se mostrará un mensaje que indica que la conexión se realizó correctamente si se marca la casilla de verificación Sandbox.

Para volver a la instancia de producción de Salesforce, ingrese el Nombre de usuario, la Contraseña y el Token de seguridad necesarios para la instancia de producción de Salesforce. Haga clic en la casilla de verificación Sandbox para deshabilitar el Indicador de Sandbox de Salesforce y seleccione Probar conexión. Se mostrará el mensaje Conexión exitosa. Si aparece un mensaje de error, verifique que las credenciales de producción se hayan ingresado correctamente y verifique que la casilla de verificación Sandbox esté en blanco. Seleccione Probar conexión nuevamente para validar la conexión.